摘要:周四,美元指数在英镑上涨压力下回落,回到接近103水平,接近周三联邦储备系统利率决定公布前的水平,最终下跌0.446%至103.06。由于对银行危机复苏的担忧抵消了对利率降低的预期,10年期美国国债收益率跌破3.9%大关,最终收于3.882%,创下年初以来的新低。更受联储政策影响的2年期美国国债收益率收于4.211%。
日期:2024年2月6日
经济亮点(GMT + 8)
上午11:30
AUD 现金利率
AUD 澳洲联储利率声明
AUD 澳洲联储货币政策声明
下午12:30
AUD 澳洲联储新闻发布会
下午5:30
GBP 建筑业采购经理人指数
晚上11:00
CAD 艾维采购经理人指数
市场概览:
全球市场回顾
周四,美元指数在英镑上涨压力下回落,回到接近103水平,接近周三联邦储备系统利率决定公布前的水平,最终下跌0.446%至103.06。由于对银行危机复苏的担忧抵消了对利率降低的预期,10年期美国国债收益率跌破3.9%大关,最终收于3.882%,创下年初以来的新低。更受联储政策影响的2年期美国国债收益率收于4.211%。
在初请失业金数据发布后,现货黄金继续上涨,抹去所有日内损失,触及2065.29的高点,最终上涨0.76%至每盎司2054.9美元,标志着连续第四个交易日的收益,达到新的半月高点。现货银最终上涨1.04%至每盎司23.18美元。
受到媒体报导哈马斯和以色列希望达成停火协议的影响,国际原油价格在会议期间由涨转跌,创下自1月23日以来的新收盘低点。WTI原油收跌2.54%至每桶73.82美元;布伦特原油收跌2.08%至每桶78.77美元。
美国股指集体收高,道琼斯工业平均指数上涨0.97%,标准普尔500指数上涨1.25%,纳斯达克综合指数上涨1.3%。KBW银行指数下跌1.7%,西方联盟银行(WAL.N)跌幅超过7%,纽约社区银行(NYCB.N)跌幅11%。纳斯达克金龙中国指数上涨1.38%,理想汽车(LI.O)上涨超过5%,哔哩哔哩(BILI.O)上涨3%。
欧洲股指普遍收跌,欧元区斯托克50指数收跌0.21%,德国DAX 30指数下跌0.26%,英国富时100指数下跌0.11%。
市场亮点:
· 美国上周初请失业金人数意外增加。
· 英格兰银行货币政策委员会的投票结果比预期更为鹰派。
· 欧佩克+维持其原油生产政策不变。
· 哈马斯和以色列有望达成停火协议。
· 美国货币市场基金的资产首次达到6万亿美元。
· 易纲:必须努力增加全社会的资本投资。
· 2023年证券交易印花税同比下降超过34%。
机构观点:
1. 高盛
高盛更新了对美元的预测,预计由于联邦储备系统的最新消息变化和美国就业市场的出色表现,美元将进入一个持久的强劲阶段。这次评审表明,即使预期政策将放宽,美元的优势也预计将持续,这将由美国更优越的增长路径支撑。投资者被鼓励根据这些见解调整他们的展望,承认美国经济对全球货币趋势的持久影响。
2. 法国农业信贷银行
法国农业信贷银行对2024年欧元/美元对的悲观看法源于预期的欧洲中央银行(ECB)与联邦储备系统的政策操作之间的对比,欧元区内部可能增加的收益差异,以及全球风险厌恶情绪的上升。这些因素共同支撑了美元对欧元将在一年内升值的预测。建议投资者密切关注这些趋势,因为它们有很大的潜力显著影响欧元/美元汇率动态。
3. 野村:
野村的分析指出,鉴于最新的劳动力调查(LFS)数据显示英国劳动市场比最初预期更为强劲,英格兰银行(BoE)可能选择在较长一段时间内保持利率稳定。这一观点的转变与央行强调劳动市场条件作为其货币政策决策的关键考虑因素相符。
周四,在美联储理事沃勒的鹰派言论推动下,美元指数一度飙升至日内高点104.72,之后放弃了大部分涨幅,收涨0.23%于104.53。
美联储理事克里斯托弗·沃勒最近的评论强调了在调整利率方面的谨慎态度,这对金融市场来说是一个重要时刻。沃勒的观点强调,由于令人失望的通胀数字,需要等待一段时间才考虑降息,这与美联储主席鲍威尔对缓解价格压力的更乐观看法形成了对比。
周四,在美联储理事沃勒的鹰派言论推动下,美元指数一度飙升至日内高点104.72,之后放弃了大部分涨幅,收涨0.23%于104.53。
周三,美元指数在104点以上窄幅波动,最终收平于104.29。基准10年期美国国债收益率保持在4.2%以上,收于4.228%,而对联储政策利率最敏感的2年期国债收益率收于4.583%。