MHMarkets ：2023年9月6日-基本面提醒

☆ 待定 國內成品油開啟新一輪調價視窗

☆ 20:30 美國7月貿易帳

☆ 21:15 英國央行行長貝利做證詞陳述

☆ 21:45 美國8月Markit服務業PMI終值

☆ 22:00 加拿大至9月6日央行利率決定、美國8月ISM非製造業PMI

☆ 次日02:00 美聯儲公佈經濟狀況褐皮書

☆ 次日04:30 美國至9月1日當周API原油庫存

市場概覽

全球市場走勢複盤

週二美聯儲官員又“放鷹”，沃勒警告市場別匆忙預測美聯儲已經結束加息，美元指數聞言上漲，一度上逼105關口，收漲0.64%，報104.81。

美債收益率漲至一周高位，10年期美債收益率日內從4.20%上升至4.26%，兩年期美債收益率一度上升10個基點，收復上週二以來過半跌幅，日內從4.9%上升至4.96%。

現貨黃金受到美元和美債收益率雙雙走高的壓制，收跌0.64%，報1926.09美元/盎司。現貨白銀繼續跳水，幾乎回吐過去2周全部漲幅，收跌1.85%，報23.53美元/盎司。

原油受沙特和俄羅斯延長供應限制措施的提振，WTI原油盤中一度漲至87.55美元/盎司，繼續刷新去年11月以來新高，收漲0.87%，報86.69美元/桶；布倫特原油盤中上逼91美元/桶，創去年11月以來新高，但收盤失守90大關，收漲1.11%，報89.85美元/桶。

美股三大股指全天小幅盤整，道指收跌0.56%，納指收跌0.08%，標普500指數收跌0.41%。越南電動汽車生產商VinFast再跌11%。納斯達克中國金龍指數收跌2.1%，理想汽車挫近6%，拼多多、百度、嗶哩嗶哩均跌超2%。瑞幸咖啡在粉單市場中上漲5%，總市值92億美元，較歷史低位上漲超3430%。

歐股主要股指全線下跌，德國DAX30指數收跌0.33%，英國富時100指數收跌0.17%，歐洲斯托克50指數收跌0.23%。

市場熱點

1. 因電腦問題，美聯航全美航班停飛。

2. 英國第二大城市伯明罕宣佈該市破產。

3. ARM IPO申請檔顯示，預計其將籌集48.7億美元資金。

4. 美媒：和解失敗，美國FTC計畫本月對亞馬遜提起反壟斷訴訟。

5. 據消息人士稱，伊拉克輸往土耳其的石油預計在10月份之前不會恢復。

6. 瑞幸咖啡市值在美國粉單市場較歷史低位反彈超3400%，重新接近百億美元。

7. 澳大利亞工會：願意在即將到來的工業行動期間工作，以確保國內天然氣供應。

8. 印度擬提出一項把印度（India）國名更改為“巴拉特”（Bharat）的決議，或為抹去殖民時代印記之舉。

9. 沙特將減產100萬桶/日的措施延長3個月至年底；俄羅斯亦宣佈將延長30萬桶/日的石油出口削減至12月份；布油順勢突破90美元關口，為去年11月以來首次。

10. 澳洲聯儲連續第三次將基準利率維持在4.1%不變，符合市場預期。該行保留了靈活的鷹派措辭並稱通脹已經達到峰值。

11. 美聯儲-理事沃勒：最近的資料沒有表明美聯儲需要立即採取行動。再一次加息不太可能導致經濟陷入衰退、梅斯特：經濟強勁與通脹上行風險的背景下，美聯儲可能需要將利率“再提高一點”。

地緣局勢

衝突情況

1. 俄羅斯國防部：在俄羅斯卡盧加地區、布良斯克地區，以及克裡米亞擊落了無人機。

2. 莫斯科市長：俄羅斯防空部隊挫敗了烏克蘭無人機襲擊莫斯科的企圖。

3. 據國際文傳電訊社：俄羅斯國防部長表示，烏克蘭的反攻在任何戰線上都沒有成功。

4. 俄羅斯別爾哥羅德地區州長稱，當地發生炮擊事件。

5. 據塔斯社：俄羅斯外交部發言人稱，烏克蘭使用澳大利亞無人機攻擊俄羅斯領土。

6. 英媒：俄軍首次擊毀一輛英國向烏克蘭提供的“挑戰者2”主戰坦克。

7. 俄羅斯國防部5日發佈戰報稱，俄軍在頓涅茨克、紮波羅熱、庫皮揚斯克等多個方向擊退了烏軍進攻，打擊了烏軍無人機控制中心、彈藥庫、指揮所等目標。俄防空部隊還攔截了烏軍“海馬斯”火箭彈、“颶風”火箭彈和多架無人機。

8. 烏克蘭武裝部隊總參謀部5日發佈戰報稱，在過去24小時內，烏軍在梅利托波爾等方向與俄軍繼續交戰，對俄軍防空導彈系統等目標發動了空襲，並打擊了其彈藥庫、人員和裝備陣地等目標。

糧食情況：

1. 烏克蘭政府消息人士表示，預計在普京-埃爾多安會談後，烏克蘭的糧食出口情況不會發生變化。

2. 市場消息：烏克蘭開始播種2024年收穫的冬小麥和油菜籽。

3. 土耳其總統埃爾多安：俄羅斯對（恢復）糧食協議的要求是將其農業銀行納入SWIFT和船舶保險。聯合國關於糧食協議的最新提議包括一個類似於SWIFT的機制，關於船舶保險的工作正在進行中。   

機構觀點

01

高盛丨Goldman Sachs

【高盛：或無需對人工智慧泡沫如此擔憂】

9月5日訊，高盛集團策略師表示，與之前科技泡沫時期的股票相比，人工智慧領域的早期贏家基本面強勁，估值也不那麼極端，這反駁了人工智慧領域正在形成泡沫的擔憂。以Peter Oppenheimer為首的高盛策略師在一份報告中稱，他們認為人們仍處於一個新技術週期的相對早期階段，這可能會帶來進一步的優異表現。此外領導人工智慧行業反彈的股票交易水準遠低於過去科技泡沫時期最大的公司，且如今的公司已經實現盈利並產生現金流。OpenAI去年發佈的ChatGPT工具推動了對生成式人工智慧的需求，以英偉達為例，該公司股價今年以來上漲了232%。高盛的策略師表示，儘管當前債券收益率上升，但科技股依然表現出色，這表明投資者認為未來更高的增長率將抵消更高的貼現率。

02

法興銀行丨SOCIETE GENERALE

法興銀行：通脹居高不下，歐洲央行加息可能性或高於預期

9月1日訊，法興銀行利率策略師在一份報告中稱，歐洲央行可能在9月14日的會議上重點關注其價格穩定任務，這意味著加息的可能性可能高於市場目前的預期。他們表示，“鑒於對資料的依賴和不確定性，市場可能難以完全預計加息，”並指出會議結果仍不確定。“然而，歐洲央行應該務實，專注於其價格穩定的使命，這一使命仍然面臨風險，因為潛在通脹指標升高，實際利率下降，通脹風險偏向上行。”

03

三菱日聯丨MUFG

據日經新聞：三菱日聯和瑞穗銀行將在數位貨幣方面展開合作。