MHMarkets ：今日要聞

2023年5月4日-基本面提醒

☆09:45中國4月財新製造業PMI

☆19:30美國4月挑戰者企業裁員人數

☆20:15歐洲央行公佈利率決議，市場預期將加息25個基點，如果超預期加息50個基點，那麼很可能將間接影響美元指數和黃金，市場應多加留意。

☆20:30美國至4月29日當周初請失業金人數、美國3月貿易帳

☆20:45歐洲央行行長拉加德召開新聞發佈會

☆22:00美國4月紐約聯儲全球供應鏈壓力指數

☆22:30美國至4月28日當周EIA天然氣庫存

市場概覽

全球市場走勢複盤

今天淩晨美聯儲如期加息25個基點至5%-5.25%，為去年3月以來連續第10次加息，利率達到2007年8月以來最高水準，但美聯儲暗示將暫停加息，決議公佈後美元指數盤中一度下逼101關口，收跌0.56%，報101.28。

美債收益率在決議後跌幅擴大，兩年期美債收益率最深跌近17個基點至三周新低，日內從3.97%下降至3.80%附近；10年期美債收益率從3.43%降至3.34%。

現貨黃金在決議公佈後沖高回落，但在鮑威爾講話期間持續拉升，一度站上2040美元關口，較日內低點漲超30美元，收漲1.14%，報2039.56美元/盎司。現貨白銀盤中一度下逼25美元關口，隨後震盪走高，收漲0.78%，報25.57美元/盎司。

原油因持續受到對全球經濟走向衰退擔憂的壓制而再遭“血洗”，WTI原油盤中一度跌超5%並失守68美元，創近6周新低，收跌4.77%，報68.08美元/桶。布倫特原油一度下跌近5%，收跌4.35%，報71.9美元/桶，創3月20日以來新低。美布兩油本周已連跌三日，累計均下挫超10%。

美股尾盤跌幅擴大，道指收跌0.8%，納指收跌0.46%，標普500指數收跌0.7%，美國西太平洋合眾銀行盤後股價腰斬，跌幅擴大至55%。熱門中概股漲跌不一，蔚來汽車、Boss直聘收漲2%，攜程網收跌4%。

歐股漲跌不一，德國DAX30指數收漲0.59%；英國富時100指數收漲0.19%；法國CAC40指數收漲0.28%；歐洲斯托克50指數收漲0.36%；西班牙IBEX35指數收跌0.05%；義大利富時MIB指數收漲0.75%。

市場熱點

1.美聯儲淩晨如期加息25BP，並暗示可以暫停加息，鮑威爾駁斥降息預期，但市場依舊堅持到年底累計降息75BP的預期。

2.西太平洋合眾銀行據悉考慮出售自身，恐無人願意完整接盤。該股盤後股價腰斬、現貨黃金受恐慌情緒憂慮在亞盤開盤一度突破歷史新高，WTI原油一度跌超5%，而這發生在美聯儲重申銀行業穩健後的幾個小時。

3.美國財政部保持季度債券發行規模不變，同時意外宣佈在2024啟動舊債回購計畫。

4.白宮評估債務違約“末日”場景：股市下跌45%、830萬人失業。

5.美國證交會官員：不會考慮禁止做空，儘管市場對銀行財務健康狀況的擔憂打壓股市。

6.美國證交會擬議新規：大型對沖基金將面臨72小時內向監管機構報告重大虧損的時限規定。

7.韓國總統尹錫悅：將擴大韓日合作的穿梭外交（shuttlediplomacy）。

8.美國4月ADP就業人數增加29.6萬人，為2022年7月以來最大增幅。

9.克里姆林宮表示，烏克蘭試圖在夜間用兩架無人機襲擊克里姆林宮未遂；梅德韋傑夫對此呼籲“物理消滅”澤連斯基；烏克蘭方面襲擊的指控予以否認。

10.俄副總理諾瓦克：油價下跌可能是短期行為，需要對此進行詳研，以確定歐佩克+可能的應對措施。據悉俄羅斯3月閒置油井的比例達到10個月來的最高水準。

援助情況：

1.紐西蘭方面擴大對烏克蘭的國防承諾和支持。

2.澤連斯基和北歐政府聯合聲明：北歐國家中的歐盟成員國將大力支持烏克蘭，並滿足其要求，儘快開始入盟談判。

3.美國國務卿布林肯發表聲明稱，他批准向烏克蘭劃撥價值3億美元的武器和裝備。

4.加拿大向烏克蘭提供價值1650萬美元的掃雷設備。

糧食情況：

1.土耳其國防部長：俄羅斯、烏克蘭和土耳其的副國防部長將于週五在伊斯坦布爾會晤，討論糧食協議。

2.俄羅斯外交部發言人紮哈羅娃：俄羅斯和聯合國關於黑海穀物交易的談判將於5月5日在莫斯科舉行。總統普京將赴莫斯科參加糧食協定談判。

3.烏克蘭總統澤連斯基：認為俄羅斯沒有興趣繼續實行糧食協議。

機構觀點

01

高盛丨GoldmanSachs

正如我們所料，FOMC在暗示將在6月暫停加息的同時，發出了一個明確的資訊，即它將保持鷹派傾向。

02

法興銀行丨SOCIETEGENERALE

法國興業銀行：標普500指數一旦突破4195/4220，上升趨勢將延續

5月3日訊，法興銀行表示，標普500指數接近關鍵的圖形阻力4195/4220，代表2月份的峰值和之前的下跌缺口。自10月以來，它一直在一個底部內。值得注意的是，50-DMA已經上穿200-DMA，形成了一個黃金交叉點；這指向了潛在的上升空間。上升的突破看起來迫在眉睫。一旦該指數建立在4195/4220上方，預計上升趨勢將會延續。下一個潛在目標可能是去年8月的高點4320和4510。

03

三菱日聯丨MUFG

三菱日聯美國宏觀策略主管GeorgeGoncalves：FOMC這份聲明與美聯儲在2006年的聲明一致，當時美聯儲將聯邦基金利率推高至5.25%的峰值。他們從來沒有直截了當地說“我們結束（加息）了”，但在我看來，這是他們已經是最接近這麼做了。