CWG資訊：市場關注央行貨幣政策走向，美元周一上漲；金價衝高回落，強勢特徵未改

CWG Markets市場資訊2024年7月30日（週二）：

匯訊摘要：

週一（7月30日）美元指數有所上行，最高觸及104.75，最終收漲0.23%，報104.57。基準的10年期美債收益率收報4.1790%，兩年期美債收益率收報4.41%。

金價週一（7月30日）回落0.2%，收報2383.44美元/盎司，受累於美元上漲，另外，以色列和黎巴嫩引發的避險情緒很快消退，投資者等待美聯儲政策會議出現任何有關降息的跡象。

週一（7月30日）因有消息透露稱美國牽頭壓制以色列的報復行動，原油在高開後回吐全部漲幅並轉跌。WTI原油在美盤時段大幅下挫，並一度跌破75美元，最終收跌0.7%，報75.51美元/桶；布倫特原油最終收跌0.71%，報79.07美元/桶。

前日公布數據與消息：

市場聚焦於本週多個央行貨幣政策會議決定，29日美元兌一籃子貨幣全面走強，美元指數在隔夜市場上漲，當日上午漲幅擴大，隨後有所回落並保持窄幅盤整，尾盤時美元指數上漲。衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天上漲0.24%，在匯市尾市收於104.562。

Monex美國公司此前表示，美國國內交易商和投資者在關注本週三美聯儲的表態，預計美聯儲將對近期數據進行評估並傳達在9月份啟動降息的意願。

Monex美國公司說，由於交易商基本上保證英國央行會在8月1日開始降息，英鎊近日對美元走低。由於日本央行干預市場，日元匯率在已經升值了近5%。此外，市場傳聞認為，由於經濟企穩，日本貨幣政策決策者認為有空間加息。日本央行在31日的貨幣政策決定可能刺激日元進一步走強。

美國私人銀行布朗兄弟·哈里曼（Brown Brothers Harriman, BBH）的全球外匯策略負責人Win Thin表示，本週市場事件非常多。美聯儲預計會在31日維持利率不變，但會為9月份降息打開大門。同時，美國7月份非農就業數據將依然顯示就業市場依然對消費帶來支撐。

Win Thin認為，日元很可能會難以進一步獲得上漲動能，日本央行很可能會在加息的同時釋放鴿派信號。

澳洲聯邦銀行（CBA）高級經濟學家兼首席貨幣策略師Kristina Clifton說，如果美聯儲有任何放鬆貨幣政策的暗示，美元對日元匯率可能會顯著走低，但如果美聯儲表現鷹派，很可能沒什麼影響。

外匯經紀商資深分析師大衛·斯卡特（David Scutt）表示，與往常不同，7月的美聯儲議息會議被視為更可預測的事件之一，美聯儲可能會明確表示之後降息，最有可能的時間點在9月。美聯儲主席鮑威爾將為寬鬆政策設置條件，即通脹率繼續回到目標點位，但更重要的線索是進入2025年後的降息幅度。

美國銀行認為，如果日本央行在週三加息並暗示將快速削減購債規模，日元可能會升至1月以來最高水平。

“如果日本央行決定提高政策利率，並宣布快速削減購債規模的計劃，例如一年內將每月購債規模減至約3萬億日元，市場會認為這是日本央行向鷹派轉向，並將押注更快升息速度，從而導致整個日元市場波動加劇，”Izumi Devalier等美銀策略師寫道。

“為了趕上利差，日元可能會升至1美元兌145-148日元，”分析師補充說。美國銀行的基線預測是日本央行週三加息，並在2026年年中前將購債規模逐步降至每月3萬億日元。

該行預計，美元兌日元短期將在151-154。“鑑於國內經濟缺乏動力，如果沒有快速削減購債規模的計劃，我們認為任何加息都將被視為鴿派加息。”

週二（7月30日）亞市早盤，現貨黃金窄幅震盪，目前交投於2383.94美元/盎司附近。金價週一回落0.2%，收報2383.44美元/盎司，受累於美元上漲，另外，以色列和黎巴嫩引發的避險情緒很快消退，投資者等待美聯儲政策會議出現任何有關降息的跡象。

隨著金飾需求下降，全球最大黃金消費國中國的黃金消費量在2024年上半年下降5.6%。不過，金條和金幣的購買量大增。

Marex分析師Edward Meir稱：“美元走強，我們看到的亞洲大國數據顯示黃金消費量下降，這是一個很大的負面因素。”

在以色列佔領的戈蘭高地發生火箭彈襲擊後，人們擔心中東衝突會擴大，這支持了對黃金作為地緣政治風險對沖工具的需求。金價週一盤初一度漲至2303美元附近，但未能守住漲勢。

因為後來以色列官員表示，他們希望在不爆發全面戰爭的情況下打擊真主黨，這令避險情緒快速回落。

交易員們準備迎接本週稍晚的一系列市場事件，包括美聯儲、日本央行和英國央行的政策決定，以及週五的美國就業報告，該報告可能對美聯儲至關重要。

市場普遍預計美聯儲聯邦公開市場委員會（FOMC）本週將維持利率不變，但或許會承認通脹已逐步接近美聯儲2%的目標，會在9月的下次會議上將利率下調25個基點。市場押注美聯儲將在週三的政策會議上為9月降息鋪路。

雖然FOMC不會在8月召開會議，但美聯儲主席鮑威爾可能會利用8月下旬的傑克森霍爾央行總裁會議為降息做準備。屆時，更多的通脹數據和週五的7月就業報告可供決策者權衡9月降息的條件。

Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler稱：“市場現在沒有太多信心。市場沒有太多信心，因為大家都在讀同一個劇本，即美聯儲的'鴿派按兵不動'。”

美元指數技術分析：

美指週一上漲在104.75之下遇阻，下跌在104.10之上受到支持，意味著美元短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果美指今天下跌在104.20之上企穩，後市上漲的目標將會指向104.85--105.10之間。今天美指短線阻力在104.80--104.85，短線重要阻力在105.05--105.10。今天美指短線支持在104.20--104.25，短線重要支持在103.85--103.90。

歐元/美元技術分析：

歐美週一下跌在1.0800之上受到支持，上漲在1.0870之下遇阻，意味著歐美短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果歐美今天上漲在1.0860之下遇阻，後市下跌的目標將會指向1.0790--1.0765之間。今天歐美短線阻力在1.0855--1.0860，短線重要阻力在1.0895--1.0900。今天歐美短線支持在1.0790--1.0795，短線重要支持在1.0765--1.0770。

黃金技術分析：

黃金週一下跌在2369.00之上受到支持，上漲在2403.00之下遇阻，意味著黃金短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果黃金今天下跌在2365.00之上企穩，後市上漲的目標將會指向2399.00--2418.00之間。今天黃金短線阻力在2398.00--2399.00，短線重要阻力在2417.00--2418.00。今天黃金短線支持在2365.00--2366.00，短線重要支持在2350.00--2351.00。

主要財經數據：

財經大事件：

市場波動：

歐洲股市收盤：

德國DAX30指數7月29日（週一）收盤下跌94.07點，跌幅0.51%，報18329.15點； 英國富時100指數7月29日（週一）收盤上漲7.47點，漲幅0.09%，報8293.18點； 法國CAC40指數7月29日（週一）收盤下跌73.84點，跌幅0.98%，報7443.84點； 歐洲斯托克50指數7月29日（週一）收盤下跌48.40點，跌幅1.00%，報4814.10點； 西班牙IBEX35指數7月29日（週一）收盤下跌46.59點，跌幅0.42%，報11119.31點； 意大利富時MIB指數7月29日（週一）收盤下跌178.44點，跌幅0.53%，報33634.00點。

美國股市收盤：

道瓊斯指數7月29日（週一）收盤下跌49.41點，跌幅0.12%，報40539.93點； 標普500指數7月29日（週一）收盤上漲7.13點，漲幅0.13%，報5466.23點； 納斯達克綜合指數7月29日（週一）收盤上漲12.45點，漲幅0.07%，報17370.33點。

貴金屬收盤：

7月29日（週一）儘管以黎緊張局勢急劇升溫，現貨黃金開盤跳漲並站上2400美元上方，但其後市回吐所有漲幅並轉跌，一度失守2370美元關口，最終收跌0.14%，報2384.76美元/盎司。現貨白銀最終收跌0.21%，報27.85美元/盎司。

CWG後市預測：

     美元今天短線以逢低做多為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。

美元指數：可以在104.85---104.20的區間的下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

歐元/美元：可以在1.0860---1.0790的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

英鎊/美元：可以在1.2900---1.2820的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

美元/瑞郎：可以在0.8885---0.8830的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

美元/日元：可以在154.55---153.25的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

澳元/美元：可以在0.6570---0.6525的區間下限買入，有效破位25個點止損，目標在區間的上限。

美元/加元：可以在1.3875---1.3820的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

黃金：可以在2399.00---2365.00的區間的下限買入，有效破位10美元止損，目標在區間的上限。

提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始佈置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。

依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

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