摘要:周一,由于美国经济数据疲软,联邦储备利率削减的预期升高,美元指数连续三个交易日下跌,收盘下跌0.045%至103.83。
日期:2024年3月5日
经济要点(GMT+8)
晚上11:00
美元 ISM服务业采购经理人指数
市场概览
全球市场回顾
周一,由于美国经济数据疲软,联邦储备利率削减的预期升高,美元指数连续三个交易日下跌,收盘下跌0.045%至103.83。美国国债收益率反弹,其中标志性的10年期国债收益率收盘于4.217%,对联邦储备政策利率最敏感的2年期国债收益率收盘于4.612%。
在降息预期上升和美元指数走软的驱动下,现货黄金突破每盎司2,115美元,创下2023年12月以来的新高,日内大幅上涨约30美元,最终收盘上涨1.58%,至每盎司2,115.82美元。现货银收盘上涨3.29%,至每盎司23.89美元。
由于美国墨西哥湾地区原油出口激增,抵消了OPEC+延长自愿减产和北半球冬季结束导致的石油需求减弱的影响,国际原油价格下跌。WTI原油在亚洲和欧洲交易时段内波动,两次尝试但未能突破80美元大关,美国交易时段继续下跌,收盘下跌1.38%,至每桶78.86美元;布伦特原油勉强收盘上涨0.05%,至每桶83.62美元。
美国股指全部下跌,道琼斯指数下跌0.24%,标普500指数下跌0.1%,纳斯达克指数下跌0.4%。纽约社区银行(NYCB.N)下跌超过23%,而英伟达(NVDA.O)上涨3.6%,创下新的历史最高点。加密货币相关股票引领市场涨幅,Coinbase(COIN.O)上涨超过11%,MicroStrategy(MSTR.O)上涨23%。纳斯达克金龙中国指数下跌近4%,理想汽车(LI.O)下跌13%,阿里巴巴(BABA.N)下跌超过3%。
欧洲股市呈现混合结果,德国DAX 30指数下跌0.11%,英国富时100指数下跌0.55%,欧洲斯托克50指数上涨0.37%。
香港股市周一呈现波动趋势,恒生指数收盘微涨0.04%,至16,595.97点。恒生科技指数收盘下跌0.38%,至3,474.77点。收盘时,恒生指数的总成交额达到1068.67亿港元。在市场上,药明康德集团表现强劲,三大石油巨头逆市上涨,汽车股下跌,房地产开发商开盘高位但后走低。在个股方面,药明康德(02359.HK)上涨12.5%,药明生物(02269.HK)上涨11.7%,联想集团(00992.HK)上涨7.15%,美团(03690.HK)上涨3.5%,中海油(00883.HK)上涨3.3%,理想汽车(02015.HK)下跌10.7%,小鹏汽车(09868.HK)下跌4.6%,蔚来(09866.HK)下跌4.3%,万科(02202.HK)下跌7.1%。
中国A股主要指数表现不一,上证综指上涨0.41%,深证成份指数上涨0.04%,创业板指数上涨0.59%。在市场中,液冷服务器概念股全天表现强劲,其中工业富联和君正集团等股票触及涨停。创新药概念股也表现强劲,通化金马和盘龙药业等股票触及涨停。此外,与英伟达、空天通、以及石油、煤炭、媒体娱乐相关的概念股位列涨幅榜前列;房地产、金融和白酒板块位列跌幅榜前列。两市共约3100只股票下跌,总成交额连续第四个交易日超过1万亿元。
市场亮点:
· 美联储的博斯蒂克:在首次降息后预期暂停降息以进行评估
· 美国最高法院推翻禁止特朗普参加初选的裁决
· 以色列军队对巴勒斯坦行政首都进行重大突袭
· 比特币突破67,000美元
· 日本内阁官房长官岸田文雄:日本尚未克服通缩
· 第十四届全国人民代表大会第二次会议将于3月5日上午开幕
· 除特殊情况外,本届全国人民代表大会未来几年不再举行总理新闻发布会
机构观点:
1. 美国银行(BofA)
持续的通胀与增长对话:围绕通胀上升与经济增长之间的紧张关系的讨论仍在持续。美国银行认为,通胀的轨迹将在指导联邦储备政策选择中发挥关键作用。然而,市场各方对此事的看法不一。
展望和预测:美国银行对美元全年持悲观态度,与其经济团队预测的美国经济势头温和放缓一致。然而,建议投资者保持耐心并密切关注事件的发展。
2. 澳新银行(ANZ)
澳新银行预测,欧元在欧洲央行会议前的任何强势可能都是暂时的,尤其是如果会议以“鹰派保持”结束。这一立场强调了澳新银行对于在可能困难的欧盟经济环境中期待欧元长期收益的警告。尽管如此,澳新银行认为某些货币对,如EUR/CHF,可能具有潜力,表明在当前市场环境中,选择性方法仍可能发现有利场景。
3. 高盛
高盛预期加拿大银行(BoC)在即将到来的会议中保持当前政策立场,将4月的会议视为进行更实质性政策调整的关键时刻,这取决于更新的经济预测。该公司认为,鉴于相对于其他G10货币,政策方向可能较早转变的可能性,加拿大元(CAD)可能呈现出独特的交易机会,这取决于即将发布的通胀数据。
4. TD证券
TD证券预测,风险、经济增长和全球通胀趋势的转变重点将是短期内决定市场动向的关键。该公司建议密切关注即将发布的经济报告和通胀指标,因为这些预计将在指示向更友好的投资环境转变中发挥关键作用。TD在货币策略上的方法是复杂的,利用对全球通胀趋势和各地区增长率的理解。它突出了EUR、GBP和KRW的潜力,尤其是在对抗弱化的CHF时,表明在这一不断演变的金融景观中的针对性机会。
5. 巴克莱
巴克莱预测,美元上行轨迹的近期下滑是一个暂时阶段,预期短期内会出现反转,倾向于对EUR/USD对持有看跌观点。这一展望受到塑造美元情绪的技术因素、预期的联邦储备与欧洲央行政策路径分化,以及对美国和欧元区经济预测的不同的影响。具体来说,即将公布的美国劳动力市场数据被视为加强美元实力的潜在触发器,表明这是投资者探索EUR/USD货币对空头头寸的有利时机。
周四,在美联储理事沃勒的鹰派言论推动下,美元指数一度飙升至日内高点104.72,之后放弃了大部分涨幅,收涨0.23%于104.53。
美联储理事克里斯托弗·沃勒最近的评论强调了在调整利率方面的谨慎态度,这对金融市场来说是一个重要时刻。沃勒的观点强调,由于令人失望的通胀数字,需要等待一段时间才考虑降息,这与美联储主席鲍威尔对缓解价格压力的更乐观看法形成了对比。
周四,在美联储理事沃勒的鹰派言论推动下,美元指数一度飙升至日内高点104.72,之后放弃了大部分涨幅,收涨0.23%于104.53。
周三,美元指数在104点以上窄幅波动,最终收平于104.29。基准10年期美国国债收益率保持在4.2%以上,收于4.228%,而对联储政策利率最敏感的2年期国债收益率收于4.583%。