本週新聞回顧 2023/07/10-2023/07/14

美國股市週五收盤漲跌互現。道指上漲113.89點，漲幅0.33%，至34，509.03點；納斯達克指數下跌24.87點，跌幅0.18%，至14，113.70點；標準普爾500股市下跌4.62點，跌幅0.10%，收於4505.42點。

本周，美國三大股指均錄得上漲，其中道鐘斯指數上漲2.29%，標準普爾500上漲2.42%，納斯達克上漲3.32%。美股二季度財報備受市場關注。

上週五，摩根大通(JPMorgan Chase)、富國銀行(Wells Fargo)和花旗銀行(Citibank)相繼發佈財務報告，正式拉開了美國股市第二季度財報的序幕。雖然摩根大通、富國銀行和花旗集團的Q2財務報告都超出了預期，但市場對本季度收益報告的預期是悲觀的。分析師預測，標準普爾500公司的盈利將同比下降7%左右。

上週四公佈的美國生產者價格指數(PPI)顯示，通脹率增幅低於預期，這進一步證實了市場的看法，即上週三公佈的低於預期的美國消費者價格指數(CPI)表明，通脹率正在穩步下降。這讓人們相信，交易員對美聯儲最終戰勝通脹感到樂觀，加息週期即將結束。但美聯儲仍可能在本月晚些時候上調基準利率。

瑞銀集團(UBS)首席投資官馬克海菲爾德表示:“美國的資料無疑令人鼓舞，而且每一項資料都表明經濟將強勁增長，通脹率將下降。因此，美聯儲(Fed)實現軟著陸的可能性正在上升。”投資者目前正在考慮，近期資料所描繪的強勁經濟是否會在年底前推動股市走高。

美國銀行業財報季的開始凸顯了今年銀行業表現的差異。摩根大通(紐約證券交易所:JPM)公佈了創紀錄的季度利潤，其他大銀行也表示其貸款業務收入強於預期。就全國而言，中小型銀行在今年上半年經歷了動盪，因為利率上升侵蝕了它們資產負債表上的資產價值。這促使企業和富裕客戶將存款轉移到他們認為實力較強的銀行。收入增長得益於大銀行接納新客戶和增加放貸，摩根大通還收購了倒閉的第一共和銀行(First Republic Bank)。大銀行高管認為，他們的貸款業務狀況良好，收入增長速度快於不良貸款的產生速度。

花旗集團(紐約證券交易所:C)在該財年第二季度的貸款總額為6，606億美元，分析師預計為6，562.9億美元；第二季度諮詢收入為1.62億美元，預計為2.449億美元；第二季度債務承銷收入為2.88億美元，預計為2.987億美元。

一年多來，特斯拉(Tesla Inc:NASDAQ:TSLA)首次重返美國資產支持證券(ABS)市場，完成了一筆10億美元的高端汽車租賃交易。這筆交易之前，特斯拉正在進行前期行銷。這是特斯拉自3月份成為藍籌股以來，第一筆資產支援的證券交易。自2021年9月以來，該公司一直未能進入美國資產支持證券市場，2022年3月的一次出售也被暫停。

上週五，比特幣價格上漲3.46%，至31，222美元。作為全球市值最大的加密貨幣，比特幣上周的交易價格一直高於3萬美元。乙太坊本周上漲6.88%，至1，992美元。

利好消息是，歐洲首只比特幣交易所交易基金(ETF)將在本月上市，此前這檔基金的上市時間已經推遲了12個月。在此之前，貝萊德、WisdomTree和富達投資(Fidelity Investments)等金融巨頭在美國推出了一系列比特幣現貨ETF申請。

數字加密貨幣市場分析師、諮詢公司Betz Crypto創始人約拿斯貝茨表示，要提振投資者信心並將比特幣價格保持在3.1萬美元以上，還需要一個類似的有利催化劑。

通過比特幣ETF將是主流社會接受比特幣的重要一步，它將釋放監管信心的信號，還可能為大量機構投資鋪平道路。諸如此類的消息可能引發牛市反應，推動比特幣突破3.1萬美元。貝茨在與分叉共用的一份聲明中寫道。

渣打銀行(Standard Chartered Bank)預測，全球市值最大的加密貨幣比特幣今年可能會達到5萬美元，明年底可能達到12萬美元。渣打銀行(Standard Chartered Bank)預測，隨著加密貨幣的寒冬已經結束，比特幣的價值將在2024年底達到10萬美元。分析師肯德里克表示，加密貨幣挖掘公司每單位比特幣盈利能力的提高，意味著它們可以在維持現金流入的同時減少銷售額，從而減少比特幣的淨供應量，推高比特幣的單價。進入2023年，比特幣價格上漲了80%，但目前的3萬美元價格仍不到2021年11月峰值6.9萬美元的一半。

金價週五回落，但創下4月以來最大周漲幅。本周，黃金價格起起伏伏，不斷攀升，目前已漲到1950美元。美國消費者價格指數(CPI)和生產者價格指數(PPI)下跌，美聯儲加息預期降溫，金價得到支撐。華僑銀行(OCBC Bank)外匯分析師克裡斯多夫黃(Christopher Wong)表示，美國CPI的急劇放緩，與我們認為交易策略將發生轉變的觀點一致。

本周早些時候，金價觸及6月16日以來的最高水準。此前資料顯示，6月份美國消費者價格指數出現了兩年多來的最低同比漲幅，這讓投資者越發相信美聯儲可能很快結束其加息週期。

RJO期貨公司的高級市場策略師丹尼爾·帕維洛尼斯說:“隨著通脹回落，進一步加息的預期略有下降，這在本周幫助了黃金。但隨著美國國債收益率上升，金價今日下跌。金價短期內將停留在區間內。如果美聯儲開始說我們不需要進一步加息，我們就會看到金價進一步上漲。”

基準的美國國債收益率上升，使得無收益黃金對投資者的吸引力下降。但美元匯率有望創下11月以來的最大周跌幅，從而限制了金價的下跌。

白銀價格上漲0.4%，至每盎司24.95美元，創下3月中旬以來的最佳周表現。鉑金上漲0.1%，至974.03美元，鈀下跌1.4%，至1277.18美元，但二者均為連續第二周上漲。

下周，投資者將關注中國第二季度GDP以及英國CPI和PPI資料。同時，G20財長和央行行長會議也值得關注。

上週五，油價下跌超過每桶1美元，WTI原油期貨價格下跌0.16%，至每桶76.77美元；ICE布倫特原油期貨下跌0.12%，至每桶81.26美元。這兩個市場在一周內上漲了4%以上，達到4月下旬以來的新高，分別達到每桶77.33美元和81.75美元。該基準原油合約連續第三周上漲，原因是石油交易員在美元走強帶動其強勁反彈後獲利回吐。再融資公司合夥人約翰·基爾達夫表示:“這似乎只是部分獲利了結。隨著美元反彈，一些對需求的擔憂再次成為關注焦點。”

美股指數在觸及15個月低點後上漲，投資者在週末前盤整倉位。美元走強會讓其他貨幣持有人購買原油的價格更高，從而降低石油需求。

不過，美銀財富管理公司(Bank of America Wealth Management)高級投資策略師羅布霍沃斯表示，石油市場可能在下周恢復漲勢，因為緩解通脹、補充美國戰略儲備的計畫、供應削減和供應中斷等因素可能為市場提供支撐。

由於利比亞和奈及利亞的石油供應中斷，市場擔心未來幾個月油價可能收緊，本周油價上漲了近2%。上週四，利比亞的幾個油田被關閉，因為當地一個部落抗議一名前部長被綁架。另外，由於一個碼頭可能發生洩漏，殼牌公司暫停了奈及利亞Fercados(奈及利亞)原油的裝船。PVM分析師約翰·埃文斯表示，利比亞原油供應中斷造成的損失估計為每天37萬桶，而奈及利亞原油供應中斷造成的損失估計為每天22.5萬桶。

德國商業銀行(Commerzbank)分析師補充稱，俄羅斯石油出口也大幅下降。如果這一趨勢在下周繼續下去，可能會進一步推高油價，因為8月份俄羅斯石油出口將下降50萬桶/日。

美元在過去幾天大幅下跌後，於上週五反彈，原因是投資者在週末前整合了虧損。但在通脹趨軟的背景下，美聯儲的加息週期已接近尾聲，美元仍有下行傾向。美元兌一籃子六種主要貨幣仍錄得11月以來最大周跌幅。美元指數上漲0.2%，至99.923點，此前曾觸及99.574點的15個月低點。本周該指數下跌了2.3%。

美國6月份生產者和消費者通脹資料顯示價格壓力有所緩解，美元本周的下跌因此進一步加劇。上週四公佈的資料顯示，6月份美國生產者價格幾乎沒有上漲，為近3年來的最低年漲幅。上週三公佈的資料顯示，6月份消費者價格僅略有上漲。

美聯儲理事約翰·沃克表示，他不準備對美國通脹拉響警報，主張今年進一步加息。

幾個月來，投資者一直在押注美元匯率將下跌。美國商品期貨交易委員會(Commodity Futures Trading Commission)的資料顯示，空頭頭寸在截至7月7日的一個月裡增加了一倍多，但仍遠低於2021年的水準。歐元兌美元匯率升至1.1245美元的16個月高點，隨後持平于1.1229美元。

美元兌瑞士法郎上漲0.4%，至0.8621瑞士法郎，8年來的最低點為0.8568瑞士法郎。美元兌瑞士法郎匯率有望創下去年12月以來的最大周跌幅。

美元兌日圓升0.5%至138.805，但將創下1月以來最差周數。

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