Mohicans markets：MHM 今日要聞

☆ 10:00 中國1-2月社會消費品零售總額年率、中國1-2月規模以上工業增加值年率、國新辦舉行國民經濟運行情況發佈會

☆ 15:00 德國1月未季調經常帳

☆ 15:45 法國2月CPI月率

☆ 17:00 IEA公佈月度原油市場報告

☆ 18:00 歐元區1月工業產出月率

☆ 20:00 第33屆“3·15”晚會舉行

☆ 20:30 美國2月零售銷售月率、美國2月PPI年率及月率、美國3月紐約聯儲製造業指數、英國財政大臣亨特公佈預算報告

☆ 22:00 美國3月NAHB房產市場指數、美國1月商業庫存月率

☆ 22:30 美國至3月10日當周EIA原油庫存、當周EIA戰略石油儲備庫存

市場概覽

全球市場走勢複盤

昨晚公佈的2月CPI數據符合預期，但是扣除住房的核心服務通脹創5個月新高，市場重新押注美聯儲將加息25個基點，美元指數受到提振，一度重回104關口，但是美股尾盤幾乎抹去全部漲幅，收漲0.01%，報103.69。

美債收益率出現反彈，2年期美債收益率一度上升37個基點，截至美股收盤，交投於4.26%附近；10年期美債收益率上升17個基點至3.69%，擺脫5周低位，和2年期美債收益率均止步三日連跌。

現貨黃金受到美債收益率反彈的壓制，盤中一度失守1900美元大關，最低跌至1895.28美元/盎司，隨後收復部分失地，但仍止步四連漲，收跌0.51%，報1903.86美元/盎司。現貨白銀盤中一度跌至21.47美元/盎司，收跌0.52%，報21.68美元/盎司。

因歐佩克月報預言短期內需求放緩，預計二季度供應將出現溫和過剩，國際油價承壓下挫，WTI原油一度跌至70.76美元，收跌4.3%，報71.44美元/桶；布倫特原油一度跌至76.85美元/桶，收跌3.92%，報77.49美元/桶。美布兩油連續2日重挫，收盤均創3個月新低。

歐洲天然氣繼續下跌，歐洲基準的荷蘭TTF天然氣期貨盤中跌超11%，ICE英國天然氣盤中跌超12%，均回吐上周四來過半漲幅。

美股三大指數全線反彈，道指收漲1.05%，納指收漲2.14%，標普500指數收漲1.67%。地區性銀行反彈，西太平洋合眾銀行收漲近34%，第一共和銀行收漲近28%，阿萊恩斯西部銀行收漲超14%。市場恐慌情緒仍揮之不去，芝加哥期權交易所（CBOE）恐慌指數開盤漲7.5%，至30.23%。

歐股全線收漲，德國DAX30指數收漲1.82%，英國富時100指數收漲1.21%，法國CAC40指數收漲1.86%，歐洲斯托克50指數收漲2.06%，西班牙IBEX35指數收漲2.27%，義大利富時MIB指數收漲2.37%。          

市場熱點

1. 美軍方稱俄戰機攔截並在黑海擊落美無人機，俄方否認：美無人機應答機關閉，大幅機動致使自身失控，未與該無人機接觸；俄駐美大使表示，不尋求與美對抗。

2. 美國2月CPI同比增長6%，漲幅連續8個月下降。

3. 矽谷銀行風波：

①穆迪：美國銀行系統的經營環境“迅速惡化”，前景變為負面；

②美參議院銀行委員會主席：美聯儲應加強對銀行的監管，並暫停加息；

③美國民主黨人尋求讓更多銀行列入“大而不倒”的要求名單，以防止SVB事件重演；

④美國司法部和美國證交會正在調查矽谷銀行的資訊披露和高管交易方面的情況；

⑤美國方面正在為潛在的出售簽名銀行的招標徵集意向；

⑥瑞信表示，其在2022年和2021財年的報告程式中發現了“重大缺陷”，並正在採取補救措施；

⑦美國銀行股反彈，KBW銀行指數收漲3.2%，第一共和銀行收漲27%；

⑧美聯儲理事鮑曼：美國銀行系統仍然具有彈性，並擁有堅實的基礎。

4. 黑海糧食外運協議將延長60天。

5. 經濟衰退逼近，阿根廷通脹30年來首破3位數。

6. 沙特能源大臣表示，“不會向任何對沙特石油供應設置價格上限的國家出售石油”，將堅持現有歐佩克+協議直至年底。

7. Open AI發佈新一代AI文本模型GPT-4：能夠在律師考試中擊敗90%的人類，這一數字在3.5版本僅為10%。

地緣局勢

衝突情況：

1. 據俄羅斯衛星通訊社，現場消息人士稱，俄軍已經控制了阿爾喬莫夫斯克有色金屬加工廠（AZOM）的一處場地。

2. 俄羅斯國防部：俄羅斯國防部長紹伊古下令加倍生產高精度火箭；基輔一天在庫皮揚斯克和紅利曼方向折損大約170軍人。

3. 澤連斯基：高級指揮官同意繼續保衛巴赫穆特地區。 

能源情況：

1. 美國助理財政部長：大約75%的俄羅斯海運石油在價格上限之外出售。

2. 歐盟能源專員：我們將很快提議把歐盟成員國自願削減天然氣需求的措施延長到今年冬天之後。

3. 俄媒：歐盟2022年天然氣支出驟增超2倍達2080億歐元，其中對美國支出增長6倍。

4. 歐佩克月報：更新了對俄羅斯2023年石油和凝析油產量的預測，預計日產量減少70萬桶至1030萬桶。 

援助情況：

1. 波蘭總理：波蘭可能在未來4-6周內向烏克蘭提供米格戰鬥機。

2. 據Politico：8名美國參議員向美國國防部施壓，要求向烏克蘭提供F-16戰機。

3. 荷蘭國防部長：荷蘭將向烏克蘭派遣雷達探測無人機，並派遣船隻探測和摧毀水雷。 

機構觀點

01

高盛丨Goldman Sachs

【高盛：歐盟的綠色交易產業計畫促進可再生能源發展】

3月14日訊，高盛分析師在一份報告中表示，歐盟的《綠色交易產業計畫》(Green Deal Industrial Plan)立法將改變現行的遊戲規則，該計畫將支持可再生能源和清潔能源設備的國內供應鏈發展。該計畫旨在促進融資，改善監管和許可程式，被視為歐盟對美國《通貨削減法案》（美國總統拜登為推動氣候相關活動而提出的前所未有的補貼計畫）的回應。高盛表示，葡萄牙EDP Renovaveis和西班牙Solaria等純可再生能源開發商，以及Meyer Burger和Vestas等製造企業，將是該計畫的主要受益者。

02

法興銀行丨SOCIETE GENERALE

【法興銀行：歐洲央行下周不太可能出臺出人意料的政策】

3月10日訊，法興銀行利率策略師在一份報告中寫道，預計歐洲央行在貨幣政策決定方面不會有太多令市場意外的舉措，預計市場的反應將取決於拉加德新聞發佈會的鷹派程度。與市場普遍預期一致，法興銀行預計歐洲央行下周將加息50個基點，使存款利率達到3.00%。

03

三菱日聯丨MUFG

預計日本央行將保持原有政策不變，雖然存在超預期風險，將由下任行長調整收益率目標，可能會在6月會議作出調整。