摘要:交易内参20240205
海通期货——衍生品财富管理专家
宏观
1、证监会主席易会满主持召开党委会议,部署维护资本市场稳定工作。会议提出,要加快推进上市公司调研走访工作,切实解决具体困难和问题,加大优质上市公司支持力度。严把上市公司入口关,加大退市力度,大力提升上市公司质量。要深入排查违法违规线索,依法严厉打击操纵市场、恶意做空、内幕交易、欺诈发行等重大违法行为。要鼓励和支持各类投资机构加大逆周期布局,引导更多中长期资金入市。要认真倾听广大投资者的声音,及时回应投资者关切,保护投资者合法权益。要积极会同有关方面以更大力度统筹抓好稳定市场各项措施的落实落地,稳预期、稳信心,坚决防范市场异常波动。
2、根据央行公告,自2月5日起,金融机构存款准备金率下调0.5个百分点。此次降准将向市场提供长期流动性约1万亿元,降准的实施力度、落地时点都超出市场预期。分析人士表示,从近期释放的信号看,2024年,货币政策在发力空间、结构优化、政策协调等方面将有许多新看点,专家预计,2月MLF利率、LPR可能进一步下调。
3、2024年以来,A股掀起一股回购小“高潮”。以深市为例,2024年开年至今,97家次公司披露回购方案或提议,拟回购金额70亿元至132.12亿元;626家次公司披露回购进展公告,实施回购金额达到143.17亿元。仅1月29日以来,深市300家次公司披露回购进展,其中创业板公司披露159家次,主板公司披露141家次。
4、《碳排放权交易管理暂行条例》全文公布,自2024年5月1日起施行。《条例》构建碳排放权交易管理基本制度框架,明确全国碳排放权注册登记机构和交易机构的法律地位和职责,碳排放权交易覆盖范围以及交易产品、交易主体和交易方式,重点排放单位确定,碳排放配额分配,年度温室气体排放报告编制与核查以及碳排放配额清缴和市场交易等事项。
产业
1、国家统计局数据显示,截至1月下旬,生猪(外三元)流通领域价格较上一旬上涨9.49%,报15元/千克,创2023年10月中旬以来新高。
2、据中国证券报,多位接受采访的人士表示,为贯彻落实2024年中央一号文件精神,期货市场将持续完善涉农期货品种规则体系,加快涉农期货期权品种供给,完善“保险+期货”模式,让农民的“好收成”变成“好收益”,助力乡村振兴、粮食安全和农业强国建设。
金融
1、上周五,在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.1793,涨0.0543%,周涨0.0209%;人民币中间价报7.1006,涨0.0605%,周涨0.1280%。
2、新三板:上周,新增6家挂牌公司,成交金额12.62亿,环比增加18.67%。截至目前,新三板挂牌公司总数达6215家。今年以来新三板挂牌公司累计成交金额达63.65亿元。
3、上海环交所:上周,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量20.65万吨,总成交额1516.01万元,收盘价74.53元/吨,周涨2.28%。
4、美股:上周五,道指涨幅0.35%,报38654.42点,周涨1.43%;标普500指数涨幅1.07%,报4958.61点,周涨1.38%;纳指涨幅1.74%,报15628.95点,周涨1.12%。
5、欧洲:上周五,德国DAX30指数涨0.35%,报16918.21点,周跌0.25%;法国CAC40指数涨0.05%,报7592.26点,周跌0.55%;英国富时100指数跌0.09%,报7615.54点,周跌0.26%。
6、黄金:上周五,COMEX黄金期货收跌0.68%,报2057.1美元/盎司,当周累计涨1.97%。
7、原油:上周五,WTI 3月原油期货收跌1.54美元,跌幅2.08%,报72.28美元/桶,周跌7.34%。布伦特4月原油期货收跌1.37美元,跌幅1.74%,报77.33美元/桶,周跌6.77%。