摘要:周三,美元指数有所回调,盘中一度下破103关口,并跌至102.77的日内低点,但随后迅速收复这一关口,最终收跌0.27%,报103.24;10年期美债收益率站稳4.1%关口,收报4.180%;对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率收报4.384%。
21:15,欧洲央行将公布利率决议,市场预期其将保持三大利率不变。
21:30,美国将公布第四季度实际GDP年化季率初值、第四季度实际个人消费支出季率初值以及第四季度核心PCE物价指数年化季率初值。
21:30,美国还将公布至1月20日当周初请失业金人数,市场预计其将录得20万人。
21:45,欧洲央行行长拉加德将召开货币政策新闻发布会。
市场概览
全球市场走势复盘
周三,美元指数有所回调,盘中一度下破103关口,并跌至102.77的日内低点,但随后迅速收复这一关口,最终收跌0.27%,报103.24;10年期美债收益率站稳4.1%关口,收报4.180%;对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率收报4.384%。
现货黄金在美盘时段断崖式下跌,接连失守2030、2020两大关口,最终险守2010,收跌0.76%,报2013.91美元/盎司。现货白银与黄金走势不一,其在美盘时段一度逼近23美元关口,最终收涨1.01%,报22.67美元/盎司。
或因美国原油库存降幅超预期以及美国原油产量下滑,国际原油大幅回升。WTI原油站上75美元,最终收涨1.17%,报75.31美元/桶;布伦特原油重返80美元大关,最终收涨0.75%,报80.23美元/桶。
美股道指收跌0.26%,标普500指数几近平收,纳指涨0.36%。微软(MSFT.O)收涨0.9%,未能企稳3万亿美元市值,英伟达(NVDA.O)续创历史新高收涨2.5%,市值突破1.5万亿美元。纳斯达克中国金龙指数连续两日走强,收涨1.88%,斗鱼(DOYU.O)涨近7%,腾讯音乐(TME.N)涨4%,阿里巴巴(BABA.N)和京东(NASDAQ:JD)均涨超1%。
欧股主要股指全线收涨,欧洲斯托克50指数收涨2.2%,德国DAX30指数收涨1.58%,英国富时100指数收涨0.56%。
市场热点
2、美国新罕布什尔州共和党主席称特朗普赢得该州总统选举共和党初选,据报道,拜登赢得新罕布什尔州民主党初选。
3、美国1月制造业PMI初值录得50.3,为15个月新高;制造业产出指数录得48.7,为2个月新高;服务业PMI初值录得52.9,为7个月新高;综合PMI初值录得52.3,为7个月新高。
5、美媒报道称,拜登政府正在暂停就是否批准美国最大的天然气出口终端项目做出决定。
6、EIA报告显示,美国至1月19日当周EIA原油库存大减923.3万桶,超出预期的减少215万桶,降幅录得2023年8月25日当周以来最大。美国战略石油储备库存增加92.0万桶至3.565亿桶。受冬季风暴的影响,EIA预计美国原油周产量将减少100万桶/日。
机构观点
01
摩根士丹利
【摩根士丹利三菱日联:预计日本央行3月结束负利率】
在日本央行的展望报告和行长植田和男周二的会后新闻发布会显露了更多鹰派迹象之后,摩根士丹利三菱日联证券预计日本央行将在3月结束负利率政策。日本10年期国债收益率上涨8.5个基点至0.72%,达到逾一个月来最高水平。
02
摩根大通
【摩根大通:推广使用美联储贴现窗口有助于消除其污名化,提升金融稳定】
摩根大通表示,美国监管机构将美联储贴现窗口纳入银行日常流动性计划的最新尝试可能会结束该工具几十年来的污名化。银行一直对动用这项旨在为有需要机构提供紧急资金的美联储工具持谨慎态度。长期以来,使用该工具被视为向金融市场发出该机构陷入困境的警告,虽然监管机构坚称贴现窗口不具有这种污名。
03
惠誉
【惠誉:预计今年随着降息和通胀放缓,全球评级前景展望将保持平衡】
1月24日全球第三大评级机构惠誉评级全球主权评级主管麦克名表示,预计2024年随着降息和通胀放缓,全球评级前景展望将保持平衡。惠誉预计2024年全球政策利率和通胀率均将呈下降趋势。惠誉预测,美联储将自年中左右起下调三次利率,到2024年末利率将降至4.75%。惠誉预计欧洲央行和英国央行也将进行三次降息,分别将利率降至3.75%和4.5%;中国人民银行将降息至2.35%。日本央行将是唯一加息的主要央行,因为日本的工资和物价上涨将最终支撑其步入政策利率正常化。
周四,在美联储理事沃勒的鹰派言论推动下,美元指数一度飙升至日内高点104.72,之后放弃了大部分涨幅,收涨0.23%于104.53。
美联储理事克里斯托弗·沃勒最近的评论强调了在调整利率方面的谨慎态度,这对金融市场来说是一个重要时刻。沃勒的观点强调,由于令人失望的通胀数字,需要等待一段时间才考虑降息,这与美联储主席鲍威尔对缓解价格压力的更乐观看法形成了对比。
周四,在美联储理事沃勒的鹰派言论推动下,美元指数一度飙升至日内高点104.72,之后放弃了大部分涨幅,收涨0.23%于104.53。
周三,美元指数在104点以上窄幅波动,最终收平于104.29。基准10年期美国国债收益率保持在4.2%以上,收于4.228%,而对联储政策利率最敏感的2年期国债收益率收于4.583%。