摘要:周一,美元指数在103关口上方呈区间震荡,最终收涨0.09%,报103.32;10年期美债收益率有所回落,盘中一度跌破4.1%关口,最终收报4.107%;对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率收报4.393%。
11:00,日本央行将公布利率决议和前景展望报告
14:30,日本央行行长植田和男将召开货币政策新闻发布会
次日05:30,美国将公布至1月19日当周API原油库存。
市场概览
全球市场走势复盘
周一,美元指数在103关口上方呈区间震荡,最终收涨0.09%,报103.32;10年期美债收益率有所回落,盘中一度跌破4.1%关口,最终收报4.107%;对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率收报4.393%。
现货黄金跌跌不休,其在盘中多次上探2030美元关口,但均未能突破此处,最终险守2020关口,收跌0.38%,报2021.81美元/盎司。现货白银在欧盘前和美盘前时段大幅跳水,盘中一度跌破22关口,最终收跌2.29%,报22.09美元/盎司。
或因俄罗斯和美国石油供应受扰,国际原油涨超1%。WTI原油在美盘时段大幅上涨,并一度重返75美元上方,但随后回吐部分涨幅,最终收涨1.61%,报74.57美元/桶;布伦特原油一度重返80美元大关,但未能站稳在这一关口上方,最终收涨1.54%,报79.86美元/桶。
美股三大股指集体收涨,道指收涨0.36%、标普500指数涨0.22%,均创收盘新高,纳指涨0.32%。英伟达(NVDA.O)股价一度突破600美元,续创历史新高,最终收涨0.27%;苹果(AAPL.O)收涨1%,市值重回3万亿美元;AMD(AMD.O)下跌3.4%,Meta Platforms(META.O)盘中市值达1万亿美元。纳斯达克中国金龙指数收跌2.2%,虎牙(HUYA.N)跌12%,阿里巴巴(BABA.N)跌1%。
欧股主要股指全线收涨,欧洲斯托克50指数收涨0.71%,德国DAX30指数收涨0.77%,英国富时100指数收涨0.35%。
市场热点
1、欧盟理事会已批准意法德三国提出的红海护航计划。
3、马士基表示,ME2(欧洲-中东)航线暂时改道好望角。
5、伊朗塞姆南省官员:当地巨大爆炸声或与战机突破音障有关。
6、美国推动国债交易迈向中央清算。
7、据日经新闻,日本央行将修订直至2025财年的CPI预期,将暂时维持CPI将上涨约2%的前景预估。
机构观点
01
渣打银行
【渣打银行:美联储适度降息也会导致美元下跌 美元走强或不会再现】
渣打银行G10外汇研究主管Steve Englander表示,美联储大幅降息将对美元产生负面影响,但即使是适度的宽松政策也可能导致美元下跌。他在说明中表示:“如果经济活动和通胀弱于预期,导致美联储采取行动,美元很可能下跌。但软着陆的共识也意味着美联储会降息。”渣打银行认为,2021年底和2022年美元全面走强的情况不太可能重现,因为这是由美联储在应对通胀方面采取的毫不妥协的立场推动的。
02
惠誉
【惠誉:预计19个经济体央行将在年内降息,美联储最早或于下半年行动】
惠誉发布一篇报告表示,2024 年各国央行将普遍下调政策利率,但幅度不会太大。惠誉在其最新的经济观察中表示,今年年底的利率仍将远高于疫情前的水平。近期通胀率下降和美联储鸽派言论之后,惠誉预计美联储、欧洲央行或英国央行在本轮紧缩周期内不会进一步加息,到2024年底,各个央行都将降息75个基点。惠誉在全球经济展望中预测,全球将出现大范围降息,20个经济体中有19个经济体的央行将在今年降息,预期仅有日本央行会加息。
03
中金
【中金:消费强劲增添美联储降息不确定性】
中金公司研报表示,最新数据显示,美国2023年12月份零售销售环比增长0.6%,创下三个月来最强劲的增长速度。往前看,强劲的消费将增加美国经济的韧性,降低衰退的可能性,而随着衰退风险下降,美联储降息的紧迫性也将降低。中金公司认为美联储或不会像市场希望的那样在3月份降息,全年降息6次的预期也可能是过于激进的。
周四,在美联储理事沃勒的鹰派言论推动下,美元指数一度飙升至日内高点104.72,之后放弃了大部分涨幅,收涨0.23%于104.53。
美联储理事克里斯托弗·沃勒最近的评论强调了在调整利率方面的谨慎态度,这对金融市场来说是一个重要时刻。沃勒的观点强调,由于令人失望的通胀数字,需要等待一段时间才考虑降息,这与美联储主席鲍威尔对缓解价格压力的更乐观看法形成了对比。
周四,在美联储理事沃勒的鹰派言论推动下,美元指数一度飙升至日内高点104.72,之后放弃了大部分涨幅,收涨0.23%于104.53。
周三,美元指数在104点以上窄幅波动,最终收平于104.29。基准10年期美国国债收益率保持在4.2%以上,收于4.228%,而对联储政策利率最敏感的2年期国债收益率收于4.583%。