Mohicans markets：MHM 今日要聞

2022年11月22日-基本面提醒

☆ 15:00 澳洲聯儲主席洛威發表講話。

☆ 17:00 歐元區公佈9月季調後經常帳。

☆ 21:30 加拿大公佈9月零售銷售月率。

☆ 23:00 美國公佈11月裏奇蒙德聯儲製造業指數。

☆ 次日03:15 美聯儲喬治發表講話。

☆ 次日05:30 美國公佈至11月18日當周API原油庫存。

市場概覽

全球市場走勢複盤

週一（11月21日），美元指數日內一度大漲1%並站上108關口，但未能站穩在該關口之上，最終收漲0.79%，報107.81。

美債收益率在美股盤中止跌轉漲，其中短債收益率升幅更大。10年期美債收益率一度跌至3.76%，隨後轉漲升至3.83%；2年期收益率一度跌穿4.50%，轉漲後升至4.56%，幾乎收復11月10日以來跌幅。2年期美債與10期美債收益率一度倒掛超過75個基點，突顯衰退擔憂。

因美元與美債收益率走強，現貨黃金盤中下跌逾1%，最低至1732.10美元/盎司，失守1740美元關口，收跌0.72%，報1738.18美元/盎司。現貨白銀跌破21美元關口，收跌0.45%，報20.85美元/盎司。

美股開盤前，外媒傳出歐佩克+討論增產50萬桶/日的消息，引發美、布兩油盤中暴跌超6%，均創年內新低，WTI原油價格一度跌至75.27美元/桶，布倫特原油期貨近月合約較次月合約自8月以來首次進入期貨溢價。隨後沙特否認增產討論，WTI原油轉漲，重回80美元/桶上方；布倫特原油跌幅收窄至不足0.5%。最終，WTI原油收漲0.14%，報80.25美元/桶；布倫特原油收跌0.23%，報87.62美元/桶。

美股三大股指集體收跌，道指收跌0.13%，納指收跌1.09%，標普500指數收跌0.39%。新能源車股、熱門中概股、充電樁板塊跌幅居前，特斯拉收跌6.8%，股價續創兩年新低。

歐洲股指普遍收跌，德國DAX30指數收跌0.36%，英國富時100指數收跌0.08%，法國CAC40指數收跌0.15%，歐洲斯托克50指數收跌0.37%，西班牙IBEX35指數收漲0.81%，義大利富時MIB指數收跌1.28%。

市場熱點

1.沙特、阿聯酋否認華爾街日報援引消息人士稱歐佩克考慮增產至多50萬桶/日的報導，並表示目前200萬桶/日的減產將持續到2023年底，沙特和俄羅斯還強調必要時可以進一步減產；國際油價隨即輕鬆收復6%的跌幅。

2. 美國最大的鐵路工會之一SMART投票否決了白宮斡旋達成的一項協議，鐵路罷工風險升溫。

3. 德國10月PPI月率錄得-4.2%，為紀錄最大降幅，結束2020年8月以來增長趨勢。

4. FTX事件餘波擴大：繼上周BlockFi被曝考慮申請破產後，又一家加密貨幣公司Genesis警告稱，若沒有新的融資，公司將面臨破產。

5. 【美聯儲官員講話】戴利：政策處於適度限制性範圍，目前預計利率將在5%左右觸頂。加息的實際影響可能高於當前利率目標所暗示的，不要忽視政策影響的滯後性；梅斯特：美聯儲剛剛進入限制性立場，如若在明年看不到通脹取得有意義的進展，將作出反應。

地緣局勢

衝突情況：

1. 頓涅茨克方面稱，烏軍炮擊了頓涅茨克市的彼得羅夫區、基羅夫區和市級村新謝洛夫卡。

2. 據烏克蘭真理報：紮波羅熱州梅利托波爾市北部的火車站附近發生了三次強烈的爆炸。

3. 俄羅斯總統普京發言人：克里姆林宮沒有討論新的軍事動員計畫。

能源情況：

1. 消息稱沙特在西方對俄油實施禁運前尋求歐佩克+增產至多50萬桶/日，沙特能源大臣隨後否認。

2. 俄羅斯副總理諾瓦克重申不會向實施油價上限的國家出售石油。

3. 由於俄羅斯的襲擊增加了成本，烏克蘭將提高“友誼”管道的（運輸）費用，烏克蘭將從2023年起將石油過境費提高到13.60歐元/噸。

4. 烏克蘭電力公司通報稱，11月21日將按計畫在全境所有地區斷電，可能持續4個小時。

5. 挪威能源部：已簽署協議協助烏克蘭採購天然氣。

6. 高級市場分析師稱，從11月1日到11月12日，運往阿姆斯特丹-鹿特丹-安特衛普（ARA）儲存區的俄羅斯柴油裝運量增至21.5萬桶/日，較10月增長了126%。

機構觀點

1. 高盛丨Goldman Sachs：美股熊市將延續至2023年 更看好亞洲股市

2. 法興銀行丨SOCIETE GENERALE：美股熊市將延續至2023年 更看好亞洲股市

3. 三菱日聯丨MUFG：英鎊兌美元的反彈可能很快消退

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