本週新聞回顧 2023/11/20-2023/11/24

OnePro | 2023-11-27 12:57

摘要：指數 / 股票 / 加密貨幣 / 金屬 / 商品期貨 / 外匯

美國股市週五收盤漲跌互現，交投清淡。道指收高117.12點，或0.33%，報35390.15點；納斯達克指數下跌15.00點，跌幅0.11%，收於14250.85點；標準普爾500股市上漲2.72點，漲幅0.06%，至4559.34點。三大主要股指本周均連續第四周上漲。市場正在關注零售商的假日銷售業績。週四是美國的感恩節，金融市場普遍關閉。美國股市上週五早盤收盤時上漲了3個小時。本周道鐘斯指數上漲1.27%，創下自4月份以來連續第四周上漲。標準普爾500指數股市上漲1%，納斯達克指數上漲0.89%。

在美股持續上漲之際，美國國債收益率本周跌至數月來的低點。美國國債收益率下跌，原因是投資者看到通脹正在降溫的跡象，並認為美聯儲已經加息。宏觀策略師菲力浦·瑪律迪亞·馬德森表示:“問題在於，如果經濟增長在當前的利率政策環境下繼續保持穩定，那麼幾乎可以肯定，貨幣政策沒有約束經濟，這意味著美聯儲沒有理由降息。”馬德森補充說:“此外，美國債券和股票的上漲刺激了經濟，降低了美聯儲放鬆貨幣政策的必要性。油價暴跌也是如此，雖然與美國經濟無關，但它刺激了家庭在服務和商品上的支出。”

上週五公佈的經濟資料顯示，11月份美國Markit製造業PMI的初始值為49.4，此前預期值為49.8，而之前的值為50。

特斯拉(納斯達克:TSLA)受到了關注。該公司的首席執行官馬斯克上周在社交平臺上發表了一些關於猶太人的言論，引起了廣泛的關注和爭議。馬斯克一再表示同情和支持巴勒斯坦人，並對以色列的政策和行動表示批評和反對。這家電動汽車巨頭目前正在美國和歐洲增加折扣。

英偉達(納斯達克:NVDA)最近公佈了出色的財務業績。英偉達推遲在中國推出人工智慧產品。摩根士丹利將英偉達的目標價從600美元上調至650美元，並重申其“增持”評級。

亞馬遜(納斯達克:AMZN)在黑色星期五期間受到了歐洲各地罷工和抗議的衝擊。隨著一年中最繁忙的購物日“黑色星期五”臨近，針對亞馬遜工作方式的抗議變得更加激烈，亞馬遜員工在歐洲各地舉行罷工。“讓亞馬遜掏錢”是由聯合全球聯盟(United Global Union)協調的一場罷工運動，從黑色星期五到週一，亞馬遜在30多個國家的員工將舉行罷工和抗議。

法拉第未來(納斯達克:FFIE)宣佈進入中東市場。法拉第未來於23日宣佈進入中東市場，並與Master Investment Group和Siraj Finance LLC簽署戰略合作協定，從2024年開始在中東開展業務。同時，FF將為中東市場推出“FF 91未來派aiFalcon”限量版。

在美國聯邦航空局(FAA)批准該公司的MAX-10噴氣式飛機開始飛行測試後，波音(Boeing)股價上漲。該計畫遭到長時間的拖延。

設計軟體公司Autodesk(納斯達克:ADSK)的管理層上調了截至1月的財年展望，但發佈了疲軟的業績指引。

加密貨幣市場在經歷了最大交易所幣安首席執行官辭職後於週三遭到拋售後，在過去一周有所復蘇。根據CoinMarketCap的資料，比特幣在過去七天上漲了3.71%，週五交易價格為37，800美元。乙太坊股價上漲6.8%，至2，103.51美元。

週二，美國司法部(DOJ)和幣安同意將這兩家交易機構摘牌，並準備以洗錢指控完全退出美國市場。幣安還將支付43億美元的罰款。幣安CEO趙長鵬(CZ)已經辭去了他的管理職務，這是他承認無證經營和共謀指控的一部分。不過，他將保留在交易所的所有權。消息公佈後，市場拋售了股票，但很快就恢復了。消息傳出後，投資者擔心會出現FTX式的崩盤，但幣安通過處理巨額撤資讓他們平靜了下來。

數字加密貨幣貸款公司Nexo的創始人安東尼·特倫切夫表示:“ETF熱最終推動比特幣突破了今年3.1萬美元至3.2萬美元的關鍵阻力位。而且這種熱情似乎不可阻擋，比特幣現貨ETF SEC批准只是時間問題，而且可能會有一籃子現貨ETF相繼推出。”

分析指出，對加密貨幣持樂觀態度的投資者正在關注Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)，該基金有望轉換為比特幣現貨ETF，貝萊德和其他金融公司的比特幣現貨ETF申請將獲得證交會的批准。過去幾個月，人們一直不清楚現貨ETF通過審查的可能性，但它可能會吸引零售和機構投資者的新一波興趣。

本周，黃金市場已成功重新回到2000美元的水準，並連續第二周收於正數。但分析師表示，金價上漲的動力仍然有限。由於美聯儲維持收緊貨幣政策的趨勢，金價不太可能突破目前的阻力位。

分析師指出，由於以色列和哈馬斯同意有限停火，美國貨幣政策預計將是近期金價的最重要驅動因素，從而削弱這種貴金屬的避險吸引力。

德國商業銀行(Commerzbank)大宗商品分析師芭芭拉蘭佈雷特在上週五的一份報告中表示:“我們的經濟學家預計，第一次降息將在明年年中實施，因此金價可能會繼續攀升至2000美元以上。”不過，儘管金價可能跌破每盎司2000美元，但許多分析師認為，受季節性因素影響，下行風險不大。

MKS PAMP公司金屬策略主管尼基·謝爾斯在最近的一份報告中說，在過去五年中，從感恩節到12月31日，黃金平均上漲了2.7%。

隨著市場重新關注美國的貨幣政策，黃金市場將對美國的GDP和通脹資料敏感。雖然美國經濟預計將在第三季度實現非凡增長，但人們對第四季度經濟活動放緩的擔憂日益加劇。與此同時，增長放緩預計將繼續減緩通貨膨脹。

市場也將關注週二央行發言人的名單。鮑威爾在最近的評論中相當直言不諱地表示，由於通脹仍未得到遏制，利率將保持在一個有限制的範圍內。

上週五，隨著中東緊張局勢的緩和以及政治風險溢價的下降，油價出現下跌。美國西德克薩斯中質原油(West Texas Intermediate)週三收於每桶75.54美元，下跌1.56美元，跌幅2%。布倫特原油期貨下跌0.84美元/桶，跌幅1%，收于80.58美元/桶。

這兩份合約均出現五周內的首次周漲幅，原因是近期油價下跌，原因是市場擔心需求以及供應激增，特別是來自非石油輸出國組織產油國的供應激增。在歐佩克+籌備的一個會議上，減產將成為重要議題。歐佩克+、石油輸出國組織(Organization of Petroleum Exporting Countries)和包括俄羅斯在內的盟友週三出人意料地將11月26日的最後期限推遲到11月30日，原因是石油生產國難以就產量水準達成一致。三位元歐佩克+消息人士向路透表示，歐佩克+已接近與非洲石油生產商就2024年產量水準達成妥協.這一事態發展表明，該組織內部正在進行談判和討論，以確定來年的生產配額。雖然如果歐佩克+減產，西德克薩斯中質原油(West Texas Intermediate)的價格可能上漲，但美國原油庫存的增加和煉油利潤的下降可能會控制油價。

過去一周，歐佩克+進一步減產的可能性已從接近于零變為現實。不過，交易員在參加該集團即將召開的會議時，態度極為謹慎。

德國商業銀行(Commerzbank)和對沖基金經理皮埃爾安杜蘭德警告稱，如果沙特和俄羅斯只是簡單地將目前每日減產130萬桶的措施延長到2024年初，油價可能會下跌。如果其他成員國減產，它可能會贏回多頭，但這將很難協調。

隨著美國製造業走弱以及市場降低美聯儲降息的預期，美元面臨進一步下跌。一份好於預期的零售銷售報告和市場風險情緒的廣泛復蘇正在提振加元，使其對主要貨幣更高。加拿大元/人民幣收入出現了過去三周的最高漲幅。

美元指數徘徊在兩個月來的最低水準，週五收於103.39點，下跌0.36%，標誌著本月連續第二周下跌。

上週五，美股匯率波動幅度較小，交易時段較短，原因是上週四美國股市因感恩節休市。衡量美元兌六種貨幣匯率的美元指數下跌，接近兩個月來的最低水準。標普500指數當月下跌2.8%，有望出現一年來最疲軟的月度表現。

會議期間，美國利率走向的不確定性給美元蒙上了一層陰影，價格走勢疲軟，而且由於美聯儲的前景與市場對2024年一系列降息的預期脫節，投資者也不太看好美元。

政府上週五公佈的資料顯示，11月份美國Markit服務業PMI的初值為50.8，11月份美國Markit製造業PMI的初值為49.4。疲軟的S&P採購經理人指數顯示出經濟疲軟的跡象。美國經濟在通脹和創造就業方面出現了降溫跡象。這種經濟前景讓交易員們相信，美聯儲方面將採取不那麼咄咄逼人的立場，而這將使美元走弱。