摘要:周四,美元指数下跌0.4%,至103.06。受到预期欧元区1月份通胀放缓至2.8%的影响,EUR/USD上涨53点至1.0871,而失业率在12月保持稳定在6.4%,符合预期。GBP/USD上涨55点至1.2743,这与英格兰银行决定将关键利率维持在5.25%一致。USD/JPY下跌52点至146.42,AUD/USD相对稳定在0.6571。USD/CHF下跌35点至0.8577,USD/CAD下滑48点至1.3385。
日期:2024年2月2日
经济亮点(格林威治标准时间+8)
21:30
美元 平均每小时收入月度变化
美元 非农就业变动
美元 失业率
23:00
美元 经修正的密歇根大学消费者情绪指数
市场概览:
全球市场回顾
周四,美元指数下跌0.4%,至103.06。受到预期欧元区1月份通胀放缓至2.8%的影响,EUR/USD上涨53点至1.0871,而失业率在12月保持稳定在6.4%,符合预期。GBP/USD上涨55点至1.2743,这与英格兰银行决定将关键利率维持在5.25%一致。USD/JPY下跌52点至146.42,AUD/USD相对稳定在0.6571。USD/CHF下跌35点至0.8577,USD/CAD下滑48点至1.3385。
比特币在连续两次下跌后反弹1%,达到43000美元水平。美国股市从之前的损失中恢复,道琼斯工业平均指数收盘于38519点(+0.15%)创下记录。标普500指数上涨60点(+1.25%)至4906点,纳斯达克100指数增加207点(+1.21%)至17344点。消费者可选消费、公用事业和房地产板块引领市场上涨,而能源和金融板块则落后。
值得注意的股票动向包括英伟达(NVDA)反弹2.44%,收盘于630.27美元创下记录,默克(MRK)上涨4.64%,而纽约社区银行(NYCB)进一步下跌11.13%。波士顿科学(BSX)在花旗集团将其目标价格提高到71.00美元后上涨了2.47%,而高通(QCOM)在花旗集团降级后下跌了4.98%。在盘后交易小时,Meta Platforms(META)飙升15%,亚马逊(AMZN)跳涨7%,苹果(AAPL)下滑4%。
美国10年期国债收益率下降10.3个基点,至一个月低点的3.862%。在经济数据方面,1月份制造业采购经理人指数改善至49.1(预期为47.6),而初次申领失业救济人数上升至224,000(预期为218,000)。当天晚些时候发布的美国官方就业报告预计显示,1月份非农就业人数增加放缓至175,000,失业率保持在3.7%。
欧洲股市收低,DAX 40下跌0.26%,CAC 40下跌0.89%,FTSE 100下跌0.11%。美国WTI原油下跌1.89美元(-2.49%),至每桶73.96美元,这是因为以色列和哈马斯之间停火协议的不确定报道。黄金价格基本持平,每盎司2054美元。
市场亮点:
上周申请失业救济的美国人意外增加
英格兰银行的投票结果比预期更为鹰派
欧佩克+维持原油产量政策不变
预期哈马斯与以色列之间的停火协议
美国货币市场基金资产首次超过6万亿美元
易纲强调要最大化整个社会的资本投资
2023年证券交易印花税将下降超过34%(按年比)
一夜之间超过300家公司宣布增持和回购
机构观点:
1. 摩根士丹利:
摩根士丹利预测美联储将逐步降息,以维持较低的通胀趋势。他们强调美国经济的强劲表现,允许美联储对通胀的持续下降保持耐心。他们表达了对快速降息的担忧,认为这可能会预示一个意料之外的经济迅速放缓。预计在2023年标普500指数大幅上涨之后,2024年美国股市将面临挑战,他们预期今年股市将上涨,支持强劲的经济前景,没有放缓的迹象。
2. 高盛:
高盛资产管理的全球宏观策略分析师Gurpet Gill报告称,欧元区通胀放缓,但欧洲央行等待更多证据才考虑降息。Gill指出,欧洲中央银行对宣布在通胀斗争中取得胜利持谨慎态度。如果通胀继续放缓且地缘政治干扰得到控制,欧洲央行可能从春季末开始考虑降息。欧洲央行最近努力消除3月降息预期,对金融市场有一定影响,重点关注年初的工资谈判和企业定价策略。
周四,在美联储理事沃勒的鹰派言论推动下,美元指数一度飙升至日内高点104.72,之后放弃了大部分涨幅,收涨0.23%于104.53。
美联储理事克里斯托弗·沃勒最近的评论强调了在调整利率方面的谨慎态度,这对金融市场来说是一个重要时刻。沃勒的观点强调,由于令人失望的通胀数字,需要等待一段时间才考虑降息,这与美联储主席鲍威尔对缓解价格压力的更乐观看法形成了对比。
周四,在美联储理事沃勒的鹰派言论推动下,美元指数一度飙升至日内高点104.72,之后放弃了大部分涨幅,收涨0.23%于104.53。
周三,美元指数在104点以上窄幅波动,最终收平于104.29。基准10年期美国国债收益率保持在4.2%以上,收于4.228%,而对联储政策利率最敏感的2年期国债收益率收于4.583%。