2024.7.12每日市场分析报告

基本面消息:

1、美国6月CPI全面降温，核心CPI年率录得3.3%，低于市场预期的3.4%，回落至2021年4月以来最低水平；核心CPI月率意外降至0.1%。整体CPI同比上涨3%，低于预期的3.1%和前值的3.3%；环比增速为-0.1%，为四年来首次转负。CPI数据公布后，利率期货完全定价9月降息，押注年内总降息幅度为61个基点，较数据公布前上行11个基点。

2、芝加哥联储主席古尔斯比：6月的通胀报告非常出色，根据数据情况，可以考虑一次降息或者一系列降息。旧金山联储主席戴利：综合各项数据，可能有必要对货币政策进行调整，今年降息1/2次适宜。圣路易联储主席穆萨莱姆：近期数据表明通胀取得进展，希望有数据能让我有信心预计通胀在明年中或明年末达到2%。

3、美国截至7月6日当周初请失业金人数录得22.2万人，低于预期的23.6万人，前值从23.8万人上修至23.9万人。

4、拜登在北京时间周五早晨6:30亮相北约新闻发布会，市场关注其表现以评估“退选风波”。截至发稿已有12位民主党籍国会议员公开呼吁拜登退选。

5、IEA：明年石油需求增速预期将从之前的100万桶/日下调至98万桶/日。

6、日元在CPI数据公布后突然暴涨，涨幅一度扩大至接近3%，最高涨至157.40上方。日媒称日本当局入场干预，有关官员拒绝置评并称等月底数据见分晓。

7、由于降息押注推动美股轮动，“七巨头”遭大幅抛售，市值单日总计蒸发了近6000亿美元（约合4.35万亿元人民币），相当于少了一个摩根大通（市值5954.6亿美元）。

行情分析:

黄金:

截至7月11日，全球最大的黄金ETF SPDR Gold Trust持仓量为835.09吨，较前一个交易日增加1.72吨。7月11日，现货黄金大爆发，盘中最高飙升至2324.57美元/盎司，创下5

月22日以来的最高水平，最终收于2415.22美元/盎司上方，大涨超40美元。

基本面消息，当地时间7月11日，美国芳工部公布的最新数据显示，美国6月消费者物价指数(CPI） 同比和环比数据

全线低于预期，其中，美国6月CPI环比下跌0.1%，四年来首次转负，核心CPI同比增长3.3%，增速创逾三年新低。

数据公布之后，美联储9月降息的预期进一步升温，且交易员预计美联储年内三次降息25个基点的可能性为25%。这份通胀报告直接引发金价强势爆发，且一举冲破2400美元/盎司关口。

技术面来看，日线图显示，金价仍位于其所有移动平均线上方，暗示风险偏向上行。4小时图显示，金价短期技术前景继续有利于多头。上行方面，在冲破2400美元/盎司之后，黄金多头的下一个目标指向纪录高位2450美元/盎司。

下行方面，如果回落，金价的短期支撑位于2390美元/盎司，进一步跌破则看向2350美元/盎司。如果跌破该水平，则可能引发新一轮的下行趋势。

黄金现货当日内: 上升趋势。转折点:2395.00

交易策略:在 2395.00 之上，看涨，目标价位为 2424.00 ，然后为 2438.00 。

备选策略:在 2395.00 下，看空，目标价位定在 2379.00 ，然后为 2366.00。

技术点评:RSI技术指标呈现继续上升趋势。

美国原油(WTI)‎ 当日内: 进一步上涨。转折点:82.35

交易策略:在 82.35 之上，看涨，目标价位为 83.45 ，然后为 83.95 。

备选策略:在 82.35 下，看空，目标价位定在 81.85 ，然后为 81.25。

技术点评:RSI技术指标向上运行。

欧元/美元 当日内: 在1.0845之上，看涨。转折点:1.0845

交易策略:在 1.0845 之上，看涨，目标价位为 1.0885 ，然后为 1.0900 。

备选策略:在 1.0845 下，看空，目标价位定在 1.0825 ，然后为 1.0805。

技术点评:即使我们不能排除持续调整的可能性，其时间长度上，应该是有限的。