摘要:周三(2月7日),美国10年期国债拍卖数量创纪录地保持稳定,国债收益率在短暂下跌后反弹。标杆的10年期国债收益率一度回落至4.10%以下,但很快又升回4.10%以上;敏感的两年期国债收益率在交易期间重新升至4.40%以上。美元指数从接近三个月高点持续下跌,会议期间失去了104水平,最终下跌0.08%,收于104.05。
日期:2024年2月8日
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周三(2月7日),美国10年期国债拍卖数量创纪录地保持稳定,国债收益率在短暂下跌后反弹。标杆的10年期国债收益率一度回落至4.10%以下,但很快又升回4.10%以上;敏感的两年期国债收益率在交易期间重新升至4.40%以上。美元指数从接近三个月高点持续下跌,会议期间失去了104水平,最终下跌0.08%,收于104.05。
现货黄金在会议期间一度突破2040美元关口后回落,基本持平,略微下跌0.04%,收于每盎司2035美元;现货银下跌0.95%,收于每盎司22.22美元。
原油价格连续第三天上涨至一周高点,但在美国能源信息署(EIA)报告上周美国原油库存意外增加552.1万桶后,涨幅收窄。WTI原油收涨0.82%,报每桶74.01美元;布伦特原油收涨0.85%,报每桶79.32美元。美国天然气期货首次自2023年3月以来收于每百万英热单位(mmBtu)2美元以下。
美国股市整体收高,道琼斯工业平均指数上涨0.4%,标普500指数上涨0.83%,创下新的收盘高点,纳斯达克综合指数上涨0.95%。Snap(SNAP.N)收跌34%,Arm(ARM.O)上涨5.5%,英伟达(NVDA.O)上涨2.7%,特斯拉(TSLA.O)上涨1.3%。纳斯达克金龙中国指数收跌1.2%,阿里巴巴(BABA.N)在其财报发布后下跌5.8%,而百胜中国(YUMC.N)上涨7.9%。
欧洲股市整体收低,德国DAX30指数下跌0.70%;英国富时100指数下跌0.66%;法国CAC40指数下跌0.36%;欧元区斯托克50指数下跌0.29%;西班牙IBEX35指数下跌1.15%;意大利富时MIB指数下跌0.43%。
市场亮点:
· 美国驻伊拉克大使馆“进入最高警戒状态”。
· 哈马斯提出三阶段停火计划,以色列拒绝。
· 美联储“大鹰派”预计今年只会降息两到三次。
· 穆迪将纽约社区银行的评级降至垃圾级,该银行正在谈判剥离抵押贷款风险。
· 中国证监会领导层变动。
· 深圳住建局发布通知,优化房屋购买限制。
· 中国1月末外汇储备略有减少,黄金储备连续第十五个月增加。
机构观点:
1. 法国农业信贷银行
法国农业信贷银行持续倾向于对澳元/纽元对保持多头仓位,这一策略基于新西兰最新的劳动力市场数据及其对新西兰储备银行(RBNZ)货币政策方向可能产生的影响。劳动力市场的复苏速度慢于预期,加之经济增长低于预期,为预计RBNZ将比澳大利亚储备银行(RBA)更早实行降息提供了基础。相较于纽元,这一情况被视为对澳元有利。投资者应密切关注这些动向,因它们对推动货币对走向1.12目标可能起到关键作用。
2. 荷兰国际集团 ING
尽管欧元/美元汇率出现下跌,但荷兰国际集团对期权市场数据的分析表明,欧元交易者中缺乏强烈的看跌情绪,导致市场采取谨慎的观望态度。市场对即将到来的美国CPI调整的关注突显了重大数据公告可能对货币趋势的影响。鼓励投资者密切关注这些事件,因为它们可能为欧元/美元的未来方向提供更明确的指导。
3. 美国银行
美元对于联邦储备政策变化预期的反应性突显了其对央行信号和宏观经济指标的敏感性。尽管近期事件暂时增加了美元走强的潜力,但美国银行预测,一旦联邦储备开始降息,美元的价值将下降,这一举措将取决于即将发布的经济数据。投资者应密切关注未来的数据发布和联邦储备的声明,以获得美元走向的更准确指示。
周四,在美联储理事沃勒的鹰派言论推动下,美元指数一度飙升至日内高点104.72,之后放弃了大部分涨幅,收涨0.23%于104.53。
美联储理事克里斯托弗·沃勒最近的评论强调了在调整利率方面的谨慎态度,这对金融市场来说是一个重要时刻。沃勒的观点强调,由于令人失望的通胀数字,需要等待一段时间才考虑降息,这与美联储主席鲍威尔对缓解价格压力的更乐观看法形成了对比。
周四,在美联储理事沃勒的鹰派言论推动下,美元指数一度飙升至日内高点104.72,之后放弃了大部分涨幅,收涨0.23%于104.53。
周三,美元指数在104点以上窄幅波动,最终收平于104.29。基准10年期美国国债收益率保持在4.2%以上,收于4.228%,而对联储政策利率最敏感的2年期国债收益率收于4.583%。