本週新聞回顧 2023/11/27-2023/12/01

OnePro | 2023-12-05 13:34

摘要：指數 / 股票 / 加密貨幣 / 金屬 / 商品期貨 / 外匯

美國股市週五收高。道指上漲294.61點，漲幅0.82%，至36245.50點；納斯達克指數上漲78.81點，漲幅0.55%，至14305.03點；標準普爾500指數上漲26.83點，漲幅0.59%，至4594.63點。本周，美國三大股指均連續第五周上漲。本周道鐘斯指數上漲了2.42%，標準普爾500指數上漲了0.77%，納斯達克指數上漲了0.38%。2023年，道鐘斯指數和標準普爾500指數都創下了迄今為止的最高收盤紀錄。鮑威爾試圖將市場對降息的預期降到最低。不過，市場認為美聯儲的加息行動已經結束，而且美聯儲表示將“在更長一段時間內維持高利率政策”，這是在虛張聲勢。

鮑威爾說，他致力於維持緊縮政策，直到通貨膨脹走上2%的軌道；為了實現通貨膨脹目標，最近在核心通貨膨脹方面的進展必須繼續；現在推測政策何時會放鬆還為時過早。鮑威爾甚至表示，如果時機合適，美聯儲準備進一步收緊貨幣政策。

荷蘭國際集團(ING Economics)在週四發佈的一份報告中表示，美國經濟出現了明顯的放緩跡象，這意味著2024年美聯儲將至少降息6次。期貨市場目前顯示，美聯儲明年將降息125個基點。

去年11月，美國三大股指均大幅上漲。道鐘斯工業平均指數上漲8.77%，創2022年10月以來最大單月漲幅。納斯達克上漲10.7%，標準普爾500上漲8.92%，兩者都創下了2022年7月以來的最佳月度表現。此外，標準普爾500股市11月份漲幅創下1928年以來最大。

上週四，特斯拉(納斯達克:TSLA)電動皮卡賽博卡車終於開始在美國德克薩斯州Gigafactory的第一批交貨，並正式宣佈了價格。數碼卡車的定價分別為60，990美元、79，990美元和99，900美元，不提供折扣。這一價格遠高於2019年該車首次亮相時提出的39，990美元起價。

AMD(納斯達克:AMD)即將推出高性能的AI GPU，與英偉達A100/H100 - MI300系列晶片競爭。華爾街分析師普遍看好AMD的股價，它的看漲能力遠遠強於老牌晶片公司英特爾。

英偉達(納斯達克:NVDA) CEO黃仁勳強調，全球向人工智慧時代的過渡才剛剛開始。他認為，GPU加速的計算技術將特定任務分解成更小的部分並並行化，從而加快了這些任務的執行速度。

據報導，蘋果(納斯達克:AAPL)和派拉蒙環球(納斯達克:PARA)已經討論過以折扣價格捆綁他們的流媒體服務。兩家公司已經討論過提供一個合併的派拉蒙+和蘋果電視+產品，這將比單獨訂閱這兩種服務更便宜。

谷歌(納斯達克:GOOGL)已經向英國競爭和市場管理局(CMA)申請對微軟採取行動，理由是微軟的商業慣例使競爭對手處於明顯的劣勢。據報導，微軟(Microsoft)(納斯達克:MSFT)和亞馬遜(Amazon)(納斯達克:AMZN)因在雲計算行業佔據主導地位而受到全球審查，英國、歐盟和美國等監管機構都在密切關注它們的市場影響力。英國反壟斷監管機構CMA在媒體監管機構Ofcom強調亞馬遜(Amazon)和微軟(Microsoft)在市場中佔據主導地位後，於10月份開始對該國雲計算行業展開調查。

加密貨幣挖礦商和比特幣追蹤機構的股價上週五上漲，原因是全球最大的加密貨幣延續了近期的上漲勢頭。隨著風險偏好的改善，加密貨幣的股價創下了近19個月的新高。比特幣價格上漲1.6%，至38337美元，10月份以來持續上漲，原因是市場樂觀地認為，現貨交易所交易基金可能獲得批准，從而釋放出對數字資產領域的更多資本投資。

隨著2023年的臨近，價格翻了一番的比特幣能否突破4萬美元大關，成為許多加密貨幣投機者最大的擔憂。自從2022年加密貨幣崩盤以來，全球最大的加密貨幣在過去11個月裡反彈了約130%，超過了股票或黃金等投資。對美聯儲明年降息的希望，以及美國將很快批准首只現貨比特幣ETF上市的預期，都激發了市場的強烈樂觀情緒。彭博情報部門預計，到明年1月，一批美國現貨比特幣ETF將獲得美國證券交易委員會(SEC)的批准。

比特幣價格上漲之際，美國正在加大對加密貨幣行業的監管力度，薩姆·班克曼-弗裡德因在FTX涉嫌欺詐而入獄。對樂觀主義者來說，遏制行業內可疑行為的努力以及最近ETF的申請熱潮表明，加密貨幣行業正在走向成熟，有可能被更廣泛地採用。

資深金融市場分析師菲奧娜·辛科塔表示:“(比特幣)價格達到4萬美元，只需要獲得比特幣現貨ETF的批准。”她補充說，比特幣最近失去了一些上行勢頭，部分原因是股票和貨幣市場的劇烈波動引起了投資者的注意。

上個月，全球持有比特幣最多的上市公司MicroStrategy增持了價值5.93億美元的比特幣，總價值約為65億美元。

11月創紀錄的收盤價不足以支撐週五的黃金投資者，因為強勁的市場勢頭讓金價在週末前創下新高。鮑威爾打壓降息預期的努力產生了相反的效果。現貨金接近2020年8月7日創下的每盎司2，075.47美元的歷史高點。現貨金收於每盎司2071.93美元，上漲1.76%。COMEX月份黃金期貨結算價上漲1.58%，至每盎司2，089.7美元。

隨著市場預期美國政府最早將於3月降息，金價將繼續走高，黃金找到了新的買入動力。儘管各國央行維持緊縮立場，但貴金屬價格仍在上漲。週五，美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾表示，他仍然不相信貨幣政策會有足夠的限制性來將通脹率降低到2%。

債券交易商加大了對美聯儲明年降息的預期，儘管美聯儲主席傑羅姆鮑威爾(Jerome Powell)重申，現在就猜測是否會放鬆政策還為時過早。兩年期美國國債收益率一度下跌11個基點，至4.57%，為6月份以來的最低水準，原因是交易員加大了對明年降息幅度的預期。

Forexlive.com市場分析經理盧克曼·奧通努加表示:“美聯儲的降息舉措仍有利於貴金屬，而技術因素繼續支撐著上漲勢頭。”。“在沒有任何新的基本面催化劑的情況下，11月份的月度收盤價可能超過2000美元。為看漲者推高價格提供依據。”

儘管存在這種樂觀情緒，但一些分析師建議投資者在當前水準上對黃金保持謹慎，不要追逐市場。德國商業銀行(Commerzbank)大宗商品分析師巴巴拉蘭佈雷特表示，在下週五公佈非農就業報告前，金價可能受到限制。

在經歷了動盪的一周後，由於對歐佩克+最新一輪減產和全球製造業活動放緩的擔憂，原油市場週五收盤時上漲逾2%。本周，布倫特原油下跌約2.1%，WTI下跌超過1.9%。兩大基準指數均下跌約2%，11月累計跌幅超過6%，原油價格已跌至7月中旬的低點。

美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾週五表示，隨著“緊縮不足和過度緊縮的風險正在平衡”，中央銀行將“謹慎”調整利率。

一項調查顯示，美國製造業11月份依然低迷，工廠就業人數下降。投資者正密切關注全球製造業活動，由於需求疲弱，本月全球製造業活動依然疲弱。

弱勢美元(通常對油價為正)並未帶來多少緩解，因為市場情緒仍以對供應增加的擔憂為主。美國商品期貨交易委員會(CFTC)週五表示，在截至11月28日的一周內，基金經理們將美國原油期貨和期權的淨多頭頭寸減少了7，663份，至62，070份。

上週五，原油期貨價格連續第二個交易日收低。交易員對歐佩克+在第一季度進一步減產的“自願”決定持懷疑態度。OANDA的高級市場分析師克雷格埃爾蘭姆(Craig Erlam)表示:“交易員們似乎要麼不相信成員國會遵守規定，要麼認為減產還不夠；或者認為，缺乏正式承諾暗示著石油輸出國組織內部存在分歧，這可能影響其實現目標的能力，更不用說在必要時進一步削減產量。”

本周，美元指數小幅下跌，市場走勢從103.4177點扭轉至週末的103.1952點。美元的貶值動力保持不變，而美元的趨勢貶值方向仍然是核心。在此基準下，歐元升至1.10美元，然後回落至1.08美元，英鎊維持在1.26美元至1.27美元，瑞士法郎升至0.86瑞士法郎的高點，加拿大元穩定在1.35美元至1.34美元，加拿大元略有上漲，日元反彈146日元。澳元波動0.66美元，紐西蘭元波動0.62美元。本週二，人民幣匯率立即突破7.12元大關，漲至7.11元。但之後的交易日為7.13元左右，上週末收於7.12元。