MHMarkets ：2023年10月17日-基本面提醒

08:30 澳洲聯儲公佈10月貨幣政策會議紀要

20:00 美聯儲威廉姆斯發表講話

20:30 加拿大9月CPI月率、美國9月零售銷售月率

22:45 美聯儲巴爾金就經濟前景發表講話

次日05:00 美聯儲卡什卡利參加一場討論

市場概覽

全球市場走勢複盤

今年FOMC票委、費城聯儲主席哈克繼續放鴿，重申美聯儲不應考慮進一步加息，預計通脹將減弱，期貨市場預期11月不加息概率超過90%，12月加息概率僅30%，美元指數走低，收跌0.32%，報106.21。

而隨著上週五地緣政治風險對沖者獲利了結，美債收益率走高，10年期美債收益率一度上漲10個基點，收於4.7%附近，兩年期美債收益率上升超4個基點，收於5.1%。

現貨黃金因為市場風險偏好恢復而小幅下降，一度跌超1910美元關口，收跌0.63%，報1920.16美元/盎司。現貨白銀收跌0.39%，報22.61美元/盎司。

原油同樣遭遇獲利了結，WTI原油收跌0.78%，報87美元/桶，布倫特原油收跌0.89%，報90.08美元/桶。

美股風險偏好回暖，道指收漲0.93%，納指收漲1.2%，標普500指數漲0.99%。納斯達克中國金龍指數收漲0.32%，小鵬汽車跌近5%，虎牙、好未來漲於7%一線。越南電車製造商VinFast大跌18%。數位貨幣板塊漲勢明顯，MicroStrategy和Coinbase均漲超2%。

歐股主要指數全線小幅上漲，德國DAX30指數收漲0.33%，英國富時100指數收漲0.42%，歐洲斯托克50指數收漲0.34%。

市場熱點

1，巴以衝突重要消息概述：伊朗稱，留給政治解決衝突的時間無多，衝突向其他戰線擴大的情況或將不可避免；認為美國已軍事介入衝突；以軍：裝甲車和地面部隊已做好進入加沙地帶的準備；布林肯訪問以期間響起防空警報，進地堡躲避五分鐘；中國政府中東問題特使翟雋本周訪問中東；美媒：美防長下達“準備好被部署”指令；以媒：一支2000人的美國海軍陸戰隊快速反應部隊前往以沿海海域；以總理：衝突或將長期持續，哈馬斯被消滅前不會停火。以色列和哈馬斯均否認了有關臨時停火協定的報導。

2、英媒：勞斯萊斯將裁員2500人。

3、美眾院議長候選人喬丹尋求週二進行全院選舉表決。

4、俄羅斯將11月石油出口關稅上調10%至每噸26.2美元。

5、比利時政府宣佈布魯塞爾首都大區進入最高警戒級別。

6、美媒：美國將放鬆對委內瑞拉石油的制裁，以換取委進行自由選舉。

7、日本財務省副大臣神田真人：當出現過度外匯波動時，加息是一種選擇。

8、巴西亞馬遜州首府馬瑙斯的亞馬遜河港口水位降至百餘年來的最低水準。

9、俄副總理諾瓦克：俄羅斯和委內瑞拉同意尋求增強石油合作的途徑，增加石油產量。

10、Cointelegraph就錯誤報導“SEC批准安碩比特幣現貨ETF”發表聲明：新聞源自未經證實的截圖。該消息致使比特幣飆升至3萬美元，隨後貝萊德闢謠。

11、費城聯儲主席哈克重申了上週五發表的言論：除非資料出現轉折，否則美聯儲應保持利率穩定。

12、美國10月紐約聯儲製造業指數錄得-4.6，高於預期的-7，前值為1.9。

13、美國財長耶倫：美國可能會持續維持較高的利率。

機構觀點

01

摩根士丹利

【摩根士丹利：認為美股進一步下滑的催化劑已經到位】

摩根士丹利首席投資官的Michael Wilson表示：標準普爾500指數的盈利修正廣度（指的是評級上調與下調的股票數量）在過去幾周大幅下降。花旗集團的盈利修正指數顯示，在報告季到來之前，下調評級的速度已連續四周超過上調的速度。摩根大通策略師Mislav Matejka預計這種情況將持續下去。

02

瑞銀

【瑞銀：10年期美債的回報率或高達兩位數】

       這家瑞士銀行週一表示：“展望未來，我們預計，隨著美國經濟增長放緩，美聯儲結束緊縮政策，並在明年晚些時候開始放鬆政策，收益率將下降。我們認為債券是投資者投資組合的有效對沖工具，如果美國經濟陷入衰退，10年期國債的回報率可能高達19%。”

03

嘉信理財

【嘉信理財：第三季度每股收益超出華爾街預期】

嘉信理財 (Charles Schwab) 第三季度每股收益超出華爾街預期，週一股價上漲4.7%。摩根大通、富國銀行和聯合健康集團上週五公佈最新季度業績後股價上漲。

由於收益率和油價上漲、通脹高企以及中東衝突，華爾街的一些人士正準備迎接今年年底出現的更多波動。一些分析師認為，全面的地區衝突可能導致油價飆升至每桶 100 美元以上，從而帶來全球經濟衰退的風險。但合眾銀行財富管理高級副總裁Lisa Erickson表示，對盈利的關注可以在短期內給投資者帶來樂觀情緒。