邁匯MHmarkets: 年7月3日-基本面提醒

☆9點45分公佈中國6月財新製造業PMI，預期值為50.2，前值為50.9。

☆22點公佈美國6月Markit製造業PMI終值、美國6月ISM製造業PMI和美國5月營建支出月率。

☆休市提醒：因美國獨立紀念日，紐交所提前於北京時間4日1點休市；因加拿大國慶日，多倫多證交所週一全天休市。

市場概覽

全球市場走勢複盤

上週五，現貨黃金一度向下逼近1900美元關口，美盤由於略超預期的核心PCE降幅稍微軟化了市場對美聯儲下次會議加息的預期，金價創下逾兩周來的最佳單日表現，最終收漲0.6%，報1919.57美元/盎司，今年上半年上漲約5%。現貨白銀同樣有所反彈，最終收漲0.9%，報報22.75美元/盎司。

美元指數抹去了前一日的全部漲幅，失守103關口，最終收跌0.435%，報102.92。美國國債收益率高位震盪，美國2年期國債收益率錄得小幅上漲，最終收報4.904%；10年期美債收益率接近平收，報3.841%。

國際原油連續第三個交易日收高，但連續第四個季度下跌，因投資者擔心全球經濟活動低迷可能抑制燃料需求。WTI原油盤中最高觸及71.11美元/桶，最終收漲1.02%，報70.37美元/桶；布倫特原油收漲1.05%，報75.09美元/桶。

美股三大股指集體收漲，標普500指數漲1.23%，道指漲0.84%，納指漲1.45%。今年上半年，道指和標普500指數分別累漲約3.8%和16%，均連續第三個季度上漲；納指累漲約31%。明星科技股整體表現強勁：英偉達半年累漲約190%，特斯拉漲約112%，亞馬遜漲約55%，微軟漲42%，蘋果漲約49%，股價續創新高，總市值突破3萬億美元。AI板塊今年迄今累漲超120%。熱門中概股走勢分化：理想汽車上半年累漲約72%，小鵬汽車漲約35%，台積電漲約36%，嗶哩嗶哩跌約36%，拼多多跌15%，京東跌38%。

歐股主要股指全線飄紅，德國DAX30指數收漲1.26%；英國富時100指數收漲0.8%；歐洲斯托克50指數收漲1.02%。         

市場熱點

1. 特斯拉Q2交付了46.614萬輛汽車，市場預估44.84萬輛，生產了47.97萬輛汽車，市場預估45.66萬輛。

2. 法國連續第5夜發生騷亂，法國內政部認為騷亂暴力事件強度有所減弱。

3. 東歐五國農業部長計畫於7月19日在波蘭商討糧食安全問題和烏克蘭農產品問題。

4. 據CNN：美國馬里蘭州巴爾的摩市發生大規模槍擊事件，造成2人死亡，28人受傷。   

地緣局勢

衝突情況

1. 烏克蘭基輔再次拉響防空警報，此前在2日淩晨，烏克蘭基輔就曾拉響防空警報。

2. 據基輔獨立報：烏克蘭武裝部隊總參謀部報告稱，過去一天俄軍損失了790名士兵，以及10輛坦克、20輛裝甲戰車、26套火炮系統、12架戰術無人機等裝備；烏克蘭南方作戰司令部發言人Natalia Humeniuk表示，在赫爾松州安東諾夫斯基大橋地區，激烈的戰鬥仍在繼續。

3. 據烏克蘭真理報：烏克蘭武裝部隊東部部隊集團發言人Serhii Cherevatyi表示，烏軍防禦部隊正在巴赫穆特周圍的南側和北側推進，城內沒有激烈的戰鬥，但狙擊小組和一些其他單位在城內活動。

4. 烏克蘭邊防官員告訴當地媒體，瓦格納雇傭兵的士兵可能即將在白俄羅斯大規模重組，多達8000名瓦格納戰士可能被部署在白俄羅斯。

5. 俄國防部：俄軍在阿爾喬莫夫斯克附近摧毀烏克蘭“星鏈”通信終端；赫爾松方向，俄軍阻擊了試圖在安東諾夫斯基橋地區登陸的烏克蘭軍隊。俄防空部隊擊落烏軍1架蘇-25戰機，攔截烏軍無人機和多枚“海馬斯”火箭彈。  

機構觀點

01

高盛丨Goldman Sachs

【高盛據悉正尋求退出與蘋果的合作】

7月1日訊，據知情人士透露，高盛正在與美國運通就後者接管其蘋果信用卡以及與蘋果的其他業務進行談判。此外，高盛據悉還討論了將其與通用汽車的信用卡合作關係轉讓給美國運通或其他髮卡機構。知情人士稱，在任何情況下，轉讓合作關係都可能需要一段時間，但蘋果將不得不同意轉讓。蘋果知道這些談判，這些談判已經進行了幾個月了。

02

法興銀行丨SOCIETE GENERALE

法興銀行董事長：歐洲銀行在加息期間表現得很有韌性。通脹問題使央行的信譽受到威脅。

03

三菱日聯丨MUFG

三菱日聯分析師德里克：目前負債累累的泰晤士水務公司可能被政府控制的消息，是一個明顯的例子，表明加息的影響正在蔓延，並加劇了已經存在一段時間的困境。