MHMarkets ：2023年10月12日-基本面提醒

2023年10月12日-基本面提醒

待定 歐佩克公佈月度原油市場報告

16:00 IEA公佈月度原油市場報告

19:30 歐洲央行公佈9月貨幣政策會議紀要

20:30 美國9月未季調CPI年率、美國9月季調後CPI月率、美國9月未季調核心CPI年率、美國9月核心CPI月率、美國至10月7日當周初請失業金人數

23:00 美國至10月6日當周EIA原油庫存、美國至10月6日當周EIA庫欣原油庫存、美國至10月6日當周EIA戰略石油儲備庫存

市場概覽

全球市場走勢複盤

週四淩晨公佈的美聯儲會議紀要顯示，美聯儲仍將在“一段時期內”保持高利率水準，但是鷹派的美聯儲理事沃勒以及亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克均延續近期的鴿派立場，市場押注11月加息的概率不足9%，美元指數走低，收跌0.02%，報105.73。

10年期美債收益率跌超10個基點，連續第二個交易日跌至近2周低點，收於4.56%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率徘徊在5%附近，收於4.98%。

現貨黃金同時受益于美聯儲鴿派言論和中東地緣危機，漲至近兩周高位，收漲0.73%，報1874.05美元/盎司。現貨白銀收漲0.91%，報22.03美元/盎司。

雖然沙特和俄羅斯放話明年可能採取措施穩定市場，但由於供應擔憂消退以及API原油庫存大幅增加，美布兩油下挫，WTI原油收跌3.11%，報83.24美元/桶，布倫特原油收跌2.51%，報85.19美元/桶。美布兩油連續兩日下跌，均已回吐巴以衝突爆發後的過半漲幅。

美股三大股指連續4個交易日上漲，道指收漲0.19%，納指收漲0.71%，標普500指數收漲0.42%。納斯達克中國金龍指數收漲0.4%，蔚小理均收漲於1%一線，嗶哩嗶哩再漲2%。英偉達、穀歌和亞馬遜均漲於2%一線。

歐股主要指數分化，德國DAX30指數收漲0.22%，英國富時100指數收跌0.10%，歐洲斯托克50指數收跌0.09%。

市場熱點

1、巴以衝突已致雙方約2200人死亡、以總理和主要反對派領導人同意組建緊急內閣；哈馬斯對特拉維夫機場發動大規模火箭彈襲擊；伊朗總統和沙特王儲自兩國恢復外交關係以來首次通話，討論了結束對巴勒斯坦攻擊的必要性；拜登稱，已經明確告訴伊朗人“小心點”；以色列防長稱，將徹底消滅哈馬斯；以色列5年期主權CDS漲至100BP，較衝突前翻倍有餘。

2、印度考慮延長對半熟米的出口限制措施。

3、微軟收到美國國稅局要求補繳289億美元稅款的通知。

4、俄羅斯副總理諾瓦克稱，沒有提高石油生產商稅收的計畫。

5、美國上周API原油庫存增加了近1300萬桶，為1月以來的最大增幅。

6、俄羅斯要求部分出口商出售外匯盈利以穩定本幣，具體比例由政府決定。

7、普京稱，歐佩克+的（減產）協議很有可能會延長，明年可能會採取進一步措施穩定市場。

8、斯卡利斯獲得眾議院共和黨人提名為下一任美國眾議院議長，若共和黨團結一致將能使其輕易當選。

9、美國財長耶倫稱，目前沒有以任何方式放鬆對伊朗石油的制裁，對於（進一步）制裁，不排除任何可能性。

10、美聯儲多位官員發表講話，鮑曼稱，通脹問題可能使美聯儲需要進一步加息並維持一段時間；沃勒稱，將觀察長期利率上升如何影響貨幣政策，金融收緊會替美聯儲做一些事；博斯蒂克重申不用再加息；柯林斯稱，官員們正採取耐心的態度，但根據即將發佈的資料，可能需進一步加息，將考慮中東地區的動盪局勢。9月會議紀要稱，總體認為通脹面臨上行風險，貨幣政策風險更偏雙向，所有與會者均同意將高利率維持一段時間、一致認為可以謹慎行事。

機構觀點

01

花旗銀行

【花旗銀行：日本市場PS5漲價對索尼公司股價的提振作用有限】

花旗(Citi)分析師Kota Ezawa在一份報告中寫道，索尼新款PS5在日本的提價是積極的，但不太可能大幅提振其股價，因為索尼在日本的銷量只占全球銷量的20%。

02

investing

【investing分析師表示：“人們仍然想要一種嚴肅而切實的美元替代品，而且他們不介意為此付出代價。”】

03

美聯儲傳聲筒

【美聯儲傳聲筒：美聯儲9月會議紀要顯示，美聯儲官員上月決定維持基準政策利率不變時，在今年是否需要再次加息的問題上存在分歧。】

“美聯儲傳聲筒”Nick Timiraos撰文稱，美聯儲9月會議紀要顯示，美聯儲官員上月決定維持基準政策利率不變時，在今年是否需要再次加息的問題上存在分歧。多數與會者認為，在未來的會議上再次加息可能是合適的，而一些人則認為可能沒有必要進一步加息。從8月份開始的美國長期國債收益率上漲在上個月的會議後加速。如果長期國債收益率持續上升，美聯儲官員今年可能沒有必要再次加息。