摘要:周二,美元指数在试探103关口后大幅反弹,并一度涨至103.81的日内高点,但在美盘时段回吐部分涨幅,最终收涨0.2%,报103.56;10年期美债收益率站稳4.1%关口,收报4.139%;对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率收报4.378%。
17:00,欧元区1月制造业PMI初值
17:30,英国1月制造业PM
22:45,美国1月Markit制造业PMI初值及服务业PMI初值;
22:45,加拿大央行将公布利率决议和货币政策报告;
23:30,美国将公布至1月19日当周EIA原油库存及战略石油储备库存;
23:30,加拿大央行行长麦克勒姆将召开新闻发布会。
市场概览
全球市场走势复盘
周二,美元指数在试探103关口后大幅反弹,并一度涨至103.81的日内高点,但在美盘时段回吐部分涨幅,最终收涨0.2%,报103.56;10年期美债收益率站稳4.1%关口,收报4.139%;对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率收报4.378%。
现货黄金有所反弹,其在欧盘短线拉升至2037.90美元的日内高点,但而后回吐部分涨幅,且未能站稳在2030关口上方,最终收涨0.37%,报2029.27美元/盎司。现货白银收涨1.57%,报22.44美元/盎司。
国际原油坐上“过山车”。WTI原油在美盘时段一度跌至73.38美元的日内低点,但随后收复部分失地并上探75美元,最终未能站稳此处,收跌0.19%,报74.44美元/桶;布伦特原油盘中多次重返80美元大关,但仍未能站稳在这一关口上方,最终收跌0.29%,报79.63美元/桶。
美股道指收跌0.25%,纳指涨0.43%,标普500指数涨0.29%。微软(MSFT.O)再度逼近3万亿美元市值,收涨0.6%。纳斯达克中国金龙指数收涨4.8%,哔哩哔哩(BILI.O)涨9%,阿里巴巴(BABA.N)涨7.9%,百度(BIDU.O)、京东(JD.O)均涨超7%。
欧股主要股指全线收跌,欧洲斯托克50指数收跌0.32%,德国DAX30指数收跌0.34%,英国富时100指数收跌0.03%。
市场热点
1、前美联储官员布拉德认为,如果美联储太慢开始降息,恐怕在未来会议上就得一次降息50个基点。
2、日本央行周二维持了市场普遍预期的超宽松货币政策,同时将2024财年的核心通胀预期从2.8%下调至2.4%。行长植田和男表示,在退出负利率后,肯定预见会进一步加息。即使实际工资增速为负,政策变动仍有可能。
3、以总理称加沙地带地面军事行动“第三阶段”将持续近6个月;据悉哈马斯拒绝了为期两个月的停火提议。
4、以色列军方:以军部队已经包围了加沙南部城市汗尤尼斯。以军遭遇“伤亡最惨重的一天”,共有24名以色列士兵在加沙地带的激烈战斗中身亡。
5、土耳其议会批准瑞典加入北约。
6、印度政府将从1月22日起,将黄金、白银、贵金属硬币的进口关税提高到15%。
机构观点
01
高盛
【高盛:美联储今年料降息4次 通胀率将达到2%目标!】
高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)全球交易策略主管Joshua Schiffrin在最新报告中指出,美联储将从3月份开始降息,今年共降息四次,通胀率将达到美联储2%的目标。这位去年准确预测到美国经济软着陆的交易主管预计,欧洲和英国的央行也会效仿美联储。然而,Schiffrin在他对2024年的十大预测中认为,日本央行将逆势而动在4月加息。尽管风险资产今年将普遍上涨,但Schiffrin警告称,随着市场围绕美联储降息时机和步伐的押注不断波动,上半年将很艰难。他建议投资者在土耳其等新兴市场寻找机会,并在中国基准股指触及疫情以来低点后逆势买入。
02
渣打银行
【渣打银行:美联储适度降息也会导致美元下跌 美元走强或不会再现】
渣打银行G10外汇研究主管Steve Englander表示,美联储大幅降息将对美元产生负面影响,但即使是适度的宽松政策也可能导致美元下跌。他在说明中表示:“如果经济活动和通胀弱于预期,导致美联储采取行动,美元很可能下跌。但软着陆的共识也意味着美联储会降息。”渣打银行认为,2021年底和2022年美元全面走强的情况不太可能重现,因为这是由美联储在应对通胀方面采取的毫不妥协的立场推动的。
03
法巴银行
【法巴银行:预计美联储终端利率在2.75% 看好曲线陡化交易】
法巴银行一位策略师表示,互换市场对美联储将在政策利率降至约3.5%时停止降息的预期过于乐观。这位策略师看好曲线陡化交易和曲线中部国债。法巴银行美洲宏观策略主管Calvin Tse周二接受彭博电视采访时表示,曲线上最好的机会不在于2024年的定价,而在于市场对终端利率的预期,换句话说,就是最终的降息幅度。市场预计美联储将在3.5%附近停止,这表明利率市场在寻求软着陆,而法巴银行预计着陆过程会比市场预期的稍微颠簸一些,预计美联储的终端利率在2.75%。Tse表示,“我们喜欢在收益率曲线中部建仓,我们喜欢曲线陡化交易,寻求5年期跑赢10年期。”
周四,在美联储理事沃勒的鹰派言论推动下,美元指数一度飙升至日内高点104.72,之后放弃了大部分涨幅,收涨0.23%于104.53。
美联储理事克里斯托弗·沃勒最近的评论强调了在调整利率方面的谨慎态度,这对金融市场来说是一个重要时刻。沃勒的观点强调,由于令人失望的通胀数字,需要等待一段时间才考虑降息,这与美联储主席鲍威尔对缓解价格压力的更乐观看法形成了对比。
周四,在美联储理事沃勒的鹰派言论推动下,美元指数一度飙升至日内高点104.72,之后放弃了大部分涨幅,收涨0.23%于104.53。
周三,美元指数在104点以上窄幅波动,最终收平于104.29。基准10年期美国国债收益率保持在4.2%以上,收于4.228%,而对联储政策利率最敏感的2年期国债收益率收于4.583%。