HFM 2024年6月26日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数连续4个交易日持稳在105水平上方；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，报4.25%和4.70%。

非美货币方面，欧元兑美元承压回落，报1.0712；英镑兑美元略收低于1.2680；美元兑日元小幅回涨至159.63；澳元、纽元兑美元温和承压，分别收于0.6638和0.6114；美元兑加元持稳于1.3652；美元兑瑞郎恢复上涨至0.8941。

贵金属市场因美元和美债收益率上涨而承压。现货黄金震荡下行，报2319美元/盎司；白银跌破29美元水平，至28.87美元/盎司。

油市方面，美原油受到市场对美国经济前景担忧的冲击，日内回落至80.66美元/桶。

近期关键事件：

加拿大CPI意外反弹；鲍曼措辞支撑美元。

加拿大5月CPI年率意外从上个月的3年低点2.7%升至2.9%，市场预期为2.6%；环比上月的读数为0.6%，超出市场预期0.3%和前值0.5%。此外，核心CPI加速至1.8%（此前1.6%），仍低于1984年至2024年的平均值2.26%（峰值见于2022年6月的6.2%）；环比上月，该数据录得0.6%，亦超出市场预期和前值的0.2%。报告指出，5月份通胀增速主要源于旅游业。然而，尽管当前水平仍保持在央行的预测值3%附近，但通货紧缩趋势缓和或将降低市场对央行继续放松货币政策的押注。

本月初旬，加拿大央行成为G7国家中首个宣布降息，将现金利率降至4.75%。此举措亦为该央行自2020年3月以来的首个降息。对此，麦克勒姆行长表示，如若委员会对通胀可持续达到2%目标的信心继续增强（近期通胀连续四个月保持在3%以上），那么“有理由预期政策利率将进一步下调”。数据公布后，美元兑加元一度触及最低1.3613，随后回涨至前1日收盘价附近，报1.3652。

美盘交易时段，美国4月FHFA房价指数年率连续第二个月放缓，至6.3%；环比上月的读数为0.2%，略高于前值0.1%，但不及市场预期0.3%。此外，4月S&P/CS20座大城市房价指数同比录得7.2%，略好于市场预期7.0%，但低于前值7.38%；环比上月，该数据录得0.2%，不及市场预期0.3%，前值为0.1%。晚些时候，美国6月里奇蒙德联储制造业指数进一步下跌至-10（前值为0），而谘商会消费者信心指数跌至100.4（前值从102下修至101.3）。无论如何，鉴于楼市尚算稳定且美联储鲍曼“放鹰”（她表示尚未到达适当降低政策利率的阶段，如若通胀回落进展停滞，她亦愿意支持加息），美元指数连续四日持稳于105水平。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数小幅反弹，当前收于105支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。指数走势和动能柱的变化呈分歧。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡下挫，当前承压于1.0760阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元小幅收跌，当前承压于1.2720阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化稍显分歧。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元小幅收涨，当前企稳于157支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化稍有分歧。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元回调下跌，当前承压于0.6660阻力。从MACD来看，快慢线呈平行，白色动能柱显示汇价动能有限。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元持稳于0.6090支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化稍显分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元跌势暂缓，当前仍承压于1.37关键阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。汇价走势和动能柱的变化稍显分歧。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡上行，当前企稳于0.8865支撑。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡下跌，当前承压于2360阻力。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡下挫，当前收于前低29.40。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价回调下挫，当前承压于80.90阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：

1. 美联储公布年度银行压力测试结果。

周四北京时间04：30，美联储将公布年度银行压力测试结果。该测试对象涵盖了32家资产规模在1000亿美元或以上的银行。去年，该央行公布的测试结果显示美国大型银行仍拥有足够资本抵御严重经济衰退，并继续向家庭和企业提供贷款。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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