本週新聞回顧 2023/09/25-2023/09/29

美國股市週五收盤時漲跌互現。道鐘斯工業平均指數下跌158.84點，跌幅0.47%，至33507.50點；納斯達克指數上漲18.05點，漲幅0.14%，至13219.32點；標準普爾500指數下跌11.65點，跌幅0.27%。，報4288.05點。本周，美國三大股指漲跌互現，道鐘斯指數下跌1.34%，納斯達克指數上漲不到0.1%，標準普爾500指數下跌0.74%。這三大股指在9月和第三季度都出現了下跌。9月份，道鐘斯指數下跌了3.5%。納斯達克指數下跌5.8%，標準普爾500指數下跌4.9%，兩者都創下了2003年以來的最大單月跌幅。第三季度，道鐘斯指數下跌2.6%，納斯達克指數下跌4.1%，標準普爾500指數下跌3.6%。

上週五公佈的經濟資料顯示，美聯儲最看好的通脹資料之一顯示，美國8月份物價漲幅略低於預期。美國經濟分析局(Bureau of Economic Analysis)上週五公佈，美國8月份個人消費支出(PCE)指數上升了0.4%，表明通脹壓力仍然很高。美國PCE核心價格指數8月份環比上漲0.1%，同比上漲3.9%。

分析師指出，PCE報告顯示，美國8月份消費者支出上升，但潛在通脹有所緩解，剔除食品和能源指標的同比增幅降至4.0%以下。美國能源資訊管理局(EIA)的資料顯示，8月份汽油價格加速上漲，在該月第三周達到每加侖3.984美元的峰值。隨著汽油價格飆升，8月份PCE月度價格指數繼7月份上漲0.2%之後，又上漲了0.4%。但潛在的通脹壓力正在消退，這將受到美聯儲官員的歡迎。

法國當局於9月29日表示，他們已批准蘋果公司(NASDAQ: AAPL)為iPhone 12進行軟體更新，此前有關該設備輻射水準的爭議導致法國本月早些時候暫停了該款手機的銷售。另據報導，蘋果公司正在繼續研究如何讓面料具有觸敏特性，以便在Apple Watch腕帶或iPhone手機套之外的其他基於面料的產品上嵌入控制或檢測手勢。這項技術可用於各種紡織材料，如服裝、手提包等。

下週一，微軟(NASDAQ: MSFT)首席執行官納德拉將作為美國司法部的證人出庭。這是微軟和穀歌之間百年一遇的法庭對決。據報導，政府可能會詢問納德拉有關微軟的努力，以擴大影響力的邊緣流覽器和必應搜尋引擎，以及障礙所造成的穀歌的統治地位。

耐克(NASDAQ: GOOGL)公佈第一季度營收為129.4億美元，市場預期為129.8億美元，而去年同期為126.9億美元；毛利率為44.2%，分析師預期為43.7%。公司第一財季存貨為87.0億美元，分析師預計為88.4億美元；每股盈利為0.94美元，分析師預期為0.75美元；大中華區收入為17.4億美元，而市場預期為18.3億美元。耐克首席財務官表示，預計第二季度營收增速將同比略有增長，毛利預計將同比增長100個基點。

全球市值最大的加密貨幣比特幣上週五收于26800美元，本月初的回報率為3.2%。然而，自上週四短暫觸及27，400美元以來，BTC股市已下跌1.6%。今年9月，比特幣(BTC)繼續有望結束六年的下跌勢頭，但在聯邦政府可能即將關閉前，比特幣小幅回檔可能會影響本月的收益。將這種疲軟的價格走勢延續到週末可能會影響BTC中期的正月度回報，因為這種加密貨幣從9月份開始時只有26，000美元左右。

乙太坊的股價在1，660美元左右沒有什麼變化，原因是市場參與者預計一隻基於期貨的交易所交易基金(ETF)將于下周初上市。

美國證券交易委員會(SEC)週二宣佈，將推遲到2024年1月10日再決定是否批准ARK Invest和21Shares的現貨比特幣ETF申請。上一次決策公告的最後期限是今年11月11日。SEC還將是否批准Global X的類似申請的決定推遲至2023年11月21日。證交會表示，它需要更多時間來考慮擬議中的規則調整以及相關問題，以便讓ARK 21Shares的現貨比特幣ETF在Cboe BZX交易所交易。與此同時，貝萊德、瓦爾基裡、Invesco、富達、VanEck、WisdomTree等公司的其他現貨比特幣ETF申請也已推遲。

彭博ETF分析師James Seyffart預計，短期內現貨比特幣ETF的審批可能會出現更多延誤，美國在2023年審批現貨比特幣的可能性將進一步降低。

本周，儘管PCE價格指數暫時緩解了人們一直擔心的通脹復發風險，但美國政府停擺和汽車工會罷工的雙重風險仍然沉重打擊了市場風險情緒，引發了股市和原油等風險。資產再次面臨壓力。另一方面，儘管黃金得到避險買盤的支持，但“雄鷹”美聯儲已經牢牢地將美元固定在了一個較高的水準，這大大地掩蓋了避險需求對黃金的積極影響。

美元經過輕微調整後，現貨黃金一度跌破1860點。截至發稿時，黃金現貨價格為每盎司1，860.63美元，當日下跌0.21%。美股開盤前緩解通脹壓力有助於金價穩住陣腳，但並未提供多少新的看漲動力。PCE資料發佈後，黃金價格小幅上漲3美元，交易價格高於1970年。

上週五公佈的其他資料顯示，消費者信心指數(CPI)證實了月初的資料，月內基本未變，僅比8月份下降了1.4個百分點，但仍比去年同期高16%。消費者對個人財務狀況的預期略有下降，但對未來商業環境的預期有所改善，兩者相互抵消。

從技術上講，一些分析師認為1840-1850美元將是下一個值得關注的領域。一些分析師還表示，金價仍有下跌至每盎司1，800美元的空間。然而，當前的疲軟並未改變長期的樂觀前景，因為通貨膨脹率仍然很高，而且美聯儲的貨幣政策有可能將經濟推入衰退。

本周，國際油價總體呈現先降後升的趨勢，周均價格環比上漲、環比下跌。本周WTI原油平均價格為每桶90.68美元，較上周下跌0.10美元，跌幅-0.11%。一方面，對美聯儲加息的預期引發了對經濟前景的擔憂，投資者擔心此舉可能抑制經濟增長和整體燃料需求。但美國原油總庫存、美國商業原油庫存和庫欣地區庫存均有所減少，國際油價在本周晚些時候恢復上漲。

多重負面因素導致油價從本周早些時候的高點回落。首先，國際油價在年內觸及高點後，投資者獲利回吐，造成原油期貨面臨技術修正壓力。其次，對美聯儲加息的預期引發了市場對經濟前景的擔憂。美聯儲預計，2023年可能再次加息，美聯儲將在2024年維持高利率。投資者擔心，這可能抑制經濟增長和整體燃料需求。此外，歐洲的經濟前景也不容樂觀。S&P全球發佈的採購經理人調查(Survey)顯示，歐元區9月份的PMI指數為47.1，連續四個月低於50倍的繁榮-蕭條線。預計該季度美國經濟將出現萎縮，引發人們的擔憂。

但另一方面，俄羅斯已頒佈燃料出口禁令，暫時禁止向除前蘇聯四國以外的所有國家出口汽油和柴油。預期中的能源供應減少的前景使得油價保持在高位。

歐元大幅下跌，反映了美元的整體強勢。這次下跌不只是一個暫時的曇花一現，而是一個嚴重的市場崩潰和重大趨勢轉變的跡象。對德國和法國等歐洲主要經濟體潛在衰退的持續擔憂，繼續給歐元帶來壓力。只要歐盟仍籠罩在衰退的陰影之下，就有理由認為歐元將繼續面臨困境。相比之下，美國呈現出不同的經濟面貌。雖然美聯儲最近的利率決定保持穩定，但預計至少會再加息一次。美聯儲也可能長期維持鷹派政策。這種政策分歧可能會繼續推動資本從歐洲流向美國，在美國投資被認為更安全、更有利可圖。

英鎊最近幾天急劇下跌，繼續其下跌趨勢。目前的市場狀況表明，有可能回落到1.20的水準，長期來看可能會擴大到1.1850的水準。明智的做法是將每一次反彈都視為潛在的賣出機會，因為高於1.2350的點位預計將提供重大阻力，這是之前市場行為觀察到的趨勢。在這種情況下，英鎊/美元可能會繼續掙扎。

澳元持續下跌，反映市場普遍存在負面情緒。此前的支撐位為0.6350，之後出現了午間反彈，成為市場關注的焦點。如果跌破這個水準，可能會給澳元帶來麻煩，進而導致澳元進一步下跌至0.62水準。值得注意的是，澳元與大宗商品市場和全球經濟增長的整體風險偏好密切相關。

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