Mohicans markets：MHM 今日要聞

2023年2月15日-基本面提醒

☆21點30分，美國將公佈有“恐怖數據”之稱的1月零售銷售數據，市場預計其將錄得1.8%。

☆22點，歐洲央行行長拉加德將公佈講話，目前市場預計歐洲央行將在3月繼續加息50個基點，需留意拉加德是否會提到歐洲央行在3月後的加息步伐。

☆23點30分，美國將公佈2月10日當周EIA原油庫存，市場預計將增加32.1萬桶。

市場概覽

全球市場走勢複盤

週二，受較預期更頑固的通脹影響，現貨黃金在美盤時段的波幅較大，其短線探底後跳漲超20美元，並一度觸及1870關口，但之後再次走低，並一度跌破1850關口，最終收漲0.04%，報1854.36美元/盎司；現貨白銀一度站上22美元關口，但未能站穩此處，最終收跌0.62%，報21.85美元/盎司。

美元指數盤中則驚現“N”型走勢，最終收跌0.02%，報103.25；10年期美債收益率漲至3.755%的高點，5年期美債收益率盤中一度突破4％，為去年12月30日以來首次。

原油方面，兩油盤中走出“V”字行情，WTI原油一度跌超2%並跌破78美元，而後收復部分失地，最終收跌0.38%，報78.80美元/桶；布倫特原油一度跌至84.11美元低點，最終收跌0.59%，報85.25美元/桶。

美股收盤漲跌不一，道指收跌0.46%，納指收漲0.57%，標普500指數收跌0.03%。明星科技股多數高收，特斯拉收漲約7%，英偉達收漲約5%，臺積電收漲約2%。

歐股走勢平平，德國DAX30指數收跌0.10%，報15381.95點；英國富時100指數收漲0.04%，報7950.75點；歐洲斯托克50指數收跌0.01%，報4240.75點。

市場熱點 

1. 美國1月CPI整體放緩但慢於預期，疊加此前強勁就業數據的影響，市場回頭倒向美聯儲去年12月作出的指引，即預期到年底利率為5.1%，但市場對其2%的通脹目標的質疑聲漸起。

2. 巴菲特Q4賣出臺積電86%的持倉，致使臺積電盤後下挫約4%。

3. 拜登正式任命佈雷納德為經濟顧問委員會主任，後者將於2月20日左右卸任美聯儲副主席。

4. 日本政府正式提名植田和男為下一任日本央行行長、提名內田真一和冰見野良三為副行長。

5. 歐佩克月報：今年全球原油需求增速預測為230萬桶/日、中國石油製品淨進口1119萬桶/日。

6. 波羅的海幹散貨運價指數單日跌幅創近六個月最大，並創近3年新低。

7. 芝商所將於3月13日推出比特幣期貨合約，目前正在等待監管部門的審查。

8. 據路透/益普索調查，拜登以35%的支持率領先民主黨2024年總統候選人提名；參議員伯尼·桑德斯為13%。

9. 埃及蘇伊士運河管理局：自4月1日起，將裝載原油油輪的附加費調整為正常過境費的25%，其他則調整為15%。

10. 美聯儲官員講話-威廉姆斯：近期數據支持進一步加息、可能會在明後兩年降息以反映屆時較低的通脹；洛根：將在相當長的一段時間繼續進行QT；巴爾金：注重加息的滯後性，做的太多的風險大於做的太少；上述官員均表示可能需要比預期更多的加息；哈克：現在不會改變通脹目標、需要維持25BP的加息路徑，接近結束加息週期。

地緣局勢

衝突情況：

1. 據塔斯社：烏克蘭向紮波羅熱方向增兵5000人，但交火線沿線局勢仍穩定。

2. 英國軍事情報機構：過去3日裏，瓦格納集團在頓巴斯北部郊區巴赫穆特鎮取得了進一步的“小進展”；俄羅斯的目標可能是向西推進到熱貝雷茨河。

3. 美國國防部長奧斯汀：預計烏克蘭將在春季的某個時候發動進攻，烏克蘭盟友將儘快向烏克蘭提供盡可能多的彈藥。

能源情況：

1. 消息人士稱，2月14日，由於風暴，俄羅斯黑海新羅西斯克港口的石油裝載活動已暫停。

2. 克里姆林宮：總統普京與阿塞拜疆總統討論了俄阿經貿合作發展問題，包括能源、交通等專案。

援助情況：

1. 據華盛頓郵報，白宮正為批准給烏克蘭的100億美元預算援助而努力，打算在下周宣佈新的一攬子軍事援助。

2. 北約秘書長斯托爾滕貝格：我們向烏克蘭提供的支持類型隨著事態發展而變化；戰鬥機問題仍在討論中。

3. 消息人稱，美國宣稱隨著時間推移，很可能將向烏克蘭提供飛機。

4. 挪威國防部：挪威向烏克蘭提供8輛坦克。

5. 德國防長表示，德國將在未來幾個月內將之前承諾的2套IRIS-T防空系統交付烏克蘭。

6. 丹麥和荷蘭不會向烏克蘭供應豹2坦克，而是參與豹1坦克的維修和保養。

機構觀點

01

高盛丨Goldman Sachs

監管環境正在為更大規模的交易創造更大的阻力。

02

法興銀行丨SOCIETE GENERALE：歐元兌美元長期看漲

在市場對歐洲央行2月利率決定解讀為鴿派後，歐元兌美元漲勢戛然而止。法興銀行經濟學家指出，長期來看，歐元兌美元還是指向上行。技術面上不能排除進一步獲利了結的可能性。歐洲央行或試圖糾正市場對2月利率決定和聲明的鴿派解讀，這可能會吸引歐元買盤，但在下周美國CPI公佈之前，（歐元）信心可能仍處於低位。由於自身貿易條件改善、中國經濟增長的提振、美聯儲/歐洲央行政策息差的收窄以及具有吸引力的估值，歐元兌美元的長期趨勢仍傾向上行。主要的下行風險在俄羅斯對烏克蘭發動新攻勢、俄羅斯與西方關係進一步惡化及歐洲能源供應中斷。

03

三菱日聯丨MUFG：美元已收復年初以來大部分跌幅 

三菱日聯金融集團在一份報告中表示，在上周五公佈遠強於預期的美國就業數據後，美元繼續走強，兌一籃子貨幣達到近四周來最高水準，因美國經濟看起來更有彈性，而且可能會有更多加息。市場參與者已開始定價美聯儲在暫停加息週期之前，至少再加息兩次25個基點的可能性加大。美國利率市場已經降低了今年晚些時候開始降息的預期，因此美元已經收復了年初以來的大部分跌幅。