摘要:上周五,美元指数录得近两个月来的首次周跌,反弹尝试在104点未能成功,最终以0.003%的微涨收于103.94点。
日期:2024年2月26日
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全球市场回顾
上周五,美元指数录得近两个月来的首次周跌,反弹尝试在104点未能成功,最终以0.003%的微涨收于103.94点。美国10年期基准国债收益率开盘即出现跳空高开,但在美国交易时段大幅下挫,收于4.248%,标志着本周的新低。对利率敏感的2年期美国国债收益率收于4.688%。
现货黄金上演了一次尖锐的“V型”反弹,一度接近2015美元水平,但随后由于美元走弱和中东紧张局势升级增加的避险需求大幅上涨,收复所有损失并突破2035美元大关,最终以0.55%的涨幅收于每盎司2035.56美元。现货白银在美国交易时段大幅上涨,最终以0.9%的涨幅收于每盎司22.95美元。
国际原油价格由于联邦储备暗示降息或至少推迟两个月,以及以色列和巴勒斯坦之间的停火协议取得进展,而大幅下跌。WTI原油收跌2.24%,报每桶76.8美元,布伦特原油收跌2%,报每桶81.92美元。
美国股指集体收高,道琼斯工业平均指数初步上涨1.18%,标准普尔500指数上涨2.1%,均创下新的收盘新高。纳斯达克综合指数上涨2.96%。英伟达(NVDA.O)收涨16%,市值接近2万亿美元。AMD (AMD.O)飙升逾10%,而Rivian (RIVN.O)下跌25%。纳斯达克金龙中国指数收涨1.4%,理想汽车(LI.O)上涨逾5%,受到柠檬研究(Citron)青睐的百度(BIDU.O)上涨逾3%。
欧洲股市普遍收高,德国DAX 30指数上涨0.28%,英国富时100指数上涨0.28%,斯托克欧洲50指数上涨0.35%。
香港股市全天波动幅度较大,恒生指数开盘下跌88点,报16,654点,随后快速反弹至16,895点的高位,上涨152点并短暂突破100日均线,但因后续乏力而转向下行;下午市场继续走软。收盘时,恒生指数下跌0.1%,全周上涨2.36%,而恒生科技指数下跌0.3%,全周上涨1.71%,总成交额为960.5亿港元。就行业而言,农产品和旅游股表现强劲,乳制品股也表现不错;计算机设备、煤炭及公共交通股则位列跌幅榜前列。在个股方面,龙湖集团(00960.HK)、蒙牛乳业(02319.HK)、华润啤酒(00291.HK)和恩捷能源(02688.HK)均上涨超过4%,携程集团(09961.HK)上涨超过3%,百度(09888.HK)和美团(03690.HK)均上涨超过2.5%;联想集团(00992.HK)、比亚迪电子(00285.HK)和蔚来(09866.HK)均下跌超过3%。
在A股市场,三大股指全天波动。收盘时,上证综指上涨0.55%,连续八个交易日收盘上涨,并重返3000点以上;深证成指上涨0.28%,创业板指上涨0.02%。市场方面,索拉概念股继续上涨,英赛集团实现五天内第四次涨停;下午减速器概念股有所回升,南卡科技和风力智能触及20%的涨停板;影视传媒板块全天飙升,国脉文化实现五连板;汽车产业链继续上涨,赛力斯触及涨停板;英伟达概念股、计算机与通信设备、光伏等概念板块领涨;煤炭、航运等板块回调。市场上超过4400只股票上涨,总交易金额超过920亿元人民币。
机构观点:
1. 美国银行(BofA)
随着我们接近新西兰央行(RBNZ)会议,美国银行的评估建议官方现金利率(OCR)将保持不变,并伴随央行持续的坚定立场。建议投资者积极看待NZDUSD货币对,为可能的市场变动做好准备,并将澳元视为在宏观经济变数面前更稳定的选择。
2. 法国农业信贷银行
法国农业信贷银行的分析提供了一种战略方法,用于在G10货币中精准定位高回报的套息交易。通过专注于特定货币对,投资者可以更好地在当前市场条件下进行操作,利用在某些货币对日元的短仓,同时考虑在英镑/瑞士法郎中持有多仓。
3. 汇丰银行
市场观察者热切期待欧洲中央银行(ECB)3月会议,特别关注其对EUR/USD和EUR/GBP货币对可能产生的影响。现有的技术配置突出了可能建立这些货币对交易范围的关键支撑和阻力阈值,这取决于ECB公布的立场。
4. 三菱UFJ金融集团(MUFG)
三菱UFJ金融集团的复审表明,日本央行对工资增长和经济复苏的积极展望可能在3月导致政策利率上升,这是目前市场低估的事件。此举可能会显著影响日元,有可能在全球金融稳定和套息交易活动的更大框架内改变其走向
周四,在美联储理事沃勒的鹰派言论推动下,美元指数一度飙升至日内高点104.72,之后放弃了大部分涨幅,收涨0.23%于104.53。
美联储理事克里斯托弗·沃勒最近的评论强调了在调整利率方面的谨慎态度,这对金融市场来说是一个重要时刻。沃勒的观点强调,由于令人失望的通胀数字,需要等待一段时间才考虑降息,这与美联储主席鲍威尔对缓解价格压力的更乐观看法形成了对比。
周四,在美联储理事沃勒的鹰派言论推动下,美元指数一度飙升至日内高点104.72,之后放弃了大部分涨幅,收涨0.23%于104.53。
周三,美元指数在104点以上窄幅波动,最终收平于104.29。基准10年期美国国债收益率保持在4.2%以上,收于4.228%,而对联储政策利率最敏感的2年期国债收益率收于4.583%。