本週新聞回顧 2024/01/01-2024/01/05

 美國股市週五收高。道鐘斯指數上漲25.77點，至37466.11點，漲幅0.07%;納斯達克指數上漲13.77點，至14524.07點，漲幅0.09%;標準普爾500指數上漲8.56點，至4697.24點，漲幅0.18%。但週三所有主要股指均錄得本周下跌，結束了連續九周的上漲。納斯達克綜合指數下跌3.25%，標準普爾500指數下跌1.52%，道鐘斯工業平均指數下跌0.59%。美國三大股指結束了連續九周的上漲。

週五，美國勞工部公佈了備受關注的12月非農就業資料。非農就業資料顯示，美國雇主在12月增加了216,000個工作崗位，遠遠超過了道鐘斯調查的經濟學家平均估計的170,000個。與11月的資料相比，它也大幅增加。11月非農就業資料下調至17.3萬人。失業率穩定在3.7%，低於預期的3.8%。

炙手可熱的勞動力市場可能會阻止美聯儲過早降息。目前，市場預計美聯儲最早將於3月開始降息，但美聯儲尚未給出降息時間表。一些人還擔心降息可能會比預期晚。

以吉姆·裡德（Jim Reid）為首的德意志銀行策略師表示，強勁的就業資料加劇了人們對美聯儲3月份降息的疑慮。德意志銀行分析師在一份研究報告中表示：截至週四收盤，市場預測美聯儲3月降息25個基點的概率降至69%，這是自12月會議宣佈點陣圖比市場預期更鴿派以來的最低水準。美國國債隨後全線拋售，美國國債收益率普遍走高。

 特斯拉（NASDAQ：TSLA）因自動駕駛系統存在安全隱患，在中國召回了160萬輛汽車。根據《缺陷汽車產品召回管理條例》和《缺陷汽車產品召回管理條例實施辦法》的要求，特斯拉向國家市場監督管理總局提交了召回計畫。國家市場監督管理總局表示，對於本次召回範圍內的車輛，開啟自動輔助轉向功能時，駕駛員可能會誤用二級組合駕駛協助工具，增加車輛碰撞風險，造成安全隱患。

蘋果（納斯達克股票代碼：AAPL）正在受到關注。蘋果股票在過去三天裡遭受了兩次降級。分析人士指出，該公司的iPhone銷售前景令人擔憂。巴克萊週二將蘋果的股票評級從“持有”下調至“減持”，這是該行自2019年以來首次給予蘋果這樣的評級。巴克萊分析師Tim Long在一份報告中表示，iPhone的銷售和產品組合仍然疲軟，Mac、iPad和可穿戴設備也缺乏反彈的動力。週四，另一家投資銀行Piper Sandler的首席分析師Harsh Kumar也下調了蘋果的評級，因為低迷的宏觀經濟環境將抑制iPhone的需求。

美國最大的石油公司埃克森美孚（Exxon Mobil，紐約證券交易所代碼：XOM）成為一周內第二家表示將在第四季度撥備減值費用的大公司。兩家公司都出於同樣的原因這樣做。這是因為加州的問題。埃克森美孚週四在一份檔中表示，預計減值將在24億美元至26億美元之間。預期的減記是由於上游Santa Ynez單位（SYU）的閒置資產。

 比特幣價格在年初經歷了過山車式的下跌後再次走高，從週三的暴跌中恢復過來，因為投資者重新獲得了對美國監管機構即將批准成功推出首只美國比特幣現貨交易所交易基金（ETF）的信心。投資者對直接持有這種數字資產的ETF即將獲得批准的信心迅速恢復。比特幣價格在週三錄得自2022 年11 月以來的最大單日跌幅後，週四上漲了4% 以上。自12 月初以來，比特幣已經上漲了15% 以上。

然而，彭博資訊（Bloomberg Intelligence）的加密貨幣分析師在隨後的一份報告中預測，美國證券交易委員會（SEC）在1月10日之前批准比特幣ETF的可能性高達90%。據媒體報導，多家公司申請發行的比特幣ETF將獲批，具體通知預計將於近期公佈。

加密貨幣交易者對ARK Invest和21Shares等潛在比特幣ETF發行人的新一波申請感到寬慰。ARK 和21Shares 為其比特幣ETF 提交了一份修訂後的證券註冊文件。然而，一些分析師警告說，這些修訂後的文件並不一定意味著比特幣ETF申請將獲得批准。

比特幣價格年初的交易價格為42,580 美元，前兩天上漲了7.5% 以上。這導致BTC 價格在20 個月內首次成功突破45,000 美元的上限。

然而，由於價格面臨賣空，反彈是短暫的，導致其回吐了所有收益。從那時起，價格一直在綜合區間內交易。此外，技術指標RSI 顯示出中性趨勢，因為移動平均線繼續保持平穩。

 根據美國12月勞動力市場資料包告，當月新增非農就業崗位21.6萬個，大幅超預期和上月表現，平均時薪也有所增長。美國就業報告的發佈對黃金市場產生了影響。由於勞動力市場表現好於預期，金價下跌，削弱了美聯儲今年迅速降息的預期。這一資料表明，美聯儲可能不會迅速轉向放鬆貨幣政策，這將使黃金等非收益資產受益。然而，隨著市場進一步評估經濟狀況，黃金價格已經回吐了大部分漲幅。

LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby表示，儘管非農就業資料已連續兩個月下調，但這份報告顯示，經濟背景仍然穩固。就業報告公佈後，市場對美聯儲3月降息可能性的評估大幅降至60%以下。

美國經濟資料喜憂參半後，金價震盪，現貨黃金在今年第一周的最後一個交易日收高。現貨黃金收0.09%，報每盎司2,045.30美元。

黃金在2023年表現出強勁的勢頭。在高利率環境下，金價的漲幅超過了大多數投資。展望2024年，業內人士認為，金價或將繼續走強，甚至可能創下歷史新高。這一預測主要受到美聯儲政策轉變、地緣政治風險和全球央行黃金購買等因素的支持。然而，投資者也需要關注全球經濟基本面變化帶來的風險。技術分析顯示，黃金多頭仍具有整體優勢，但正在逐步走弱。

 在中東局勢持續緊張的情況下，原油價格週五反彈。國際原油基準在今年第一周收高，從週四美國汽油和餾分油庫存大幅增加引發的損失中反彈。

WTI 2月原油期貨收漲1.62美元/桶，漲幅2.24%，本周累計漲幅超過3.01%。布倫特原油期貨每桶上漲1.17美元，漲幅1.51%。

以色列和哈馬斯之間的衝突升級，鄰國局勢變得緊張。美國國務卿安東尼·布林肯（Antony Blinken）前往中東，試圖緩和緊張局勢。美國財政部長耶倫表示，紅海航運對能源價格沒有實質性影響。PVM分析師Tamas Varga指出，中東緊張局勢帶來的風險是價格反彈的重要因素。

美國12月非農就業增長超出預期，促使金融市場下調對美聯儲3月降息的預期。LPL Financial首席經濟學家傑佛瑞·羅奇（Jeffrey Roach）表示，該報告降低了美聯儲在3月份降息的可能性。在週四的美聯儲會議上，通脹得到控制的觀點引發了人們對過度限制性貨幣政策的擔憂。

美國銀行預計布倫特原油的交易區間為70美元/桶至90美元/桶。然而，閒置產能可能會使石油曲線變陡，給行業價值帶來壓力。美國銀行還預測，2024年布倫特原油價格將達到80美元/桶，但長期可能跌至70美元/桶。

Again Capital LLC合夥人約翰·基爾達夫（John Kilduff）表示，地緣政治緊張局勢正在推高交易溢價，強勁的就業資料也表明燃料需求強勁。

 美元2024年將迎來自2011年以來的最佳開局。隨著市場開始下調對美聯儲降息的預期，美元指數持續上漲，本周漲幅超過0.9%，週二新年首個交易日觸及2023年3月7日以來近十個月來的最高水準。

根據媒體彙編的美國商品期貨交易委員會（CFTC）的資料，在截至週二的一周內，包括對沖基金、資產管理公司和其他投機市場參與者在內的非商業交易員大幅增加了美元空頭頭寸。隔夜，美股開盤前美國非農就業報告發佈後，美元指數快速上漲，一度升至103.10上方。隨後漲幅回落，當日上漲近0.7%;ISM服務業資料公佈後，美元指數加速下行走勢，迅速收復漲轉跌，當日下跌0.5%，收跌不足0.1%。

美元指數的強勁反彈對於看跌美元的交易者來說不是好消息。不過，美元的突然升值似乎也讓杠杆基金多頭美元猶豫不決。美國商品期貨交易委員會（CFTC）資料顯示，杠杆基金將對美元的多頭押注削減至約76,100份合約，較前一周減少約18,200份合約，為10周來的最低水準。杠杆基金還增加了日元的長期、可觀的淨空頭頭寸，同時大幅減少了對歐元的看跌押注。

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