摘要:上周五,在亚洲和欧洲交易时段,美元指数经历了区间波动,并在美国时段因美国经济数据不及预期而显著下跌,收跌0.243%至103.88。
日期:2024年3月4日
经济要点(GMT+8)
下午3:30
瑞士CPI月率
市场概述
全球市场回顾
上周五,在亚洲和欧洲交易时段,美元指数经历了区间波动,并在美国时段因美国经济数据不及预期而显著下跌,收跌0.243%至103.88。美国10年期国债收益率收于4.186%,而对利率敏感的2年期美国国债收益率结束于4.533%。
低于预期的经济数据加强了对利率削减的预期,结合美元指数的走弱,推动现货黄金触及两个月高点2088.16,最终收涨1.89%至2082.98美元/盎司;现货白银收涨2%,至23.13美元/盎司。
由于等待援助的一百多名巴勒斯坦平民死亡使得停火谈判进一步复杂化,国际油价上涨。WTI原油收涨1.94%至79.96美元/桶;布伦特原油连续三周徘徊在80美元以上,收涨1.67%至84.23美元/桶。
美国三大股指均上涨。道琼斯工业平均指数上涨0.23%,标普500指数上涨0.8%,纳斯达克综合指数上涨1.14%,后两者创下新的历史高点。英伟达(NVDA.O)收涨4%,市值超过2万亿美元。纽约社区银行(NYCB.N)暴跌近26%至3.55美元,年内累计损失65%。
欧洲股指均收高,德国DAX30上涨0.32%,英国富时100指数上涨0.69%,欧元区斯托克50指数上涨0.35%。
香港股市周五开盘走低,但随后上涨,下午继续波动。恒生指数收涨0.47%至16589.44点。恒生科技指数上涨1.66%至3488.13点。截至上周五收盘,恒生指数的总成交额达到1218.32亿港元。在市场上,金属板块获得收益,芯片股持续上涨,汽车股反弹,稀土永磁板块活跃,生物科技股下跌。个股方面,泡泡玛特(09992.HK)上涨8%,小鹏汽车(09868.HK)上涨8.2%,蔚来(09866.HK)上涨6.2%,联想集团(00992.HK)上涨4.8%,比亚迪电子(00285.HK)上涨4.4%,山东黄金(01787.HK)上涨4.3%,猫眼娱乐(01896.HK)上涨4%,网易(09999.HK)下跌2%,百济神州(06160.HK)下跌8.4%。美团(03690.HK)飙升10.78%,成交额达到96.75亿港元,领跑市场。
在A股市场,三大指数初期飙升但在午前回落,然后在下午波动上升。收盘时,上海综合指数上涨0.39%,深圳成份指数增长1.12%,创业板指数上升0.94%。在市场方面,液冷服务器概念股大幅上涨,浪潮信息和紫光国微触及涨停;充电桩概念股也实现显著收益,合顺电气和奥特迅同样触及涨停。消费电子加强,四川旭材、超频三和卓益科技等股票触及涨停;下午光通信板块加强。其他如CPO概念、国企云、计算力、信息创造、通信设备、媒体、半导体等板块领涨;而多元金融、交通服务、农业、食品饮料、仓储物流、人造肉概念和猪肉等板块居于跌幅榜前列。两市超过3400只股票上涨,交易量再次超过1万亿元人民币。
市场亮点:
· 美联储:通胀显著放缓,但仍高于目标水平。
· 美国2月份最终Markit制造业PMI达到自2022年7月以来的新高。
· 欧元区2月CPI月率录得自2023年4月以来最大增幅。
· OPEC+宣布将每日220万桶的自愿减产延长至第二季度。
· 费奇和穆迪下调纽约社区银行的评级。
· 消息人士称,加沙地带停火协议的首日谈判已在开罗结束。
· 第十四届全国政协第二次会议将于3月4日下午开幕。
机构观点:
1. 美国银行(BofA)
美国银行的定量分析指出,受到加拿大银行和英格兰银行之间货币政策预测差异的推动,英镑/加元汇率的前景积极。加拿大银行较为谨慎或偏鸽派的预期,与英国的通胀压力形成对比,支持了英镑对加元的强势展望。然而,加拿大工资增长的不可预期变化可能会挑战这一观点。
2. 加拿大皇家银行(RBC)
加拿大皇家银行的分析预测美元/日元对在2024年第二季度达到145的目标,原因是美国和日本的货币政策环境变化。尽管普遍预期美元/日元将会走弱,但RBC建议采取谨慎策略,强调了美联储政策方向和日本银行讨论收紧货币政策的影响。投资者被鼓励将美元/日元汇率的任何下跌视为买入机会,战略定位和对冲是货币对未来走势的关键因素。
3. 荷兰国际集团(ING)
荷兰国际集团预测加拿大银行3月会议对美元/加元汇率的影响将有限,预计3月趋势稳定,之后由美元走弱驱动下跌。尽管加拿大银行可能略显更加鸽派,但美联储利率预期对加拿大降息预测的主导影响表明,任何转向更加鸽派的国内展望可能会受到限制。
周四,在美联储理事沃勒的鹰派言论推动下,美元指数一度飙升至日内高点104.72,之后放弃了大部分涨幅,收涨0.23%于104.53。
美联储理事克里斯托弗·沃勒最近的评论强调了在调整利率方面的谨慎态度,这对金融市场来说是一个重要时刻。沃勒的观点强调,由于令人失望的通胀数字,需要等待一段时间才考虑降息,这与美联储主席鲍威尔对缓解价格压力的更乐观看法形成了对比。
周四,在美联储理事沃勒的鹰派言论推动下,美元指数一度飙升至日内高点104.72,之后放弃了大部分涨幅,收涨0.23%于104.53。
周三,美元指数在104点以上窄幅波动,最终收平于104.29。基准10年期美国国债收益率保持在4.2%以上,收于4.228%,而对联储政策利率最敏感的2年期国债收益率收于4.583%。