Mohicans markets：MHM 今日要聞

2023年2月16日-基本面提醒

☆21點30分，美國將公佈1月PPI數據，目前市場預計其將同比上升5.40%，值得注意的是，美國1月CPI數據小超預期，需警惕本次PPI數據超預期的可能性。

☆次日2點30分，聖路易斯聯儲主席布拉德將發表講話，此前他曾表示，即使今年通脹下降，美聯儲也會傾向於使利率處於高位。

市場概覽 

全球市場走勢複盤

週三，現貨黃金在漲至1860.08美元的高點後大幅回落，跌幅一度近30美元，最終收跌0.99%，報1835.96美元/盎司；現貨白銀收跌1.05%，報21.62美元/盎司。

美元指數大幅拉漲，盤中一度突破104大關，為1月6日以來首次，而後有所回落，最終收漲0.56%，報103.84；10年期美債收益率漲至3.8%。美國2-5年期國債收益率盤中觸及2023年新高，美國2年期和10年期國債收益率倒掛幅度進一步擴大至89.8個基點。

原油方面，兩油日內波動較大，呈“N”型走勢。WTI原油於美盤收復大部分失地，最終收跌0.41%，報78.47美元/桶；布倫特原油收跌0.11%，報85.16美元/桶。

美股道指收漲0.11%，納指收漲0.92%，標普500指數收漲0.28%。WSB概念股、太陽能股漲幅居前，疫苗股、石油股多數走低。臺積電收跌約5%。

歐股全線收漲，德國DAX30指數收漲0.82%，報15506.34點；英國富時100指數收漲0.55%，報7997.83點；歐洲斯托克50指數收漲0.97%，報4280.04點。  

市場熱點

1. 白宮考慮讓芝加哥聯儲主席古爾斯比接任美聯儲副主席，屆時克利夫蘭聯儲主席梅斯特將代行芝加哥聯儲的FOMC投票權，直至後者的領導空缺被填補。

2. 歐盟宣佈第十輪對俄制裁方案。

3. 世行行長馬爾帕斯將在6月底之前辭任。

4. 法國總統馬克龍會見王毅，王毅表示，願同法方全面重啟各領域往來。

5. 俄羅斯將從3月1日將石油出口稅提高至14.2美元/噸。

6. SBF的另外兩名債券擔保人公佈，均與斯坦福大學有關，比特幣大漲創下去年8月新高。

7. IEA月報：2023年全球石油需求料將增長200萬桶/日，達到1.019億桶/日。

8. 美國1月零售銷售月率錄得高於預期的3%，為2021年3月以來最大增幅。

9. 美國國會預算辦公室：若不提高債務上限，財政部將在7至9月發生債務違約；預計今年美國經濟增速為0.3%。

地緣局勢

衝突情況：

1. 歐盟委員會副主席兼“外長”博雷利：俄烏衝突將在今年春夏決出勝負。

2. 俄羅斯哈爾科夫地區官員：俄羅斯計畫奪回去年投降烏克蘭的哈爾科夫地區的所有定居點。

3. 烏克蘭方面稱，他們已經擊退了盧甘斯克地區的一些襲擊，但該地區的局勢仍然困難。

4. 烏克蘭盧甘斯克地區州長：俄羅斯正在向盧甘斯克地區輸送裝備和調動部隊。

5. 烏克蘭國防部副部長：俄羅斯正在東部發動全面封鎖襲擊，局勢緊張。

能源情況：

1. 日本石油協會主席：如果需要確保穩定的液化天然氣供應，日本可能會從庫頁島2號專案進口俄羅斯石油。

2. IEA月報：歐佩克+石油供應將因俄羅斯制裁而萎縮。

3. 據塔斯社：俄羅斯國家杜馬（下議院）一讀通過了烏拉爾原油價格法案。

援助情況：

1. 歐盟委員會副主席兼“外長”博雷利：歐盟對烏克蘭的援助總額為600億歐元。

2. 北約秘書長斯托爾滕貝格：北約國家對烏克蘭的新承諾包括提供重型武器和軍事訓練。

3. 英國國防部：烏克蘭將從國際基金中獲得數百萬英鎊以提升能力。英國、荷蘭、瑞典、丹麥以及冰島和立陶宛共同為該基金出資超過5.2億英鎊。向烏克蘭提供的第一批裝備將包括火炮彈藥、海上情報、監視和偵察以及設備備件。

4. 美國國務院：美國將再向烏克蘭提供99億美元的預算支持，目前正在評估如何最好地利用被扣押的俄羅斯資產來幫助烏克蘭。

5. 據烏媒報導，瑞典首相克裏斯特松表示，瑞典將向烏方提供51輛步兵戰車、1套“弓箭手”自行榴彈炮和若干防空武器，不排除瑞典將向烏克蘭提供“鷹獅”戰鬥機的可能性。

6. 義大利副總理兼外交與國際合作部部長安東尼奧∙塔亞尼表示，義大利已經批准向基輔提供第六輪軍事援助，暫時沒有醞釀新的援助。

機構觀點

01

高盛丨Goldman Sachs

高盛(GS.N)決定將焦點從零售銀行業務轉向其他領域後，放棄了開發針對個人用戶的高盛品牌信用卡的計畫。高盛發言人表示，公司討論了面向消費者的專屬信用卡的想法，但這沒有成為該行戰略的重要組成部分。

02

法興銀行丨SOCIETE GENERALE：歐元兌美元長期看漲 

在市場對歐洲央行2月利率決定解讀為鴿派後，歐元兌美元漲勢戛然而止。法興銀行經濟學家指出，長期來看，歐元兌美元還是指向上行。技術面上不能排除進一步獲利了結的可能性。歐洲央行或試圖糾正市場對2月利率決定和聲明的鴿派解讀，這可能會吸引歐元買盤，但在下周美國CPI公佈之前，（歐元）信心可能仍處於低位。由於自身貿易條件改善、中國經濟增長的提振、美聯儲/歐洲央行政策息差的收窄以及具有吸引力的估值，歐元兌美元的長期趨勢仍傾向上行。主要的下行風險在俄羅斯對烏克蘭發動新攻勢、俄羅斯與西方關係進一步惡化及歐洲能源供應中斷。

03

三菱日聯丨MUFG：美元已收復年初以來大部分跌幅

三菱日聯金融集團在一份報告中表示，在上周五公佈遠強於預期的美國就業數據後，美元繼續走強，兌一籃子貨幣達到近四周來最高水準，因美國經濟看起來更有彈性，而且可能會有更多加息。市場參與者已開始定價美聯儲在暫停加息週期之前，至少再加息兩次25個基點的可能性加大。美國利率市場已經降低了今年晚些時候開始降息的預期，因此美元已經收復了年初以來的大部分跌幅。