2023年6月6日-基本面提醒

☆ 12:30 澳洲聯儲公佈利率決議

☆ 17:00 歐元區4月零售銷售月率

☆ 22:00 美國5月紐約聯儲全球供應鏈壓力指數

☆ 24:00 EIA公佈月度短期能源展望報告

☆ 次日04:30 美國至6月2日當周API原油庫存

市場概覽

全球市場走勢複盤

週一公佈的美國5月ISM服務業指數意外跌至50.3，處於略微擴張狀態，4月工廠訂單表現同樣不太樂觀。資料公佈後，美元指數轉跌，一度失守104關口，收盤勉強重回104，收跌0.14%，報104.01。

美債收益率在資料公佈後同樣轉跌，兩年期美債收益率一度下降9個基點至4.41%，收於4.47%；10年期美債收益率日內從3.7%降至3.68%附近。

美元指數和美債收益率雙雙下行令現貨黃金得到提振，資料公佈後黃金持續拉升，美股尾盤一度漲至1964.1美元/盎司，較日內低點1938.16美元/盎司漲近30美元，收漲0.7%，報1961.7美元/盎司。現貨白銀在資料公佈後沖高回落，收跌0.22%，報23.57美元/盎司。

在周日召開的歐佩克+會議上，沙特單方面宣佈7月份額外減產100萬桶/日，且其他成員國將現有減產計畫延長至2024年底，消息公佈後原油開盤跳漲，WTI原油一度漲至74.36美元/桶，隨後因經濟增長擔憂仍存，油價持續回落，收跌0.06%，報71.88美元/桶；布倫特原油開盤後一度漲至78.65美元/桶，隨後回吐大部分漲幅，收漲0.32%，報76.44美元/桶。歐洲天然氣期貨價格漲超20%，有跡象顯示，液化天然氣市場供應趨緊，而亞洲對天然氣的需求可能更為強勁。

美股三大指數集體收跌，道指收跌0.59%，標普500指數收跌0.19%，納指收跌0.09%。個股方面，發佈了售價3499美元頭顯Vision Pro等新產品的蘋果收跌0.76%，盤中曾一度漲超2%、與蘋果在頭顯內容方面達成合作的迪士尼收漲0.25%。

歐股主要股指全線收跌，德國DAX30指數收跌0.53%；英國富時100指數收跌0.10%；法國CAC40指數收跌0.96%；歐洲斯托克50指數收跌0.71%；西班牙IBEX35指數收跌0.27%；義大利富時MIB指數收跌0.81%。         

市場熱點

1. 在歐佩克採取減產行動後，美能源部長稱關注油價並與產油國和消費國合作確保降油價。

2. 蘋果發佈其首款MR頭顯Vision Pro，售價3499美元，同時發佈了M2 Ultra晶片。

3. 美媒：美國監管機構最早將於本月提出將大型銀行的總體資本金要求平均提高約20%。

4. 沙特阿美將7月份售往亞洲地區的阿拉伯輕質原油價格定為較布油升水3美元/桶。

5. 美國前副總統邁克·彭斯正式宣佈參與2024年美國總統大選。

6. 美國證交會起訴幣安及趙長鵬，指控數十億美元的幣安客戶資金被混入由趙長鵬控制的實體持有的帳戶中並尋求凍結幣安資產。幣安對指控表示失望，稱當局在一些方面被誤導。   

地緣局勢

衝突情況

衝突情況

1. 烏克蘭地面部隊指揮官表示，烏克蘭軍隊在巴赫穆特附近繼續“前進”，未提及烏克蘭反攻。而烏克蘭軍方發言人被問及俄羅斯聲稱烏克蘭在東部發起大規模進攻時表示：“我們沒有這樣的資訊，也不評論任何虛假的言論。”

2. 俄羅斯國防部：烏克蘭繼續試圖在俄羅斯邊境地區進行“恐怖襲擊”；俄羅斯成功擊退兩個烏克蘭“破壞小組”試圖滲透別爾哥羅德地區的企圖；俄軍挫敗了烏克蘭在頓涅茨克地區的一次重大攻勢，並擊斃數百名親基輔部隊；俄羅斯軍隊在頓涅茨克摧毀了8輛豹式坦克，烏軍遭受重大損失；俄羅斯軍隊阻止了烏軍在頓涅茨克的所有進攻企圖。

3. 俄羅斯國防部：波羅的海艦隊開始海軍演習，演習將持續到6月15日，約40艘船隻、超過3500名軍人參加演習。

4. CNN：烏克蘭在俄羅斯境內培養了特工網路，並向其提供無人機以發動襲擊。

5. 俄羅斯卡盧加州長表示，兩架無人機在俄羅斯卡盧加地區的高速公路上墜毀。

6. 俄羅斯國防部：兩架俄羅斯戰略轟炸機在巴倫支海和挪威海進行例行飛行。

制裁情況

1. 俄羅斯5月份石油和天然氣收入下降逾三分之一，西方制裁下原油價格下跌以及對歐洲天然氣出口的減少產生影響。

2. 美國財政部官網發佈了與俄羅斯相關的新制裁措施，制裁措施針對七名個人和一家實體機構。

能源情況：

1. 據能源類貨物追蹤機構Vortexa的資料，印度5月從俄羅斯進口的原油數量超過自沙特、伊拉克、阿聯酋和美國進口量之和。

2. 路透資料顯示，5月份俄羅斯西部港口的石油裝載量達到了4年來的最高水準。

3. 沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齊茲：沙特希望俄羅斯提高石油產量透明度。  

機構觀點

01

高盛丨Goldman Sachs

高盛將夏季天然氣價格預測下調至2.85美元/百萬英熱，此前為3.30美元/百萬英熱；遠期價格預測為2.31美元/百萬英熱。

02

法興銀行丨SOCIETE GENERALE

【法興銀行：10年期美德國債利差有望收窄】

6月2日訊，法興銀行利率策略師在一份報告中寫道，10年期美國國債與德國國債收益率差存在收窄空間，這與美聯儲最後一次加息前後的通常走勢一致。他們表示：“歐元區核心通脹率尚未直線下降，同時歐洲央行的限制性立場程度不及美聯儲。”他們表示：“這有利於收窄美國國債與美國國債之間的利差。”Tradeweb的資料顯示，10年期美國國債和10年期德國國債的收益率差目前為135個基點，其中10年期美國國債收益率約為3.62%，10年期德國國債收益率約為2.27%。

03

三菱日聯丨MUFG

強勁非農資料對美元的提振影響可能被部分抑制了。