Mohicans markets：MHM 今日要聞

2023年2月2日-基本面提醒

☆ 20:00 英國央行公佈利率決議和貨幣政策報告；20:30 英國央行行長貝利召開新聞發佈會。市場預計英國央行將加息50個基點，由於近期英國經濟前景逐步轉好，英國央行的態度可能比市場預期更加強硬。

☆ 21:15 歐洲央行公佈利率決議；21:45 歐洲央行行長拉加德召開新聞發佈會。分析認為，近期歐元區總體通脹下降不太可能消除保守的歐洲央行政策制定者的擔憂，歐洲央行的鷹派立場可信度會更強，並將有效提振歐元的利率優勢。

☆ 次日01:30 瑞士央行行長喬丹發表講話。

☆ 次日02:30 歐洲央行行長拉加德發表講話。

市場概覽

全球市場走勢複盤

週三（2月1日），受市場鴿派解讀美聯儲決議影響，美元指數跌破102，下逼101關口，收跌0.92%，報101.15。非美貨幣普遍走高，歐元/美元一度突破1.10大關。

美國2年期和10年期國債收益率整體下行超10個基點，10年期美債收益率跌至3.42%，2年期美債收益率跌至4.1%。

現貨黃金在美聯儲決議出爐後短線下挫，隨後開始大幅走高，接連突破1930、1940和1950三大關口，收漲1.14%，報1950.15美元/盎司。現貨白銀收漲1.04%，報23.98美元/盎司。

歐佩克+會議決定不調整產量政策，1月27日當周美國EIA原油庫存增至2021年6月份以來新高，油價盤中大跌超過3%。WTI原油一度下逼76美元，收跌2.96%，報76.66美元/桶；布倫特原油收跌2.89%，報82.97美元/桶。

美股尾盤轉漲至日高，道指收漲0.02%，納指收漲2%，標普500指數收漲1.08%。半導體、熱門中概股漲幅居前，油氣板塊普跌。AMD績後收漲12.6%，百度收漲近13%。

歐股收盤漲跌不一，德國DAX30指數收漲0.34%，英國富時100指數收跌0.12%，法國CAC40指數收跌0.07%，歐洲斯托克50指數收漲0.18%，西班牙IBEX35指數收漲0.73%，義大利富時MIB指數收漲0.39%。

市場熱點

1. 美聯儲議息要點：如期放緩加息步伐至25BP，接近達到限制性水準。通脹已經緩和，但仍處高位。金融狀況將納入政策考量，研究加息程度，暫停加息前還會再加幾次。未就終端利率做出決定，前景顯示今年不會降息。

2. 市場最新預期：美聯儲3月加息25BP的概率為80%，終端利率在6月達到4.89%，到年底降息幅度約為50BP。

3. META追加400億美元回購額度，盤後大漲18%。

4. 拜登與麥卡錫就債務上限問題進行了良好的溝通，雙方同意繼續談判。

5. 黑石旗下房地產信託BREIT觸及贖回上限，客戶擬總計撤資逾50億美元。

6. 消息人士稱，歐佩克+部長級監督委員會沒有就產量政策提出建議，下次會議將在4月3日舉行。

7. 印度商人穆克什·安巴尼取代另一位印富豪高塔姆·阿達尼奪得亞洲首富頭銜。

8. 美國1月ISM製造業PMI錄得47.4，為2020年5月以來新低；美國1月ADP就業人數增加10.6萬人，為2021年1月以來最小增幅；美國職位空缺數意外升至五個月高點。

地緣局勢

衝突情況：

1. 烏克蘭總統澤連斯基：東部的軍事形勢正變得更加嚴峻。

2. 俄副總理：由於烏克蘭炮擊，已從別爾哥羅德州遷走3700多人。

3. 據塔斯社：俄羅斯石油運輸公司表示，週二，德魯日巴管道的一個泵站遭到炮擊，目前管道工作正常。 

援助情況：

1. 烏克蘭總統顧問：烏克蘭正在與外國夥伴就提供遠程導彈和攻擊機進行會談。

2. 據西班牙《國家報》：西班牙計畫向烏克蘭交付4-6輛豹2A4坦克。

3. 英國、澳大利亞外交部長和國防部長將舉行為期2天的會議，討論在英國訓練烏克蘭士兵的問題。

4. 歐盟官員：歐盟計畫將在任務框架內接受培訓的烏軍數量增加到3萬人。

5. 英國首相發言人：現在向烏克蘭提供戰鬥機是不現實的。

機構觀點

01

高盛丨Goldman Sachs：關於未來加息的信號將是關鍵

高盛經濟學家表示，自FOMC去年12月會議以來，關於工資增長和通脹的數據一直令人鼓舞，而關於活動增長的信號則好壞參半，甚至有時令人擔憂，這導致本周將加息步伐放緩至25個基點的理由相當充分。2月會議的關鍵問題是，FOMC將對今年的進一步加息發出什麼信號。高盛預計美聯儲3月和5月將再分別加息25個基點，但如果疲弱的商業信心抑制了招聘和投資，可能需要進一步放緩加息；如果隨著過去政策收緊的影響消退，經濟重新加速，則可能需要更多的加息。

02 

法興銀行丨SOCIETE GENERALE：前瞻美聯儲利率決議

預計美聯儲將加息25個基點，並穩步加息，直到聯邦基金利率達到5.0-5.25%的目標區間。

03

三菱日聯丨MUFG：預計加息25個基點，美聯儲主席鮑威爾需說明未來加息的次數將多於市場預期才能讓美元實現反彈。