摘要:周四,美元指数经历了一个急剧的V型反转,在交易期间触及103.432的低点,但在强劲的美国经济数据和联邦储备委员会官员的评论降低了即时降息预期后强劲反弹。
日期:2024年2月23日
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周四,美元指数经历了一个急剧的V型反转,在交易期间触及103.432的低点,但在强劲的美国经济数据和联邦储备委员会官员的评论降低了即时降息预期后强劲反弹。指数一度超过104点,几乎抹去了所有的日内损失,并最终下跌0.046%至103.94收盘。美国国债收益率继续上升,其中标志性的10年期国债收益率收于4.327%,对联储政策利率最敏感的2年期收益率收于4.72%,达到自去年12月联储政策会议以来的新高。
受美元先升后降的影响,现货黄金展现出一个倒V型模式,收跌0.08%至每盎司2024.4美元,结束了其五日连涨。现货白银远离23美元大关,收跌0.61%至每盎司22.75美元,创下新的周低点。
由于美国原油库存增加低于预期,现货市场紧缩迹象加剧,推动国际油价靠近近期交易区间的顶部。西得克萨斯中质原油(WTI)收高0.4%至每桶78.29美元,布伦特原油收高0.36%至每桶83.36美元。就天然气而言,美国天然气期货一度暴跌6%;欧洲基准天然气期货一度跌至每兆瓦时22.98欧元,这是自2021年5月以来的最低水平。
美国股指全部收高,道琼斯工业平均指数上涨1.18%,标准普尔500指数上涨2.1%,均创下新的收盘新高。纳斯达克综合指数飙升2.96%。英伟达(NVDA.O)收盘上涨16%,市值接近2万亿美元,AMD(AMD.O)上涨超过10%,而Rivian(RIVN.O)下跌25%。纳斯达克金龙中国指数上涨1.4%,理想汽车(LI.O)上涨超过5%,受到Citron青睐的百度(BIDU.O)上涨超过3%。
欧洲股指普遍上涨,德国DAX 30指数上涨1.47%;英国富时100指数上涨0.29%;欧元区斯托克50指数上涨1.68%。
香港股市从低开到高收,恒生指数开盘下跌13点,至16489点,全天波动,但最终在下午扩大涨幅,达到16742点的高点。收盘时,恒生指数上涨1.45%,恒生科技指数上涨1.75%,总市场成交额为1000.9亿港元。在行业方面,煤炭和石油资源股表现强劲,农业和旅游股也表现不俗;服饰配件、娱乐和包装食品股则位于跌幅榜前列。在个股方面,携程集团(09961.HK)和GDS控股(09698.HK)上涨超过7%,中海油(00883.HK)、中国石油(00857.HK)和中国神华(01088.HK)均上涨超过5%,理想汽车(02015.HK)上涨近5%,美团(03690.HK)和阿里巴巴(09988.HK)均上涨超过2%;金蝶国际(00268.HK)下跌超过2%,蔚来(09866.HK)下跌超过1%,网易(09999.HK)下跌近1%。
市场亮点:
· 联邦储备委员会官员降低了近期降息的预期
· 美国初请失业金人数创一个多月新低
· 上周美国原油库存增加少于预期
· 胡塞武装寻求在红海地区升级行动
· 一名高级哈马斯官员表示,人质谈判可能很快取得突破
· Nvidia单日市值增长在美国股市历史上创纪录
· 对于禁止机构做空A股的监管回应?
· 多家中小银行宣布降低存款利率
· 监管机构为2024年提交特别债券项目
机构观点:
1. 高盛
高盛对其英国货币政策和经济增长的预测修正表明了一种对通货膨胀持久性和经济表现的谨慎态度。推迟降息的预测强调了英格兰银行在控制通胀同时试图刺激经济面临的困难。此外,下调对GDP增长的预测指向了英国经济复苏道路上的持续障碍,强调了监测即将到来的经济指标和英格兰银行的政策决策的重要性。
2. 法国农业信贷银行
日经指数重返34年来的最高水平,以及日本银行(BoJ)对货币政策的审慎态度,突显了影响日元(JPY)的复杂因素。日经指数的强劲表现和套利交易的吸引力正对日元施加下行压力,然而干预的潜在威胁为其在套利交易策略中的使用带来了复杂性。鉴于日本财政省对干预的日益警告,法国农业信贷银行建议寻求瑞士法郎(CHF)或欧元(EUR)作为套利交易的更安全选择。
3. 荷兰国际集团
根据荷兰国际集团的公平价值模型,日元被大幅低估,但其表现仍然受到套利交易动态的影响,其中日元是一种受欢迎的融资货币。尽管目前日元表现疲软,但日本贸易余额回归盈余支持了日元的基本估值。展望未来,美元整体趋势的变化可能触发USD/JPY汇率的修正,为企业调整对冲策略提供了关键时刻。
4. 丹斯克银行
丹斯克银行的审查显示,加拿大元(CAD)在今年的相似经济状况中表现优于其他货币。然而,预期的全球货币政策调整预计将支持美元(USD),为USD/CAD对提供获利机会。USD/CAD的未来走向预计将与全球货币政策的变化及更广泛的经济环境紧密相关。
周四,在美联储理事沃勒的鹰派言论推动下,美元指数一度飙升至日内高点104.72,之后放弃了大部分涨幅,收涨0.23%于104.53。
美联储理事克里斯托弗·沃勒最近的评论强调了在调整利率方面的谨慎态度,这对金融市场来说是一个重要时刻。沃勒的观点强调,由于令人失望的通胀数字,需要等待一段时间才考虑降息,这与美联储主席鲍威尔对缓解价格压力的更乐观看法形成了对比。
周四,在美联储理事沃勒的鹰派言论推动下,美元指数一度飙升至日内高点104.72,之后放弃了大部分涨幅,收涨0.23%于104.53。
周三,美元指数在104点以上窄幅波动,最终收平于104.29。基准10年期美国国债收益率保持在4.2%以上,收于4.228%,而对联储政策利率最敏感的2年期国债收益率收于4.583%。