2023年5月31日-基本面提醒

☆9:30，中國公佈5月官方製造業PMI。市場預計，中國5月製造業PMI將從上月的49.2升至49.4。

☆16:00，歐洲央行公佈金融穩定評估報告。該央行在去年底的半年度報告中警告，由於通脹高企和經濟前景黯淡，歐元區金融穩定風險正在上升。

☆22:00，美國公佈4月JOLTs職位空缺。市場目前預計，美國4月JOLTs職位空缺將連續第四個月下降，達到兩年來最低水準，凸顯過去一年幫助推高通脹的勞動力緊張狀況正在逐漸放鬆。

☆據稱，美國眾議院將於週三下午3:30（北京時間週四淩晨3:30）舉行程式性債務上限協定投票。美國眾議院議長麥卡錫稱，共和黨人很容易投票支持債務上限法案。債務上限法案推進關鍵人物、美國共和黨眾議員Massie也表示，預計將會在眾議院規則委員會投票支援暫停債務上限的法案。

市場概覽

全球市場走勢複盤

週二，受美元和美債收益率下跌的提振，現貨黃金先跌後漲，日內漲幅一度擴大至1%，上破1960美元關口，最終收漲0.82%，報1958.83美元/盎司。現貨白銀反彈力度相對較弱，最終收跌0.04%，報23.18美元/盎司。

由於市場對美國債務上限協定廣泛樂觀，美元指數從兩個半月高位回落，最低觸及103.88，尾盤跌幅有所收窄，報104.06。此外，日本官員開會的消息推動日元上漲，美元兌日元日內跌近0.5%，失守140關口。美國國債延續上漲，10年期美債收益率觸及一周最低，報3.699%。

國際原油大幅下挫，因現貨市場顯示供應遠足以滿足疲軟的需求，以及主要產油國在本週末歐佩克+會議之前發出的喜憂參半的資訊給供應前景蒙上了陰影。WTI原油盤中向下逼近69關口，一度大跌5%，最終收跌4.5%，報69.61美元/桶；布倫特原油收跌4.21%，報74.03美元/桶。

美股三大指數收盤漲跌不一，納指漲0.32%，標普500指數平收，道指跌0.15%。大型科技股多數上漲，熱門中概股普跌，特斯拉漲超4%，奈飛漲超3%，英偉達漲約3%，市值破萬億，股價年內飆升180%；微博跌超7%，騰訊音樂、愛奇藝跌超6%，拼多多、網易跌超5%。

歐股全線飄綠，德國DAX30指數收跌0.27%；英國富時100指數收跌1.38%；歐洲斯托克50指數收跌0.66%。

市場熱點

1.債務上限法案-眾議院規則委員會一名關鍵共和黨成員將支持法案，投票或得到推進、部分議員提交了修正案、財政部現金回升至545億美元。

2.美媒：拜登顧問通過阿曼瞭解伊朗是否願意限制其核專案以及需要獲得什麼回報。

3.美聯儲巴爾金：一旦通脹消退，美國經濟可能會支持利率處於“中性、正常水準”，而不是推至接近0的水準。

4.英偉達市值破萬億股價年內飆升180%。

5.因市場出現供應充足信號，國際油價跌破70美元。

6.日本金融當局在30日下午舉行不在日程內的聯合會議，否認是為日元疲弱而開。

7.俄羅斯副總理諾瓦克據悉在30日與石油公司討論了油市形勢。

8.據悉伊朗和國際原子能機構就核計畫的兩個爭議達成解決方案。

9.美國3月S&P/CS20座大城市房價指數年率錄得-1.1%，結束了自2012年5月以來增長趨勢。

10.乾旱天氣促使美國小麥價格自2013年以來首次低於玉米價格。

地緣局勢

衝突情況

1.烏克蘭基輔市軍事管理部門：在俄羅斯對基輔發起的攻擊中，烏克蘭空軍摧毀了超過20架無人機。

2.普京：因俄羅斯在2-3天前打擊了烏克蘭軍事情報總部，莫斯科今日遭無人機襲擊，莫斯科周圍的防空系統將得到加強。俄羅斯外交部稱，俄羅斯有權對無人機襲擊事件採取最嚴厲的措施。烏克蘭方面否認基輔參與對莫斯科的無人機襲擊，並預測此類襲擊將增加。

3.俄羅斯國防部長表示，俄軍最近在基輔又打擊了另一個“愛國者”防空系統。

4.俄羅斯別爾哥羅德州州長發佈消息稱，位於該州的用於安置被疏散居民的臨時安置點遭到了烏克蘭軍隊的炮擊。

5.俄羅斯國防部5月30日發佈戰報稱，俄軍在最近24小時內，對烏克蘭中央決策指揮所進行了打擊，所有預定目標都被擊中。

6.據塔斯社：俄羅斯國防部長表示，本月俄軍攔截了29枚“風暴暗影”導彈。

援助情況

1.俄羅斯國防部長表示，西方國家要求烏克蘭轉向“大規模進攻”，向烏克蘭提供裝備和武器的供應正在加強。

2.北約秘書長斯托爾滕貝格：在維爾紐斯峰會上，我期望能夠制定一份計畫，幫助烏克蘭從使用蘇聯時代的武器過渡到符合北約標準的武器。

3.韓媒：澤連斯基敦促韓國提供防禦系統。

4.據美聯社：美國最新的價值3億美元的烏克蘭援助計畫包括提供無人機彈藥。

能源情況

1.俄羅斯石油產量在承諾減產三個月後仍保持高位。

2.公佈的資料顯示，哈薩克2023年第一季度向歐盟出口的石油數量超過去年同期，取代了部分俄羅斯石油供應。

3.市場消息：俄羅斯計畫在6月份將海運柴油出口量提高三分之一。

4.市場消息：俄副總理諾瓦克將於5月30日與石油公司討論油市形勢。

5.烏克蘭部長表示，烏克蘭將於6月1日起提高電費。

6.烏國家能源公司：烏克蘭約70%遭襲受損的能源設施已修復。

機構觀點

01

高盛丨GoldmanSachs

高盛(GS.N)新一輪裁員將涉及不到250個工作崗位，可能會影響到董事總經理和高管。

02

法興銀行丨SOCIETEGENERALE

預計日本央行將在下次會議上將其10年期國債收益率目標區間上調50個基點至1%。

03

三菱日聯丨MUFG

三菱日聯：美國債務上限協議初步達成後，市場焦點轉向美聯儲加息

5月30日訊，三菱日聯匯市分析師LeeHardman在報告中表示，因美國就債務上限達成初步協議，讓市場轉向關注週五的美國就業資料和美聯儲進一步加息的前景。如果週五的非農就業資料表現強勁，將加強市場對美聯儲在7月加息的預期，並在短期內使美元走強。