MHMarkets ：2023年8月10日-基本面提醒

☆今日，歐佩克將公佈月度原油市場報告。

☆20點30分，美國將公佈7月CPI資料，目前市場預計其同比增速將有所加快，至3.3%，環比增速不變，為0.2%；核心CPI同比增速將維持在4.8%。

☆20點30分，美國還將公佈當周初請失業金人數，市場預計其將錄得23萬人，較此前的22.7萬人有所增加。

☆次日4點15分，費城聯儲主席哈克將發表講話，投資者可繼續留意其對勞動力市場的觀點以及會否就CPI資料做出評論。

市場概覽

全球市場走勢複盤

週三，現貨黃金在漲至1932.39美元的日內高點後掉頭直下，並在美盤時段加速跌破1920美元關口，最終收跌0.57%，報1914.35美元/盎司；現貨白銀于23美元關口受阻，最終收跌0.5%，報22.66美元/盎司。

美元指數仍運行在102關口上方，但交投清淡且陷於區間，最終收跌0.06%，報102.48。美債收益率有所回升，兩年期美債收益率重回4.8%上方，收報4.810%；10年期美債收益率有所下滑，但仍站在4%關口上方，最終收報4.016%。

原油週三均漲超1%。WTI原油在歐盤開啟漲勢，在美盤時段一度漲至84.65美元的日內高點，創下數月來新高，最終收漲1.69%，報84.18美元/桶；布倫特原油價格創下近7個月來新高，最終收漲1.56%，報87.42美元/桶。天然氣方面，隨著液化天然氣供應風險加劇，歐洲天然氣期貨上漲40%，為2022年3月以來最大漲幅；受高溫天氣推動，美國天然氣漲至22周高點。

美股道指收跌0.54%，納指收跌1.17%，標普500指數收跌0.7%。科技股走弱，英偉達收跌超4.7%，特斯拉跌3%，以蘋果為首的萬億美元市值隊伍均跌於1%一線。納斯達克中國金龍指數微跌0.09%，“蔚小理”延續跌勢，蔚來汽車、小鵬汽車均跌超4%，理想汽車下跌1.8%。

歐股主要股指有所反彈，德國DAX30指數收漲0.49%，英國富時100指數收漲0.8%，歐洲斯托克50指數收漲0.66%。

市場熱點

1. 國際油價漲至年內高點。

2. 巴基斯坦總統簽署總統令批准解散國民議會。

3. 伊朗將在夏季結束前額外生產25萬桶/日的石油。

4. 泰國乾旱、印度禁止部分出口，亞洲大米價格升至自2008年以來的最高水準。

5. 液化天然氣供應風險加劇，歐洲天然氣期貨上漲40%；受高溫天氣推動，美國天然氣價格漲至22周高點。

6. 華爾街日報：美國和沙特就後者與以色列關係正常化達成廣泛協定。白宮回應稱，討論正在進行，但尚未達成框架協定。

7. 俄羅斯央行宣佈今年剩餘時間將停止從國內市場購買外匯。美元兌俄羅斯盧布近期已逼近100關口，盧布今年貶值超33%。

8. EIA：上周美國戰略石油儲備庫存增加99.5萬桶，錄得2020年6月以來最大周增幅；原油出口減少近300萬桶/日，創下歷史最大降幅。

9. 外媒：位元組、騰訊等互聯網巨頭們已向英偉達下了50億美元的AI晶片訂單，其中10萬顆A800將於今年交付，剩餘價值40億美元的訂單將于明年交付。   

地緣局勢

衝突情況

1. 塔斯社：莫斯科地區一座工業建築發生爆炸，11人受傷。

2. 塔斯社：俄羅斯國防部長表示，俄羅斯將在西部邊境增加軍力。

3. 俄新社：俄羅斯安全部隊稱，烏克蘭試圖襲擊紮波羅熱核電站的廢舊核燃料儲存設施。

4. 當地官員表示，俄羅斯襲擊烏克蘭紮波羅熱市的居民區，造成兩人死亡。

5. 專家：無人機襲擊在俄烏衝突中可能會更加頻繁。   

機構觀點

01

高盛丨Goldman Sachs

高盛：從接下來的能源開發專案預估原油供應增長速度。

02

法興銀行丨SOCIETE GENERALE

法興銀行：除非數據有利，歐/美料在下月下跌

8月9日訊，法興銀行外匯策略師Kit Juckes在一份報告中表示，隨著投資者削減大量歐元多頭頭寸，歐元兌美元可能在9月份下跌。兩年期國債收益率差和對歐元區與美國經濟增長的預期都表明，歐元兌美元今天所處的水平原應比現在低一些。對此的一個解釋是，存在大量且堅定的長期歐元兌美元多頭頭寸，這種情況可能會持續一段時間，保持歐元兌美元的穩定。然而，到了9月，除非經濟資料以及對美聯儲和歐洲央行政策的預期有利於歐元，否則我們將看到歐元多頭頭寸投降。

03

三菱日聯丨MUFG

【三菱日聯：日本近兩年來首次出現貿易順差，料對日元構成支撐】

8月10日訊，三菱日聯表示，隨著時間的推移，日本轉為貿易順差將成為支撐日元匯率的“關鍵”因素。本周早些時候，日本公佈的資料顯示該國自2021年10月以來首次出現貿易順差，規模也是2021年7月以來最大。三菱日聯歐洲全球市場研究主管Derek Halpenny指出：“能源價格負面衝擊的消退，對日元來說是一個至關重要的基本面轉變。”由於日本能源供應多靠進口，去年能源價格飆升對日元匯率和日本經常項目造成壓力，但在天然氣進口急劇下降後，相應壓力已不復存在，這意味著美元兌日元進一步走高空間或已有限。