2023年6月8日-基本面提醒

☆ 07:50 日本第一季度實際GDP年化季率修正值、日本4月貿易帳

☆ 17:00 歐元區第一季度GDP年率終值及第一季度季調後就業人數季率

☆ 20:30 美國至6月3日當周初請失業金人數

☆ 22:00 美國4月批發銷售月率

☆ 22:30 美國至6月2日當周EIA天然氣庫存

市場概覽

全球市場走勢複盤

作為G7“鷹派風向標”的加拿大央行昨晚意外加息25個基點，成為G7國家中首個暫停加息後又重啟緊縮的央行，此舉導致市場對美聯儲6月加息預期升溫，同時還完全消化了7月的加息預期。加拿大央行加息後，美指一度跌至103.66，隨後大幅反彈，收盤重回104關口，收跌0.06%，報104.13。

美債收益率集體反彈，兩年期美債收益率一度升超10個基點，收於4.55%附近；10年期美債收益率日內從3.66%升至3.79%附近。

現貨黃金在加拿大央行加息後暴跌超30美元，一度失守1940美元關口，收跌1.19%，報1940.01美元/盎司。現貨白銀盤中一度站上24美元關口，隨後大幅回吐漲幅，收跌0.65%，報23.44美元/盎司。

美國上周EIA原油庫存意外減少45萬桶，但汽油庫存和精煉油庫存均大超預期，引發一定的需求擔憂，但受益於加拿大央行加息後美元走弱的提振，原油持續走高，WTI原油盤中一度漲超2%，收漲1.43%，報72.42美元/桶；布倫特原油一度站上77美元，收漲1.13%，報76.77美元/桶。

美股收盤漲跌不一，道指收漲0.28%，標普500指數收跌0.38%，納指收跌1.29%。盤面上，因交易員加大美聯儲加息押注，大型科技股普遍走低，微軟和穀歌均跌超3%、亞馬遜收跌4.2%。納斯達克中國金龍指數收跌0.92%。

歐股主要股指分化，德國DAX30指數收跌0.21%；英國富時100指數收跌0.03%；法國CAC40指數收跌0.09%；歐洲斯托克50指數收跌0.10%；西班牙IBEX35指數收漲0.50%；義大利富時MIB指數收漲0.04%。         

市場熱點

1. 美元兌土耳其里拉單日漲近8%，里拉匯率再刷歷史新低，至23關口。

2. 美國財政部預計到6月底，其現金餘額將約為4250億美元；由於進口增加，美國出現六個月以來最大逆差。

3. 加拿大央行意外加息25個基點至4.75%，市場普遍預期維持不變。貨幣市場交易定價該行到年底還將加息約43BP。

4. 經合組織：預測2023年全球GDP增長將放緩至2.7%。預測2023年美國GDP增長為1.6%。預計在2024年下半年美聯儲將出現2次“適度”的降息。   

地緣局勢

衝突情況

1. 烏克蘭赫爾松地區州長：遭到俄羅斯軍隊炮擊，一名平民死亡。

2. 俄羅斯庫爾斯克州州長：烏克蘭軍隊在發電站投下炸藥後，兩個居民區斷電。

3. 據塔斯社：俄羅斯支援的當局在烏克蘭赫爾松地區實施緊急狀態。

4. 烏克蘭總統辦公室負責人：俄羅斯無人機襲擊蘇梅州，造成兩名平民死亡，一人受傷。

5. 烏克蘭副國防部長：過去24小時內，烏克蘭在巴赫穆特附近前線的某些地方推進了多達1100米。

6. 俄羅斯別爾哥羅德州州長：烏克蘭使用榴彈轟炸了格拉福夫卡村莊，其中一部分榴彈落在學校附近，沒有人員傷亡。

卡霍夫卡大壩情況

1. 國際原子能機構總幹事：國際原子能機構專家組將赴紮波羅熱核電站考察。

2. 俄羅斯核電運營商Rosenergoatom官員：紮波羅熱核電站受到了足夠的保護，可以抵禦任何武力奪取企圖。

3. 據塔斯社：被毀後，水位繼續下降。但預計赫爾松地區部分地區的水位上漲將持續3-10天。

4. 英國國防部：在接下來的幾天裡，卡霍夫卡大壩可能會進一步坍塌，引發更多洪水。

5. 俄羅斯任命的州長表示，大壩崩塌後，俄羅斯部分雷區被淹。

6. 俄國防部：烏克蘭破壞分子週二在哈爾科夫地區引爆了陶裡亞蒂-奧德薩（Togliatti-Odessa）管道的氨輸送管道。俄外交部發言人紮哈羅娃：修復陶裡亞蒂-奧德薩氨管道需要1-3個月時間。  

機構觀點

01

高盛丨Goldman Sachs

高盛現預計澳洲聯儲將在7月、8月和9月分別加息25個基點，使終端利率達到4.85%，而此前預期為4.35%。

02

法興銀行丨SOCIETE GENERALE

【法興銀行：10年期美德國債利差有望收窄】

6月2日訊，法興銀行利率策略師在一份報告中寫道，10年期美國國債與德國國債收益率差存在收窄空間，這與美聯儲最後一次加息前後的通常走勢一致。他們表示：“歐元區核心通脹率尚未直線下降，同時歐洲央行的限制性立場程度不及美聯儲。”他們表示：“這有利於收窄美國國債與美國國債之間的利差。”Tradeweb的資料顯示，10年期美國國債和10年期德國國債的收益率差目前為135個基點，其中10年期美國國債收益率約為3.62%，10年期德國國債收益率約為2.27%。

03

三菱日聯丨MUFG

強勁非農資料對美元的提振影響可能被部分抑制了