本週新聞回顧 2023/11/06-2023/11/10

OnePro | 2023-11-12 12:39

摘要：指數 / 股票 / 加密貨幣 / 金屬 / 商品期貨 / 外匯

美國股市週五收高。道指上漲391.16點，漲幅1.15%，至34283.10點；納斯達克指數上漲276.66點，漲幅2.05%，至13798.11點；標準普爾500指數上漲67.89點，漲幅1.56%，至4415.24點。本周，美國三大股指全線上揚，道鐘斯工業平均指數上漲0.65%，標普500指數上漲1.31%，納斯達克綜合指數上漲2.37%。

美聯儲未來的政策立場已成為本周市場關注的焦點。美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾週四在國際貨幣基金組織的一次活動上說，中央銀行並不確信它在反通貨膨脹的鬥爭中做得足夠。鮑威爾重申，如果有必要，美聯儲將進一步收緊政策。但亞特蘭大聯邦儲備銀行行長博斯特奇上週五表示，決策者可以在不進一步加息的情況下將美國通脹率拉回目標水準。“這需要一些時間，我認為我們不需要做更多的工作來達到2%的目標，”他說。

一些投資者表示，鮑威爾週四的鷹派傾向可能是由於最近金融環境的緩和，近幾周的收益率大幅下跌。

上週五公佈的經濟資料顯示，由於美國國債收益率上升以及中東局勢令消費者擔憂，美國消費者信心指數11月份連續第四個月下跌。

上週五，密西根大學(University of Michigan)公佈，美國11月份消費者信心指數從10月份的63.8降至60.4，為5月份以來的最低水準。消費者信心指數反映了消費者對自身財務狀況和整體經濟的感受。調查發現，年輕和低收入的美國人的消費者信心下降最嚴重。

亞馬遜(NASDAQ: AMZN)全球副總裁庫馬爾表示，與海外直接郵寄交付時間相比，前置式保稅倉庫物流將平均節省10天，最快可在2天內交付。保稅倉庫將覆蓋眾多海外購物熱點。類別，如保健、美容、玩具、服裝和鞋類等。他說，中國的亞馬遜海外購物中心是亞馬遜在世界上第一家當地語系化的海外購物中心。隨著亞馬遜在寧波首個預保稅倉庫的正式竣工，中國消費者將享受到更加便捷的跨境物流服務。

美國科技公司Palantir Technology(紐約證券交易所:PLTR)第三季度收益超出預期，交易量大幅增加。該公司上周披露的季度報告顯示，每股收益為7美分，收入同比增長16.8%，達到5.58億美元，均超出分析師預期。

週一股市收盤後有報導稱，美國政府可能向英特爾(NASDAQ: INTC)撥款30億至40億美元，用於建設生產美國軍事和情報應用晶片的安全設施。此外，英特爾首席執行官基辛格週二還表示，該公司正在按計劃“在四年內推進五個流程”，預計18A節點將於明年初投入試生產。

電動卡車概念股rivien(NASDAQ:RIVN)披露，第三財季實現營收13.4億美元，每股調整後虧損1.19美元，均好於市場預期。該公司表示，第三季度在伊利諾州的工廠生產了創紀錄的1.6304萬輛汽車，預計全年產量為5.4萬輛，高於此前預測的5.2萬輛交貨量。

資產管理巨頭貝萊德申請推出乙太坊現貨ETF。消息一出，全球第二大加密貨幣乙太坊的價格自4月份以來首次突破2000美元大關，帶動了其他加密貨幣的上漲。根據CoinDesk網站上的報價，乙太坊週五飆升10.2%，至2，104.36美元。2023年至今，乙太坊的股價漲幅已經超過75%。全球市值最大的加密貨幣比特幣曾一度升至37，970美元，創下2022年5月以來的最高水準。隨後，比特幣的漲幅收窄至0.8%，週五收於37，037.15美元。

據美國德拉瓦州務卿所屬公司部門的網站稱，貝萊德上週四註冊了“iShares Ethereum Trust”，這是它請求美國監管機構批准Ethereum spot ETF的第一步。貝萊德在6月和8月註冊了“iShares Bitcoin Trust”，一周後向美國證券交易委員會(SEC)申請推出比特幣現貨ETF。

加密貨幣資訊公司Kaiko的研究主管Clara Medalie表示，乙太坊現貨ETF的樂觀情緒正在逐漸增強。梅達利指出:“過去一年，加密貨幣市場在一系列壞消息中拼命尋找催化劑，ETF給市場帶來了可喜的喘息機會。如果獲得監管部門批准，預計將迎來另一輪強勁反彈。現在就對股市反彈做出判斷。獲得支援還為時過早，但看起來前景光明。”

目前，包括Ark Investment Management、Invesco和VanEck在內的多家公司已經申請推出現貨比特幣ETF，正在等待證交會的批准。美國證券交易委員會迄今尚未批准任何現貨比特幣ETF。證交會主席蓋裡·根斯勒認為，現貨比特幣ETF容易受到欺詐和操縱。

上週五，金價跌至三周多以來的低點，現貨黃金價格下跌近1%，至每盎司1，939.01美元。

幾位美聯儲官員警告不要押注美聯儲不會再次加息。避險需求減弱也對金價造成了壓力，因為市場對以色列和哈馬斯開戰風險溢價的定價要低得多。

紐約獨立金屬交易商王台(Tai Wong)表示:“鮑威爾的言論沒有預期中那麼鴿派，從而阻止了金價的進一步上漲。”亞特蘭大聯邦儲備銀行行長博斯特奇在週五的評論中說，中央銀行需要對通貨膨脹做更多的工作。Bostic預計未來支出和需求將放緩，但不會持續很長時間。這種情況對黃金來說是個不祥之兆，因為更高的利率會推高投資於沒有收益的黃金的機會成本。這種觀念限制了黃金今年的大幅上漲，使其遠低於人們夢寐以求的每盎司2000美元的水準。但2023年至今，金價仍上漲了8%左右。

大宗商品策略主管巴特梅萊克(Bart Melek)表示:“金價在2024年第二季度可能升至2100美元以上，美聯儲開始降息的必要性將是一個催化劑。”

大宗商品策略主管奧萊漢森(Ole Hansen)也認為，金價下周可能上漲。“在沒有對每盎司1，933美元左右的關鍵支持水準構成嚴重挑戰的情況下，回檔至每盎司60美元左右。”如前所述，鑒於當前需要保持金融狀況相對緊張，鮑威爾的鷹派轉向並不令人意外，這也解釋了黃金交易商為何無視他的評論。我們仍然認為美聯儲已經完成了加息和降息。

隨著對全球需求的擔憂加劇以及巴以衝突風險溢價的消退。與此同時，伊方在兩周後的會議召開前表示支援歐佩克+削減石油產量，一些投機者在週末的不確定性到來之前做空了大量頭寸。上週五，WTI原油價格在大部分時間裡穩步攀升，收於每桶77美元以上，上漲了1.9%。對需求減弱和供應增加的擔憂正在推動油價的長期下跌趨勢。不過，本周收盤時比特幣價格下跌了4%，這是比特幣價格連續第三周下跌。

WTI 12月份原油期貨價格上漲1.43美元，漲幅1.89%，至每桶77.17美元，本周下跌4.15%。1月份布倫特原油期貨價格上漲1.42美元/桶，漲幅1.77%，至81.43美元/桶，本周下跌4.08%。

布倫特原油和西德克薩斯中質原油(West Texas Intermediate)連續第三周下跌，這是自5月份以來的首次，不過這兩種基準原油都已走出技術超賣區間。

價格期貨集團(Price Futures Group)分析師菲爾弗林對伊拉克的評論表示注意。沙特和俄羅斯本周證實，它們將繼續減產，直到年底。

歐佩克+、石油輸出國組織以及包括俄羅斯在內的盟國將於11月26日舉行會議。伊拉克石油部說，巴格達致力於遵守歐佩克+協議，以確定生產水準。

資本經濟分析師表示，如果油價繼續下跌，歐佩克+可能進一步削減供應。“我們將布倫特原油價格預測下調至每桶85美元左右，今明兩年都是如此。”

根據洲際交易所(ICE)本周公佈的資料，ICE貨幣基金持有的布倫特原油淨多頭頭寸減少24，245個合約，至176，038個合約，創下過去4周的新低。

通脹資料將很快公佈，市場對美聯儲政策預期的變化值得關注。包括美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾(Jerome Powell)在內的多名政策制定者，對利率是否足以抑制通脹表達了不確定性。目前，交易員普遍預計美聯儲明年將降息約0.75個百分點。通脹資料公佈後，市場對美聯儲政策路徑的預期將受到考驗。

根據機構調查，10月份美國消費者價格指數(CPI)預計將比上個月上升0.1%。9月份CPI環比上漲0.4%，原因是租金成本意外飆升，但核心通脹壓力有所緩解。此外，10月就業報告顯示，就業市場放緩，引發市場討論利率見頂。如果價格上漲進一步降溫，有關利率見頂的討論可能會變得更加激烈。與此同時，如果美國國會議員不能在11月17日的最後期限前通過一項應急資金措施，美國聯邦政府就可能面臨政府關門的風險。