摘要:美东时间1月19日周五,美国财政部公布11月国际资本流动报告(TIC),显示2023年11月,日本的美国国债持仓为1.1275万亿美元,较10月环比增长293亿美元,连续两个月、最近六个月内第五个月增持。
美股:道指涨1.05%,标普500指数涨1.23%,纳斯达克涨1.7%,全周分别累计涨0.72%、1.17%、2.26%。
欧股:欧洲STOXX 600指数收跌0.26%,全周累计下跌1.58%。德国DAX 30指数收跌0.07%,,法国CAC 40指数收跌0.40%,英国富时100指数收涨0.04%,全周分别累计跌0.89%、1.25%、2.14%。
A股:沪指收报2832.28点,跌0.47%。深成指收报8787.02点,跌0.68%。创业板指收报1715.44点,跌0.98%。
债市:到债市尾盘时,美国10年期基准国债收益率约为4.12%,日内降约2个基点,全周累计升约18个基点;两年期美债收益率约为4.38%,日内升约3个基点,全周累计升约24个基点。
商品:WTI 2月原油期货收跌0.90%,报73.41美元/桶,全周累涨1%。布伦特3月原油期货收跌0.68%,报78.56美元/桶,全周累涨0.34%。COMEX 2月黄金期货收涨0.38%,报2029.30美元/盎司,全周累跌1.09%。LME期铜收涨41美元,报8351美元/吨,全周累涨逾0.1%。LME期锡收跌59美元,报25298美元/吨,全周累涨2.7%。LME期镍收跌120美元,报16036美元/吨,全周累跌近1.9%。
美国官方数据显示,在市场对美联储2024年降息预期明显升温的去年11月,美国的两大海外“债主”中国和日本八个月来首次双双增持美债。
美东时间1月19日周五,美国财政部公布11月国际资本流动报告(TIC),显示2023年11月,日本的美国国债持仓为1.1275万亿美元,较10月环比增长293亿美元,连续两个月、最近六个月内第五个月增持。
自2019年6月持仓超越中国以来,日本一直是美国国债最大的海外持有国。2023年1月到11月,日本只有2月、5月、9月三个月减持,因5月减持304亿美元创七个月最大月度减持规模,到10月,持仓仅较2022年末净增加524亿美元。
据TIC报告,中国大陆11月依然是第二大海外持有美国国债的国家地区。11月持仓7820亿美元,环比增持124亿美元。至此,中国结束了连续七个月抛售美债的势头,总持仓暂别连续五个月所创的2009年5月以来低谷。
从去年4月起,中国的美债持仓一直低于1万亿美元。截至2023年2月,中国连续七个月减持美债,总持仓连续七个月创十二年多来新低,3月有所增持后,5月又创2010年5月来新低,从5月到9月,每个月均减持超过100亿美元。截至2023年11月,中国的美债持仓较2022年12月减少850亿美元,降幅9.8%,11个月内仅3月和11月增持。
市场数据显示,在降息预期助推下,11月主要美股指都终结三个月连跌,其中标普累涨8.9%,纳指涨10.7%,均创2022年7月以来最大月涨幅;美国国债价格大涨,收益率大幅回落,基准十年期美债收益率11月累计下降约60个基点;美元指数11月累跌近3%,止步三个月连涨,创一年最大月涨幅;纽约黄金期货11月累涨约2.7%,连涨两个月。
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当地时间周三,美国财政部拍卖130亿美元20年期国债,结果整体来说不及预期,不过亮点是海外投资者的需求强劲,这抵消了美国国内投资者的需求疲软。
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本次拍卖的得标利率为4.635%,较上月的4.671%有所回落,显著低于去年10月时的峰值4.837%。本次得标利率比预发行利率4.642%还要低0.7个基点,没有出现体现需求疲软的尾部利差,这也是过去六次拍卖中,第五次没有出现尾部利差。
美国当地时间周一,美国财政部拍卖了创纪录规模的2年期和5年期国债,拍卖结果整体不佳,均出现体现需求疲软的尾部利差,这令当日的美债收益率走高。