摘要:上周五,又一批热门通胀数据削弱了联邦储备局降息的前景,使美元指数在交易时段刷新日内高点。
日期:2024年2月19日
经济要点(格林威治时间+8)
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全球市场回顾
上周五,又一批热门通胀数据削弱了联邦储备局降息的前景,使美元指数在交易时段刷新日内高点。然而,它很快放弃了所有涨幅,最终几乎平盘收盘,报104.275。美国10年期基准国债收益率一度上升至4.3%以上,随后回落,收盘时为4.281%;敏感的2年期美国国债收益率一度上涨超过10个基点,达到年内最高,但收盘时涨幅有所回落,结束于4.644%。
现货黄金在美国1月份PPI数据公布后短暂下跌近10美元,随后转高,最终上涨0.44%,收于每盎司2013.23美元,但仍然连续第二周下跌;现货白银在稳定于23美元以上后强势上涨,收盘上涨2.14%,报每盎司23.42美元。
由于中东地区紧张局势加剧超过了对降息日益黯淡的希望和今年需求前景的悲观预期,国际原油价格连续两周上涨,达到近三周高点。WTI原油收盘上涨0.81%,报每桶78.16美元;布伦特原油收盘上涨0.58%,报每桶83.22美元。
美国股指小幅下跌,道琼斯下跌0.37%,纳斯达克下跌0.82%,标普500指数收盘下跌0.49%。大多数主要科技股下跌,Meta下跌超过2%,谷歌和Netflix下跌超过1%,苹果、微软、亚马逊和英伟达略有下跌。半导体板块下跌,美光科技和高通下跌超过2%,博通、AMD和英特尔下跌超过1%。高级微装置收盘近乎下跌20%,跌破1000美元和900美元关口,结束了九天的连胜纪录。中概股表现不一,纳斯达克金龙中国指数上涨0.56%。小鹏汽车和理想汽车上涨超过3%,京东和哔哩哔哩上涨超过2%,好未来教育下跌超过3%,新东方教育科技和高途教育下跌超过1%。
大多数主要欧洲股指收高,德国DAX30上涨0.42%,英国富时100指数上涨1.53%,欧元区斯托克50指数上涨0.46%。
香港股市开盘高开并持续上涨,恒生指数上涨2.48%,报16,339.96点。恒生科技指数上涨3.71%,至3,342.73点。科技股全天表现强劲,GDS控股(09698.HK)上涨超过14%,理想汽车(02015.HK)和小鹏汽车(09868.HK)上涨约6%,京东(09618.HK)上涨超过5%;医疗保健板块强劲反弹,以及房地产、消费品、有色金属和半导体等行业均有上涨。
市场亮点:
· 美国1月PPI全面超出预期
· 日本央行仍预计在未来几个月结束负利率政策
· 俄罗斯宣称完全控制了乌克兰东部关键城镇阿夫迪夫卡
· 俄罗斯反对派人物纳瓦尔尼在监狱中去世
· 王毅与布林肯会晤:美国应取消对中国的非法和不合理制裁
· 上海将试点自由贸易区离岸交易印花税优惠
· 恒生指数公司宣布季度评审结果
· 2024年春节电影票房突破80亿元
机构观点:
1. 美国银行(BofA)
美国银行修正了其对瑞士法郎(CHF)的预测,采取了一种预期货币将更快贬值的策略,这一策略的推动力来自于令人失望的通胀数据和瑞士国家银行(SNB)可能比预期更早实施货币政策宽松的可能。虽然这些修正被标记为轻微,但美国银行指出,他们预测瑞士法郎贬值的风险倾向于下行。这强调了对瑞士货币在短至中期的悲观看法。
2. 荷兰国际集团(ING)
荷兰国际集团认为,尽管EUR/USD汇率当前因美元走强而面临下行压力,但它正接近一个基本面上的关键支撑水平。这一观点基于对2024年美国经济放缓的预期,尽管最近的经济指标似乎对这一放缓的时机提出了疑问,这一预期仍然在投资者中占据主导地位。荷兰国际集团认为,这一背景为EUR/USD的韧性提供了依据,表明尽管美元短期内的势头,汇率正接近底部。
周四,在美联储理事沃勒的鹰派言论推动下,美元指数一度飙升至日内高点104.72,之后放弃了大部分涨幅,收涨0.23%于104.53。
美联储理事克里斯托弗·沃勒最近的评论强调了在调整利率方面的谨慎态度,这对金融市场来说是一个重要时刻。沃勒的观点强调,由于令人失望的通胀数字,需要等待一段时间才考虑降息,这与美联储主席鲍威尔对缓解价格压力的更乐观看法形成了对比。
周四,在美联储理事沃勒的鹰派言论推动下,美元指数一度飙升至日内高点104.72,之后放弃了大部分涨幅,收涨0.23%于104.53。
周三,美元指数在104点以上窄幅波动,最终收平于104.29。基准10年期美国国债收益率保持在4.2%以上,收于4.228%,而对联储政策利率最敏感的2年期国债收益率收于4.583%。