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市场概述

据芝加哥商品交易所 FedWatch 工具显示，美联储期货交易者已为今年年底前降息 75 个基点和 2025 年 12 月前降息近 200 个基点进行了定价，这将使美联储的政策利率在 2025 年底达到 2.75%。美联储降息后，美国国债收益率曲线变得陡峭，在美联储理事克里斯托弗-沃勒（Christopher Waller）表示担心通胀可能很快大幅低于央行2%的目标后，投资者增加了对再次大幅降息的押注。与此同时，大多数接受路透调查的经济学家预计，美联储将在今年的最后两次会议上再降息两次，每次 25 个基点。

市场分析

黄金 - 黄金如期收复了上周的失地。目前，我们正在关注进一步的走势，以确定下一波上升浪之前的峰值将在哪里形成。由于黄金的上涨势头依然强劲，加上人们对更多降息的预期，市场没有放缓的迹象。尽管获利回吐可能会在亚洲时段造成短暂的下跌，但我们预计金价将继续维持在 2640.000 下方的供需（S&D）区域上方。

白银 - 白银仍在 31.472 和 30.668 之间盘整。由于金属通常被视为较为安全的资产，因此有可能继续上行。我们预计交易者将与黄金一起涌入这一市场。

DXY - 美元正在盘整，并从 100.600 附近的 S&D 结构反弹。现在，它正在测试 100.900 点的阻力。我们正在等待更明确的突破来确定方向，但短期买盘似乎很可能出现。

英镑兑美元 - 上周交易后，英镑仍在两个区间盘整。虽然我们预计会有进一步的买盘，但由于预计美元将走强，也有可能出现卖盘。我们需要进一步的确认和突破来明确方向。

澳元兑美元 -澳元在 0.68200 和 0.67985 之间停滞不前。虽然我们认为随着结构继续支持买盘，澳元有可能上行，但获利回吐和长期盘整表明，在再次上涨之前，可能会出现跌破。

新西兰元兑美元 -与澳元类似，新西兰元也显示出买盘潜力，不过短期卖盘和获利了结可能会首先出现。我们等待市场的进一步发展来确认本周的方向。

欧元兑美元 -欧元保持在 1.11386 以上，并接近填补上周的低点。由于下行阻力明显，有可能出现进一步买盘，但高点的强劲阻力依然存在。我们将关注价格走势，以确认市场方向。

美元兑日元 -在日本央行宣布不急于进一步收紧政策后，日元继续走软。我们预计买盘将继续，不过由于今天是日本假期，亚洲时段的交易可能会减少。

美元兑瑞郎 -瑞郎（CHF）在上周的交易后再次出现疲软，价格徘徊在关键的S&D区域上方。我们预计瑞郎将继续上行至 0.85541，并在 11 月降息前面临进一步的买盘压力，但我们在进场交易前会等待更多的确认。

美元兑加元 - 加元（Loonie）仍处于盘整之中，在上周的回补之后没有显示出明确的市场方向。在做出进一步决定之前，我们正在观察市场结构是否有更明确的突破。