邁匯MHmarkets: 2023年8月1日-基本面提醒

☆9點45分，中國將公佈7月財新製造業PMI。

☆10點，國家發改委將召開專題新聞發佈會，介紹促進民營經濟發展近期若干舉措有關情況。

☆12點30分，澳洲聯儲將公佈利率決議，目前市場認為其將繼續加息25個基點，使利率達到4.35%。

☆21點45分，美國將公佈7月Markit製造業PMI終值，市場預計將錄得49，與前值持平。

☆22點，美國將公佈7月ISM製造業PMI資料，市場預計其將錄得46.8，較前值的46有所回升，但仍處於榮枯線下方。另外，22點還將公佈美國6月JOLTs職位空缺，預計其將錄得962萬人，較前值有所減少。

市場概覽

全球市場走勢複盤

週一，現貨黃金先跌後漲，盤中險守1950關口，並在美盤前時段開啟漲勢，日內一度漲至1972.50美元的日內高點，最終收漲0.3%，報1965.16美元/盎司，並創下4個月來最佳月度表現；現貨白銀隨黃金在美盤前拉漲，盤中一度漲超2%，最終收漲1.7%，報24.76美元/盎司。

美元指數日內走勢糾結，最終收漲0.16%，報101.86。但在月線上，美指連續第二個月收綠。美債收益率先漲後跌，兩年期美債收益率盤中一度跌至4.843%的日內低點，最終收於4.885%；10年期美債收益率於4%關口受阻，最終收報3.967%。

或受助於今年剩餘時間全球供應收緊和需求增長的跡象，原油週一創下三個月新高，且月線錄得2022年1月以來的最大漲幅。WTI原油日內大幅上漲，並站上81美元上方，最終收漲1.35%，報81.72美元/桶；布倫特原油站上85美元上方，最終收漲0.96%，報85.21美元/桶。

美股7月最後一個交易日，三大股指全天窄幅震盪，道指收漲0.28%、納指收漲0.21%、標普500指數漲0.15%。新能源車板塊漲跌不一，小鵬汽車收跌超10%，Nikola、法拉第未來收漲超17%。納指、標普500指數在7月累超3%，均實現月線5連漲。

歐股主要股指漲跌互現，德國DAX30指數收跌0.14%，英國富時100指數收漲0.07%，歐洲斯托克50指數收漲0.11%。

市場熱點

1. 美國一法官不認同有關瑞波幣不是證券的裁決。

2. 美國財政部將季度借款規模預估提高至1萬億美元。

3. 阿根廷將向國際貨幣基金組織償付即將到期的債務。

4. 納指、標普500指數7月累漲超3%，為連續5個月上漲。

5. 美聯儲調查：第二季度美國銀行業進一步收緊信貸標準。

6. 韓國“全球首個室溫超導體”科學家團隊成員：1個月內或可複製室溫超導LK-99。

7. Coinbase首席執行官表示，美國證交會曾要求Coinbase停止除比特幣以外的所有交易。   

地緣局勢

衝突情況

1. 烏克蘭哈爾科夫市市長表示，三枚導彈擊中了人口稠密區域，摧毀了一棟兩層宿舍樓。

2. 俄羅斯車臣領導人卡德羅夫：車臣戰士對哈爾科夫附近的烏軍陣地發動先發制人的打擊.

3. 烏克蘭武裝部隊總參謀部：過去一天俄軍損失了490名士兵，以及6輛坦克、10輛裝甲車、21門火炮系統和6架戰術無人機等裝備。

4. 俄羅斯國防部：俄軍在紮波羅熱地區，俄軍打擊了烏克蘭海軍陸戰隊第35旅的指揮部。在頓涅茨克地區，俄軍打擊了烏軍第24機械化旅的彈藥庫。此外，俄軍還在頓涅茨克地區擊落了烏克蘭空軍一架蘇-25戰機。

糧食情況

1. 烏克蘭外交部：在持續九天遭受俄羅斯襲擊後，18萬噸糧食作物被摧毀。

2. 烏克蘭外交部長：烏克蘭和克羅埃西亞已就使用克羅埃西亞港口出口烏克蘭穀物的可能性達成一致。

3. 據俄新社：土耳其的一位元消息人士稱，人們對俄羅斯重返“糧食協議”抱有希望，但在沒有西方保證消除俄羅斯農產品出口障礙的情況下不應做出預測，安卡拉正在向西方合作夥伴尋求保證。  

機構觀點

01

高盛丨Goldman Sachs

 【高盛：7月多空對沖基金重挫，去風險階段或已近尾聲】

8月1日訊，高盛週一發佈的一份報告顯示，全球多空對沖基金被迫解除在7月大部分時間拖累股市表現的看跌押注。多空對沖基金有望錄得自2022年5月以來最糟糕的月度Alpha表現。高盛表示，截至7月28日，多空對沖基金連續9天出現負Alpha回報，這是自2017年1月以來持續時間最長的一次。“這主要是由空頭Alpha的急劇下降所驅動，但過去一周我們也看到多頭表現明顯惡化”。該行表示，總體而言，在7月市場反彈之際，不同的對沖基金策略被迫平倉，以避免進一步快速虧損。該機構表示，7月將成為對沖基金近年來最活躍的去敞口月份之一，“綜合考慮各方面因素，我們認為投降的跡象正開始出現，我們可能正在接近當前去風險的最後階段。”

02

法興銀行丨SOCIETE GENERALE

法興銀行：預計歐洲央行將加息25個基點，雖然現在就為9月的進一步加息提供堅定的指引可能還為時過早，但由於通脹仍存在上行風險，預計歐洲央行將在9月最後一次加息。

03

三菱日聯丨MUFG

【三菱日聯：日本央行採取了隱秘的行動並靜待其效果】

7月28日訊，三菱日聯高級市場經濟學家Naomi Muguruma稱，通過將固定利率操作的上限提高到1%，日本央行有效地擴大了10年期國債收益率的目標區間，使央行更容易靈活地引導收益率目標。從這個意義上說，央行採取了隱秘的行動。日本央行可能會等待，看看這些措施暫時會如何證明它們有效。日本央行將至少在明年春季的勞工攻勢給出工資方面的線索之後，才會確定工資增長和物價趨勢的強度。