摘要:尽管就业数据强于预期,从而抑制了降息预期,但美国股市在周五仍然飙升至创纪录高点。道琼斯工业平均指数上涨了134点(0.35%)至38,654点,标普500指数上涨了52点(1.07%)至4,958点,纳斯达克100指数跳升了298点(1.72%)至17,642点。这标志着这三大股指连续第四周获得收益。
日期:2024年2月5日
经济亮点(GMT+8)
上午9:45
CNY 财新服务业PMI
晚上11:00
USD 美国供应管理协会服务业PMI
市场概况:
全球市场回顾
尽管就业数据强于预期,从而抑制了降息预期,但美国股市在周五仍然飙升至创纪录高点。道琼斯工业平均指数上涨了134点(0.35%)至38,654点,标普500指数上涨了52点(1.07%)至4,958点,纳斯达克100指数跳升了298点(1.72%)至17,642点。这标志着这三大股指连续第四周获得收益。
美国1月份官方就业报告显示,非农就业岗位增加了353,000个,超出了175,000的预期,而失业率保持在3.7%不变。工资增长也超出预期,月增长率为0.6%。与此同时,美国10年期国债收益率飙升了16.1个基点,至4.024%。消费周期性股票、技术股和金融股领涨市场,而公用事业和房地产板块面临下行压力。
Meta Platforms(META)在公布了强劲的季度业绩、宣布首次分红支付以及500亿美元股票回购计划后,股价大幅上涨20.32%,收于创纪录的474.99美元。亚马逊(AMZN)凭借超出预期的第四季度业绩,股价上涨了7.87%,而苹果(AAPL)由于中国销售数据令人失望,收盘下跌了0.54%。
在欧洲,DAX 40上涨了0.35%,CAC 40增加了0.05%,而富时100指数下跌了0.09%。美国西德克萨斯中质原油期货下跌了1.69美元(-2.29%)至每桶72.13美元,黄金价格下跌了18美元(-0.89%)至每盎司2,036美元。
美元在全球范围内走强,这主要受到强劲的劳动力市场数据和国债收益率上升的推动。美元指数攀升至103.91。欧元/美元下跌了81点至1.0791,美元/日元上涨了188点(1.28%)至148.30。英镑/美元下滑了108点(-0.85%)至1.2634,澳元/美元下跌了55点(-0.84%)至0.6514。澳大利亚早间数据显示,12月贸易顺差缩窄至A$10.96亿,出口环比增长了1.8%。美元/瑞士法郎上涨了88点(1.03%)至0.8662,美元/加元上升了73点(0.55%)至1.3457。比特币继续在43,000美元水平附近交易。
市场亮点:
· 美国上周初请失业金人数意外增加。
· 英格兰银行的投票立场比预期更为鹰派。
· 欧佩克+维持其原油生产政策不变。
· 有传言称,哈马斯与以色列之间的停火协议预计将达成。
· 美国货币市场基金的资产首次达到6万亿美元。
· 易纲:有必要使用一切可能的手段来增加全社会的资本投资。
· 预计2023年证券交易印花税年度将较去年减少逾34%。
· 一夜之间,超过300家公司发布增持和回购公告。
机构观点:
1. 加拿大帝国商业银行(CIBC):
CIBC认为1月份的就业报告强烈显示了美国劳动市场的持续强劲,表明美联储实施降息的紧迫性降低。根据这一分析,政策放松的启动预计在年后半期,依赖于劳动市场的持续韧性和向通胀目标的进展。报告中的洞察促使重新评估即时经济展望,给予美联储在劳动市场持续强劲中采取审慎和谨慎的政策正常化方法的灵活性。
2. 美国银行(BofA):
BofA的基线预测是,在美国增长放缓和即将到来的美联储降息背景下,美元将走弱。银行对可能与当前预测显著偏离的各种替代情景保持警觉。BofA承诺,如果这些替代结果的可能性增加,将重新评估其立场,反映了影响EUR/USD汇率的全球经济因素的复杂性和相互联系性。
3. 加拿大皇家银行(RBC):
RBC的分析表明,英国央行货币政策委员会(BoE MPC)的观点发生了重大变化,预计2024年降息的时间线加快,展现了对经济条件变化的更快反应。这一更新立场强调了MPC在响应经济指标变化时调整货币政策的准备性,同时保持其特有的谨慎性。随着MPC管理这些调整,RBC的预测提供了对英国货币政策可能走向及其对金融市场影响的见解。
周四,在美联储理事沃勒的鹰派言论推动下,美元指数一度飙升至日内高点104.72,之后放弃了大部分涨幅,收涨0.23%于104.53。
美联储理事克里斯托弗·沃勒最近的评论强调了在调整利率方面的谨慎态度,这对金融市场来说是一个重要时刻。沃勒的观点强调,由于令人失望的通胀数字,需要等待一段时间才考虑降息,这与美联储主席鲍威尔对缓解价格压力的更乐观看法形成了对比。
周四,在美联储理事沃勒的鹰派言论推动下,美元指数一度飙升至日内高点104.72,之后放弃了大部分涨幅,收涨0.23%于104.53。
周三,美元指数在104点以上窄幅波动,最终收平于104.29。基准10年期美国国债收益率保持在4.2%以上,收于4.228%,而对联储政策利率最敏感的2年期国债收益率收于4.583%。