Mohicans markets：今日要聞

2022年11月24日-基本面提醒

☆ 17:00 德國公佈11月IFO商業景氣指數。

☆ 19:00 英國公佈11月CBI工業訂單差值。

☆ 20:30 歐洲央行公佈貨幣政策會議紀要。

☆ 待定 歐盟能源部長舉行緊急會議。

市場概覽

全球市場走勢複盤

週三（11月23日），美國公佈的經濟數據好壞參半，美元盤中遭受拋壓，美元指數在美聯儲鴿派會議紀要公佈後跌至日低106.03，最終收跌0.93%，報106.15。英鎊、歐元、日元等非美貨幣兌美元均上漲超1%。

歐美主要國家的國債收益率齊跌，長端收益率跌幅大於短端。10年期美債收益率跌穿3.7%，2年期美債盤中跌至4.47%，在FOMC紀要發佈後跌幅收窄回至4.52%。週三，2/10年期美債收益率倒掛超80個基點再破紀錄；2/10年期德債收益率利差跌超8個基點，最低觸及-23.241個基點，倒掛程度創1992年以來最大；英國10年期國債收益率自9月8日以來首次跌破3%。

現貨黃金得益於美元和美債收益率下跌，震盪上漲，並在美聯儲會議紀要公佈後突破1750美元關口，收漲0.55%，報1749美元/盎司；現貨白銀再次突破21美元關口，收漲2.15%，報21.53美元/盎司。

歐盟正在磋商的俄羅斯石油價格上限或遠高於開採成本，原油再度上演大跌，WTI原油日內一度大跌逾5%，盤中跌破77美元關口，收跌4.52%，報77.44美元/桶；布倫特原油下逼84美元關口，收跌4.36%，報84.53美元/桶。歐洲基準TTF荷蘭天然氣期貨漲超8%，美國NYMEX 12月天然氣期貨一度上漲12%。

因美聯儲會議紀要顯示多位官員支持放慢加息步伐，美股三大股指尾盤維持漲幅。道指收漲0.28%，納指收漲0.99%，標普500指數收漲0.62%。標普500指數上逼200日均線（4059點）。蘋果收漲0.6%；特斯拉收漲7.8％，為7月以來最大單日漲幅；熱門中概股多數高收，蔚來汽車收漲逾5%，小鵬汽車收漲4%，理想汽車、阿裏巴巴收漲逾3%。

歐股普遍收漲，德國DAX30指數收漲0.05%，英國富時100指數收漲0.19%，法國CAC40指數收漲0.32%，歐洲斯托克50指數收漲0.44%，西班牙IBEX35指數收漲0.05%，義大利富時MIB指數收跌0.05%。歐洲斯托克50指數收盤進入技術性牛市，較9月低點上漲20%。

市場熱點

1. 美聯儲11月會議紀要：多數官員支持放緩加息；終端利率將高於預期且具有不確定性；一致認為通脹沒有放緩的跡象；一些官員認為，放緩加息需要看到通脹壓力消退以及政策處於明確的限制性區間；內部經濟學家認為美國明年經濟衰退可能性為50%。

2. 美聯儲會議紀要公佈後，美債收益率下跌，美股等風險資產上漲，恐慌指數跌至8月中旬以來新低；12月加息50BP的押注小幅增加，市場預期明年6月見頂的利率水準較昨日下滑6BP至5.02%。

3. 歐盟考慮對將俄油價格上限定在65-70美元，部分國家認為65美元過於慷慨，因此談判陷入僵局。

4. 英國最高法院：未經英國政府批准，蘇格蘭不得舉行獨立公投。

5. 亞特蘭大聯儲GDPNow模型：預計Q4美國經濟增速為4.3%。

6. 歐洲央行管委森特諾：75個基點的加息不可能成為常態，預計12月加息幅度會更低。

地緣局勢

衝突情況：

1. 俄羅斯在烏克蘭各地發動了一連串導彈襲擊，烏克蘭基輔多地發生爆炸，一處基礎設施被擊中；基輔郊區的一所住宅被擊中，造成一人喪生。

2. 烏克蘭方面稱，俄羅斯週三發射了67枚巡航導彈，烏克蘭國防部隊擊落了其中51枚；在向基輔發射的30枚導彈中，有20枚被擊落。

3. 烏克蘭國家核電公司：俄羅斯導彈襲擊烏克蘭後，有三座核電站的機組已經關閉，所有核設施的輻射水準目前仍保持正常水準。

4. 烏克蘭武裝部隊總參謀部：截至當地11月23日上午，俄軍又損失了410名士兵，其中大部分在三條戰線上。

5. 烏軍與俄軍在位於烏克蘭南部第聶伯河左岸的金伯恩周邊交戰，同時克裏米亞半島遭到無人機襲擊。

6. 英國軍事情報機構：自11月17日以來，沒有OWA無人機襲擊的公開報導，俄羅斯很可能已經幾乎耗盡了目前的庫存。  

能源情況：

1. 歐盟就俄羅斯油價上限的談判陷入僵局，65美元的提議遭部分國家反對。

2. “友誼”輸油管道的烏克蘭線段恢復石油運輸，此前，由於俄羅斯對關鍵基礎設施發動襲擊，該管道曾一度中斷供應數小時。

3. 俄羅斯石油運輸公司：向匈牙利的輸油管將暫停運營一周，同時繼續向捷克和斯洛伐克輸送石油。

4. 烏克蘭總統澤連斯基稱，烏克蘭各地部署了超過4000個站點，為人們提供基本服務，以備在長時間停電時使用。

5. 烏克蘭能源部：導彈襲擊造成烏克蘭國內大多數火力和水力發電站暫時停機，輸電設施也遭到破壞。烏克蘭全境23日實施分區停電。

6. 法國政府稱，歐盟天然氣價格上限提案考慮的不夠充分。

機構觀點

1. 高盛丨Goldman Sachs：預計10年期美國國債收益率將達到4%或更高，投資者轉向被動型債基

2. 法興銀行丨SOCIETE GENERALE：標普500指數有望在2023年底前達到3800點

3. 三菱日聯丨MUFG：新西蘭聯儲利率決定短期內可能給紐約帶來支撐

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