HFM 2024年6月5日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数终结过去三日连跌并小幅收涨于104.08；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线承压并保持倒挂，报4.33%和4.77%。

非美货币方面，欧元、英镑兑美元回调下挫，分别收于1.0878和1.2769；美元兑日元创5月16日以来新低，至154.84；澳元、纽元兑美元小幅承压，报0.6648和0.6175；美元兑加元震荡上涨，报1.3674；美元兑瑞郎续创3月21日以来新低，至0.89水平【瑞士5月CPI保持不变，同比录得1.4%，环比录得0.3%，两者皆符合预期】。

在贵金属市场，现货黄金承压下挫至2327美元/盎司；现货白银恢复跌势并创5月15日以来新低，报29.46美元/盎司。

随着市场对欧佩克+延长减产的信心减弱，美原油创2月6日以来新低，收于72.80美元/桶。

近期关键事件：

美国数据疲软，美元跌势暂缓。

昨日，德国5月季调后失业率连续第三个月持稳，报5.9%。当前水平仍略低于该国1950年至2024年以来的平均数值，即6.02%。该国失业率人数增加2.5万人（创去年10月以来新高），高于市场预期和前值的1.0万人。本周四，欧洲央行将公布利率决议，而拉加德行长也将在决议后半小时召开货币政策新闻发布会。鉴于欧元区经济在近期展现了韧性、工资快速增长且通胀意外反弹，欧洲央行的政策立场或出现转变。

市场普遍预期欧洲央行将于本周降息，将存款利率从9个月前创纪录的4%下调。然而，他们已排除央行7月份降息的可能性，并且对于9月份降息的押注也有所削减。早些时候，执行委员成员施纳贝尔发表了对过早放宽政策的担忧，反对央行在7月第二次降息；首席经济学家连恩亦表示，2024年全年政策将保持限制性；拉加德行长及多数委员可能也将强调不会急于降息，避免过度下调利率可能引发的错误。

晚些时候，美国公布的4月JOLTs职位空缺录得805.9万人，低于市场预期835.5万人，前值从848.8万人下调至835.5万人。当前水平为2021年2月以来的最低水平。报告显示，自主离职人数有所反弹，增加了9.8万人至350.7万人，但整体趋势仍处于下降。另外，招聘人数环比上月的561.7万人小幅上升至564.0万人，然而仍接近2018年1月以来的最低水平（不包括疫情导致的创纪录的短暂暴跌）。总体来看，美国职位空缺与劳动力市场逐渐放缓的趋势一致。最后，4月工厂订单环比录得0.7%，表现好于市场预期0.6%，前值则从1.6%大幅下修至0.8%。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数小幅收涨，当前仍承压于105关键阻力。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和放量。指数走势和动能柱的变化呈分歧。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元承压下跌，当前仍收于1.0860支撑。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱显示汇价动能有限。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元回调下挫，当前仍收于1.2720支撑。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡下跌，当前承压于157关键阻力。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元回调下挫，当前承压于0.6660阻力。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱略恢复增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元回调下跌，当前测试0.6170支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元反弹上涨，当前仍承压于1.37关键阻力。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡下跌，当前承压于0.91关键阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱持续放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价承压下挫，当前承压于2360阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和收缩。金价走势和动能柱的变化呈分歧。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡下挫，当前测试29.40支撑。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱温和放量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价扩大跌势，当前测试72.80支撑。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：

1. 加拿大央行利率决议。

北京时间21：45，加拿大央行将公布至6月5日利率决定。市场预计该央行将降息25个基点，至4.75%。如若符合预期，这将是加拿大央行在连续6次按兵不动后的首次降息。上周，该国财政部长克莉丝蒂娅·弗里兰表示，“上月向议会提交的联邦预算案为利率下降创造了条件”。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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