HFM 2024年8月29日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数从逾1年低位反弹，至100.94；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，报3.84%和3.86%。

非美货币方面，欧元兑美元自去年7月以来高位下挫，收于1.1118；英镑兑美元自2022年3月以来高位回落，至1.3189；美元兑日元温和反弹，报144.56；澳元兑美元自1月初旬以来首次触及0.68关口，随后回调至0.6784；纽元兑美元温和上行，报0.6243；美元兑加元自逾5个月低位反弹，至1.3478；美元兑瑞郎小幅收涨于1月初旬以来低位，报0.8419。

美元短线反弹促使贵金属市场承压。现货黄金回调下跌至2504美元/盎司；现货白银从逾1个月高位下挫并回吐上周逾半涨幅，报29.09美元/盎司。

油市方面，鉴于库存降幅小于预期以及全球需求担忧持续存在，美原油进一步下跌至上周收盘价下方，报74.28美元/桶。

近期关键事件：

澳大利亚通胀放缓；加密货币空头砸盘。

澳大利亚加权CPI连续第二个月同比放缓，在7月录得3.5%，前值和市场预期分别为3.8%和3.4%。依据澳大利亚统计局，食品与非酒精饮料通胀同比增长3.8%（此前3.3%），其中蔬果价格幅度增长最大，为7.5%（6月读数为3.6%）；住房价格涨幅略有放缓，为4.0%，前值5.5%。当局指出，新的联邦和州回扣的推出带动了电价下跌，另外租赁市场的持续紧张也促成了较低的住房增幅；酒精与烟草、交通通胀则分别同比增长7.2%和3.4%。

早些时候，澳洲联储在8月份决议中连续第六次维持借贷成本不变，将现金利率保持在4.35%。尽管数据显示通胀放缓，然而决策者并未对此松懈，因为读数仍高于2%至3%的目标范围。与会者表示，在通胀接近目标之前，“政策将受到充分限制”。与此同时，他们也将密切关注全球经济与金融市场、内需趋势、通胀与劳动力市场前景以在合适的时机做出适当的调整。

另一边厢，加密货币于亚盘时段遭遇空头抛售，其中比特币跌破60，000关口，截至收盘，报59，258；以太坊跌破2500关口并创近三周新低，随后略反弹至2534。有分析指出，主要代币回吐主要是基于市场正在消化鲍威尔主席于上周在杰克逊霍尔所释放的信号。依据彭博汇编的数据，截至8月27日，现货以太坊ETF已经连续八个交易日出现净流出，规模达1.12亿美元。今日晚些时候，市场将迎来欧元区景气指数与消费者信心指数、德国CPI、美国初请失业金人数、美国第二季度GDP、核心PCE以及个人消费支出，值得市场参与者重点关注。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数触底反弹，当前收于100.70支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元回调下挫，当前仍收于1.11关键支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元高位回调，当前仍收于1.3120支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元温和反弹，当前仍承压于146.55阻力。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱略恢复增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元小幅收跌于0.6760支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡上行，当前企稳于0.6170支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元低位反弹，当前仍承压于1.35关键阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎跌势暂缓，当前仍承压于0.8560阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价回调下挫，当前仍收于2470支撑。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价承压回落，当前收于前低29.60。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡下挫，当前承压于77.50阻力。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和增量。油价走势和动能柱的变化呈分歧。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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