Mohicans markets：MHM 今日要聞

2022年11月1日-基本面提醒

☆ 11:30 澳洲聯儲公佈利率決議。美國銀行預計澳洲聯儲將堅持25個基點的漸進的加息步伐，並在今天將官方現金利率上調25個基點。第三季度CPI數據強於預期意味著不能排除加息50個基點的可能性，但澳洲聯儲仍將專注於經濟增長的下行風險。

☆ 次日04:30 美國公佈至10月28日當周API原油庫存。

市場概覽

全球市場走勢複盤 

週一（10月31日），“美聯儲喉舌”再發文引發鷹派加息預期，美元指數上漲重返111，收漲0.822%，報111.6。不過，10月美元指數仍累跌0.5%。歐元兌美元回落至0.99下方；英鎊兌美元跌超1%，跌破1.16和1.15兩道關口；美元兌日元繼續上升逼近149。

美元以及美債收益率雙雙走高之下，現貨黃金三連跌，失守1640美元，收跌0.6%，報1633.61美元/盎司，抹去10月21日以來的大部分漲幅，10月累跌超1%；現貨白銀收跌0.19%，報19.18美元/盎司，10月累漲1%。

美元走強和需求前景黯淡繼續施壓原油，WTI原油盤中大跌3%，收跌2.45%，報86.93美元/桶；布倫特原油收跌1.75%，報94.55美元/桶。

在鷹派加息擔憂以及此前不及預期的大型科技股財報施壓下，美股在10月收官日下跌，道指收跌0.39%，納指收跌1.03%，標普500指數收跌0.75%。道指10月份創下1976年以來的最大月度漲幅。

歐股多數小幅收漲，德國DAX30指數收漲0.08%，英國富時100指數收漲0.66%，法國CAC40指數收跌0.10%，歐洲斯托克50指數收漲0.15%，西班牙IBEX35指數收漲0.51%，義大利富時MIB指數收漲0.55%。

市場熱點

1.拜登：如果石油公司不降低油價，就應該對其超額利潤徵收更高的稅，將與國會就此問題進行合作（立法）。

2. 普京：俄羅斯天然氣工業股份公司已經獲准勘察北溪管道爆炸現場。

3. 日本財務省：日本10月份動用了6.3萬億日元（420億美元）進行外匯干預。

4. 美國財政部就對俄石油限制措施發表聲明：12月5日前裝船的俄羅斯石油，1月19日前卸貨不受價格上限限制。美國政府官員表示，俄油價格上限的水準仍在討論中。

5. 韓國金融服務委員會聲明：韓國五家主要金融控股公司同意向市場注入95萬億韓元流動性。

6. 美國財政部上調本季度借款預測，料將舉債5500億美元，略高於市場預期。

7. 歐佩克上調全球2023年石油需求預測；預計到2045年，石油行業的總投資將達到12.1萬億美元，高於2021年的預期。

8. 歐元區10月CPI年率初值錄得10.7%，創紀錄新高。

9. 瑞士信貸宣佈擴大銀行銀團、配股的預期條款和向合格投資者配售股份的最終條款。(金十數據APP)

地緣局勢

衝突情況：

1. 烏媒：俄軍10月31日對烏克蘭實施大規模打擊 烏全境拉響防空警報。普京：週一對烏克蘭進行的襲擊並不是我們所能做的全部。

2. 基輔市長：基輔部分地區在遭受俄羅斯襲擊後失去水電供應，80％的基輔居民沒有水可用。烏克蘭DTEK能源公司恢復向基輔用戶的電力供應。

3. 俄羅斯國防部表示，俄軍繼續對烏克蘭軍事指揮系統和能源體系展開打擊，既定目標均被擊中，打擊目的得到實現。

4. 俄羅斯國防部：俄羅斯完成部分動員。俄羅斯2022年秋季徵兵工作於11月1日開始。

制裁情況：

1. 美國財政部：12月5日前裝船的、1月19日前卸貨的俄羅斯石油不受價格上限限制，美國可為其提供服務，仍在討論俄羅斯石油價格上限水準。

能源情況：

1. 拜登：如果石油公司不降低油價，就應該對其超額利潤徵收更高的稅；將與國會合作解決石油公司的超額利潤問題。

2. 俄羅斯石油產量和出口量在10月份有所下降。據路透計算，俄羅斯11月份的線下初級煉油產能上調了25%，達到119.7萬噸。

3. Uniper CEO：有信心首個德國液化天然氣終端將於12月建成。德國政府已達成協議，以便大型企業的天然氣價格上限原則上按計畫於2023年1月1日生效。歐盟批准德國工業天然氣補貼計畫。

4. 歐盟禁令生效前，俄羅斯計畫在下個月增加柴油出口至7個月高點。

5. 俄土正在專家級上討論建立天然氣樞紐問題。(金十數據APP)

機構觀點

1. 高盛丨Goldman Sachs：美聯儲收緊政策的步伐可能放緩，倉位清淡以及對第四季度季節性因素強勁的預期是最近幾周股市上漲的背後原因。

2. 法興銀行丨SOCIETE GENERALE：前瞻下周英國央行利率決議我行維持英國央行下周加息75個基點的預測，並在2023年3月的會議上達到4.5%的峰值。

3. 三菱日聯丨MUFG：日本以外地區國債收益率的下降可能會限制日元的下跌。