降息预期稳固，标普纳指惊险三连涨

市场概述

昨日，美国失业数据未动摇本月降息预期，但在重磅PCE通胀数据公布前，市场情绪谨慎，美股涨势消减。标普500和纳斯达克指数惊险实现“三连涨”，标普创一个多月新高，而道琼斯指数则从三周高位回落。个股方面，Meta涨超3%，英伟达反弹超2%，指引向好的Salesforce涨近4%。中概股指数扭转跌势，蔚来涨超4%。

宏观与外汇方面，失业数据公布后，美债收益率盘中加速反弹。美元指数在创下一个月新低后转涨；受日本央行本月加息预期强化的影响，日元创逾两周新高；离岸人民币则回落失守7.07关口。其他资产方面，比特币波动剧烈，在两周来首次涨破9.4万美元后一度转跌超3%。受俄乌和谈陷入僵局影响，原油实现“两连涨”至两周新高。黄金连续两日小幅反弹，伦铜则暂别纪录高位。

热点前瞻

●美国挑战者企业11月裁员7.1万人

11月科技、电信、零售行业裁员居前。人工智能相关裁员继续增加，今年前11个月已经达5.5万人。报告显示，今年前11个月统计的挑战者企业计划裁员总数已达约117.1万人，同比激增54%。这是自2020年疫情期间以来的最高年度裁员水平，也是1993年以来第六次年度裁员突破110万人。与之形成鲜明对比的是，今年前11个月计划招聘人数不足50万，创下自2010年以来的最低年度水平，同比下降35%。

●日元兑美元短线走高

日本央行或将把政策利率从0.5%上调至0.75%，这将是自今年1月以来的首次加息。政府的立场是“如果日本央行本月想加息，请自行决定”，这被视为默许央行采取行动。日元兑美元汇率在155.37附近交投。市场的焦点正从“是否加息”转向“还将加息多少”。

重点关注

23:00 US 美国9月核心PCE物价指数年(月)率、美国12月期通胀预期初值、美国9月个人支出月率、美国12月加拿大大学消费者信心指数初值