Mohicans markets：MHM今日要聞

2022年11月29日-基本面提醒

☆ 18:00 歐元區公佈11月工業及經濟景氣指數、消費者信心指數終值。

☆ 21:00 德國公佈11月CPI月率初值。

☆ 22:00 美國公佈9月FHFA房價指數月率、S&P/CS20座大城市房價指數年率。

☆ 23:00 美國公佈11月諮商會消費者信心指數。

☆ 23:00 英國央行行長貝利在上議院做證詞陳述。

☆ 次日05:30 美國公佈至11月25日當周API原油庫存。

MHMarkets-市場概覽

全球市場走勢複盤

週一（11月28日），受美聯儲官員鷹派講話提振，美元指數在跌至105.33後開始大幅走高，最高站上106.76，收漲0.56%，報106.66。非美貨幣承壓大跌，澳元兌美元日內跌幅達1.5%；英鎊兌美元日內跌超1%；美元兌加元站上1.35，為本月10日以來新高。

10年期美債收益率同樣盤中止跌轉漲重回3.7%，不過截止美股收盤並未守住該關口，交投在3.68%附近；對利率更敏感的2年期美債收益率最高回升至4.486%，收盤回落到4.44%。

現貨黃金從1763上方跌落，盤中失守1740美元/盎司，收跌0.67%，報1741.78美元/盎司；現貨白銀失守21美元關口，收跌2.39%，報20.94美元/盎司。

由於預計歐佩克+將在本週末開會時考慮進一步減產，油價攀升至盤中高位，逆轉盤初逾3%的跌幅。WTI原油一度上漲超過2%至77.8美元/桶，布倫特原油盤中站上84美元/桶。最終WTI原油收跌0.01%，報76.52美元/桶；布倫特原油收跌0.69%，報83.21美元/桶。

美股集體收跌，道瓊斯指數收跌1.45%，標普500指數收跌1.51%，納斯達克綜合指數收跌1.58%。郵輪、百貨商店、黃金等大多數板塊走低，熱門中概股逆市走強，拼多多績後收漲約13%。

歐股集體收跌，德國DAX30指數收跌1.06%，英國富時100指數收跌0.16%，法國CAC40指數收跌0.70%，歐洲斯托克50指數收跌0.65%，西班牙IBEX35指數收跌1.13%，義大利富時MIB指數收跌1.12%。

市場熱點

1. 歐盟未能就俄油價格上限最低設定在62美元的討論達成一致，美國方面否認向歐盟過度施壓執行上限措施。

2. 拜登唿籲國會採取行動避免鐵路停擺。

3. 位於夏威夷的世界最大活火山莫納羅亞火山週一噴發。

4. 諮詢機構歐亞集團：歐佩克+將在週末的會議上認真考慮新的減產協議。

5. 美國農業部表示，由於“系統故障”，其每週作物進展報告將推遲到11月29日發佈。

6. 加密貨幣平臺BlockFi申請破產，2/3員工遭解雇，並拋售所有加密貨幣補充現金流。

7. 歐洲央行行長拉加德：如果通脹說通脹見頂了，我會感到驚訝。

8. 【美聯儲官員講話】布拉德：市場略微低估美聯儲明年採取更激進加息的可能性，重申需要加息至5-7%的下限；威廉姆斯：限制性政策將持續到明年底，或在2024年開始降息，加息路徑略高於9月預期；梅斯特：沒到接近暫停加息的時候；多位官員預期美國經濟不會出現衰退。

地緣局勢

衝突情況：

1. 烏克蘭總統澤連斯基當天召開了最高統帥部會議。與會者聽取了前線形勢彙報，並討論了加強對關鍵基礎設施的保護和提高烏克蘭防空有效性的問題。會議還關注了烏武裝部隊裝備維修以及保障冬季供給的問題。

2. 俄羅斯國防部：俄軍對8個烏軍指揮所、57個炮兵分隊以及在124個據點的有生力量和技術裝備予以擊毀，摧毀2個彈藥庫。

3. 俄羅斯國防部：俄軍一天在“盧甘斯克人民共和國”消滅約80名烏克蘭軍人，擊退烏軍2次進攻。俄空軍在第聶伯羅彼得羅夫斯克州實施高精度打擊，消滅烏克蘭100多名軍人。一天擊落烏軍7架無人機，攔截烏克蘭部隊發射的2枚反輻射導彈。

4. 烏克蘭總統澤連斯基：過去一周，俄羅斯對南部赫爾松地區30個定居點進行了258次炮擊。

5. 埃涅爾戈達爾地方政府11月28日表示，紮波羅熱核電站仍在俄羅斯控制之下。

能源情況：

1. 歐盟未能就俄油價格上限最低設定在62美元的討論達成一致，美國方面否認向歐盟過度施壓執行上限措施。

2. 歐洲核子研究組織11月28日在原計畫日期前兩周停止了大型強子對撞機的運行，以便節省能源，因為存在能源短缺風險。

3. 俄羅斯天然氣工業股份公司：決定不減少對莫爾達瓦的天然氣供應。

4. 烏克蘭DTEK能源集團下屬基輔地區電網公司表示，28日基輔將繼續實施緊急停電。

5. 匈牙利政府表示，只有在俄羅斯的石油運輸不受干擾、MOL煉油廠持續運轉的情況下，匈牙利才能在1月1日後維持石油價格上限。

機構觀點

1. 高盛丨Goldman Sachs：美股尚未反映出經濟衰退即將到來的因素

2. 法興銀行丨SOCIETE GENERALE：標普500指數有望在2023年底前達到3800點

3. 三菱日聯丨MUFG：前瞻美聯儲主席鮑威爾講話：預計將傳達“鷹派的政策資訊”

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