HFM 2023年8月24日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数短线创下6月8日以来新高后回落，报103.24；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线回落并保持倒挂，报4.20%和4.97%。

非美货币方面，欧元兑美元创6月14日以来新低，收于1.0862；英镑兑美元先跌后涨，报1.2722；美元兑日元跌破145关口；澳元、纽元兑美元持续反弹，报0.6479和0.5978；美元兑加元自5月31日以来首次触及1.36，随后回落至1.3524；美元兑瑞郎保持区间震荡，报0.8778。

在贵金属市场，现货黄金强势冲高逾0.9%至前1周高点上方，报1915美元/盎司；现货白银录得5日连涨并创8月2日以来新高，报24.27美元/盎司。

全球PMI疲软施压油市。美原油和布伦特原油皆创7月24日以来新低，分别收于78.44美元/桶和82.85美元/桶。

近期关键事件：

欧美PMI表现疲软，复苏之路艰难？

欧洲8月PMI仍深陷衰退泥沼！制造业方面，欧元区和德国PMI初值分别录得43.7和39.1，皆连续14个月承压于枯荣线下方；法国PMI初值则录得46.4，为连续7个月处于衰退水平。服务业方面，欧元区和德国PMI初值回落至枯荣线上方，分别是48.3和47.3，表现不及预期；法国PMI初值从47.1下降至46.7，创2021年2月以来新低。两大行业低迷的表现拖累了综合PMI，欧元区和德国分别下降至47.0（创2020年11月以来新低，前值48.6）和44.7（创去年10月以来新低，前值48.5），而法国则保持不变在46.6。

欧洲最大经济体（同时也是全球第四大经济体）——德国的表现不佳尤其显著。该国制造业遭遇了严重打击，其中原因包括俄乌冲突、贸易紧张、资本成本上涨、劳动力短缺等。截至6月份的三个月内，德国的表现落后于所有竞争对手。有机构分析师预测，该国今明两年的GDP可能分别萎缩0.35%和增长0.86%（此前预期为增长1.4%）。另一边厢，英国8月PMI同样表现不及预期。制造业方面，其读数为42.5（创2020年5月以来新低），市场预期和前值分别是45.0和45.3；服务业则从51.5跌至48.7，终结了过去12个月的扩张。综合PMI随之下滑至47.9，为今年1月以来首次陷入衰退。

晚些时候，美国Markit公布的8月制造业PMI初值录得47.0，表现不及市场预期49.3和前值49.0。服务业PMI初值则从52.3跌至51.0，市场预期为52.2。综合PMI初值跌至50.4（创今年2月以来新低），此前52.0。另外，美国7月新屋销售总数年化从69.7反弹至71.4，超出市场预期70.5。今年迄今，该数据峰值见于5月的76.3，创去年2月以来新高。截至收盘，美元指数创下6月8日以来新高后回吐涨幅，收于103.24。今日，杰克逊霍尔年化将正式掀开序幕，各大主要央行领袖将聚集并发表讲话，值得市场参与者重点关注。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数承压回落，当前收于103关键支撑。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，白色动能柱温和收敛。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元反弹上涨，当前仍承压于1.09关键阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元先跌后涨，当前仍承压于1.2750阻力。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱显示汇价动能有限。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡下跌，当前回测145支撑。从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡走强，当前收于前高0.6460.。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元反弹上行，当前测试0.5970阻力。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元承压回落，当前测试1.3520支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎于区间震荡，当前持稳于0.8715支撑。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡走高，当前企稳于1900关键支撑。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡上行，当前收于前高23.80。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱温和放量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡下跌，当前测试77.65至79.65区域。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱温和增量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：

1. 2023年杰克逊霍尔全球央行年会举行。

市场将聚焦本周关键事件——2023年杰克逊霍尔全球央行年会。该年会将延续至8月26日。在此年会中，各大主要央行行长的讲话将成为焦点，包括美联储的鲍威尔主席。该央行委员在货币政策中出现了严重分歧，因此鲍威尔的讲话将对市场波动带来巨大的影响力。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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