本週新聞回顧 2023/10/23-2023/10/27

OnePro | 2023-10-30 20:13

摘要：指數 / 股票 / 加密貨幣 / 金屬 / 商品期貨 / 外匯

美國股市週五收盤漲跌互現。道指收盤時上漲366.71點，至32417.59點，漲幅1.12%；納斯達克指數上漲47.41點，漲幅0.38%，至12643.01點；標準普爾500指數下跌19.86點，跌幅0.48%，至4117.37點。本周，美國三大股指全線下跌，道鐘斯工業平均指數下跌2.14%，標普500指數下跌2.53%，納斯達克綜合指數下跌2.62%。標準普爾500指數從7月31日的年內高點下跌超過10%，正式進入調整區間。市場正在關注亞馬遜等大型科技股的財務報告。

美銀分析師Michael Hartnett認為，標準普爾500指數已跌破4，200點的重要關口，並可能進一步跌至3，941點的200周移動平均值。這個水準意味著該指數可能仍有5%的下跌空間。

摩根大通(JPMorgan Chase)分析師指出，到目前為止，發佈財務報告的公司中有78%的業績超出了預期，但越來越多的公司表示，消費者需求下降，經濟環境惡化。

上週五，美國9月份核心個人消費支出(PCE)指數環比上漲0.3%，與道鐘斯調查的分析師預期一致，並高於8月份的0.1%。制度分析指出，PCE指標是衡量潛在通貨膨脹所青睞的美聯儲。如果這種上升趨勢繼續，美聯儲可能會在未來幾個月提高利率。外界普遍預計美聯儲將把利率維持在5.25%-5.5%之間，但美聯儲主席鮑威爾曾表示，強勁的經濟和緊張的就業市場可能讓美聯儲有理由進一步加息。

特斯拉(NASDAQ: TSLA)上調了Model Y高性能版本的價格，行業分析師稱其面臨巨大的利潤壓力。據行業分析師稱，特斯拉此舉是基於利潤壓力增大而進行的價格調整，不太可能推廣到其他車型。“特斯拉面臨利潤壓力的同時，也面臨著實現全年銷量180萬輛目標的壓力。”

亞馬遜在第三財季的淨銷售額為1430.83億美元，較去年同期的1271.01億美元增長13%。淨利潤增長244%，達到28.72億美元；每股攤薄盈利為0.94美元，而去年同期為0.28美元。亞馬遜第三季度的收入和每股攤薄收益超出了華爾街分析師此前的預期，公司第四季度的收入前景也超出了預期。在收益電話會議上，亞馬遜向投資者保證，該公司在雲計算和人工智慧領域前景光明。

英特爾第三財季(NASDAQ: INTC)營收為141.58億美元，較去年同期的153.38億美元下降8%；英特爾的淨利潤為3.1億美元，比去年同期的10.19億美元下降了71%。英特爾第三季度的收入和每股調整後收益都超出了華爾街分析師的預期。

埃克森美孚第三財季(紐約證券交易所:XOM)淨利潤為91億美元，結束了連續三個季度的利潤下滑。調整後的每股收益為2.27美元，低於市場預期。該公司將季度股息提高到每股95美分，高於94美分的市場預期。第三季度的自由現金流比上一季度增加了一倍多，達到117億美元，遠高於93.6億美元的市場預期。

CoinDesk上週五公佈的資料顯示，BTC比特幣的看漲勢頭提振了本周加密貨幣的整體市場，所有加密貨幣板塊均錄得上漲。過去一周比特幣的價格漲幅超過14%，最近已累計上漲約3.37萬美元，之前曾創下3.5萬美元的年度新高，但未能突破該價位。比特幣的表現與CoinDesk市場指數(coin desk Market Index)14%的漲幅基本一致。

數字加密貨幣貸款公司Nexo的創始人安東尼·特倫切夫表示:“ETF熱最終推動比特幣突破了今年3.1萬美元至3.2萬美元的關鍵阻力位。而且，無論是比特幣現貨ETF，還是美國證券交易委員會(u . s . Securities and Exchange Commission)，這種熱情似乎都不可阻擋。證交會批准只是時間問題，可能會有一籃子現貨ETF相繼推出。”分析指出，對加密貨幣持樂觀態度的投資者正在關注Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)，該基金有望轉換為比特幣現貨ETF，貝萊德和其他金融公司的比特幣現貨ETF申請將獲得證交會的批准。

市場相信，一旦比特幣現貨ETF獲准發行，它將為數字資產的廣泛應用鋪平道路。不過，這些潛在客戶必須首先通過SEC的審查。監管機構一直對加密貨幣持強硬態度。不過，現貨比特幣ETF通過審查只是時間問題。

經紀商FxPro的分析師亞曆克斯庫普茨基維奇(Alex Kuptsikevich)表示，加密貨幣市場去年下跌迅速，這次我們應該小心歷史是否會重演。他認為3.1萬美元到4.6萬美元的區間是沒有多少障礙的空白。

上週五，由於政治不確定性和債務問題支撐了短期避險需求。看漲黃金的人重新奪回了2000美元的高位。黃金現貨價格飆升至每盎司2006.21美元，創下5月份以來的新高，漲幅為1.07%。紐約商品交易所最活躍的12月份黃金期貨合約在週五的官方交易時段結算價為每盎司1，998.50美元，僅上漲1.10美元，漲幅0.05%。

據美國經濟分析局(U.S. Bureau of Economic Analysis)估算，9月份，個人收入增加了778億美元，8月份的增幅為0.4%，超出了0.5%的普遍預期。服務開支大幅增加962億元，增幅為0.8%；商品消費亦上升四百二十五億元，升百分之零點七。2023年9月，PCE核心價格指數環比上漲0.3%，為四個月來最大漲幅，與市場預期一致，並從上月的0.1%加速上漲。美聯儲仍然首選的通脹指標同比略有下降，降至3.7%，為2021年5月以來的最低水準，但仍遠高於美聯儲2%的目標。

薩克森銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，美聯儲的鷹派立場繼續支持投資者購買黃金，而黃金是支撐當前價格水準所需的關鍵市場部分。

OANDA的高級市場分析師Edward Moya表示，市場可能對美聯儲下周的公告很敏感。“他們是否需要在第四季度發行比預期更多的債券？隨著更多的供應進入市場，我們不知道需求會從哪裡來。有些因素可能導致債券市場出現嚴重問題，而黃金可能從中受益。”中東的政治不確定性已經推動金價回升。

歐洲不斷惡化的前景讓人懷疑，明年全球石油需求是否仍將保持彈性。另一方面，美國第三季度GDP資料超出預期，經濟繼續實現強勁增長。美元上漲和不確定的經濟前景似乎正在困擾石油業。上週五，油價上漲，原因是人們擔心以色列和加沙之間的緊張局勢可能蔓延至更廣泛的衝突，擾亂全球原油供應。美國西德克薩斯中質原油(WTI)上漲2.33美元/桶，漲幅2.8%，收于85.54美元/桶。布倫特原油期貨上漲2.55美元/桶，漲幅2.9%，收于90.48美元/桶。

布倫特(Brent)原油對WTI原油的溢價升至3月以來的最高水準，這讓它對能源公司派船前往美國接收出口原油更具吸引力。布倫特原油本周下跌約2%。

過去四天，美國基準原油價格一直起伏不定，一個交易日上漲2%以上，第二個交易日迅速回落。WTI股市本周收盤下跌3.6%。

中東局勢的發展迄今尚未直接影響石油供應，但許多人擔心，主要原油生產國伊朗等國的出口會受到干擾。

高盛分析師將2024年第一季度布倫特原油價格預測維持在每桶95美元，但補充稱，伊朗出口下降可能導致基準價格上漲5%。

美國消費者支出在9月份大幅上升，但在2024年初有所降溫。一些經濟學家認為，美聯儲已經停止通過提高利率來對抗通脹，而通脹可能會減緩經濟增長並減少石油需求。然而，經濟學家說，他們預計高通脹明年將繼續困擾世界經濟。

美國經濟資料繼續對美元產生重要影響。本周，美國第三季度GDP資料超出預期，顯示美國經濟正以2012年年中以來最快的速度增長。本周，美元指數繼續上漲，開盤時為106.16，最高為106.89，最低為105.36，最後收于106.58，周漲幅為0.42或0.39%。

英格蘭銀行將于下周召開貨幣政策會議，市場普遍認為不會有任何變化。另一方面，儘管預計美聯儲也將保持觀望，但經濟資料增加了潛在的加息前景，這使得美元強於英鎊。本周英鎊/美元開盤時為1.2164，觸及最高值1.2289，最低值1.2070，最後收于1.2121，周跌幅0.0042或0.35%。另一方面，歐洲央行本周維持利率穩定，市場普遍認為他們不再加息。隨著通脹放緩，歐元區處於衰退邊緣，經濟不確定性繼續增加，歐洲央行(European Central Bank)結束了連續10次加息，因此美元兌英鎊的走勢與英鎊相似。歐元/美元本周開盤報1.0595，觸及最高值1.0695，最低值1.0521，最後收于1.0559，周跌幅0.0034或0.32%。