本週新聞回顧 2022/06/27-2022/07/01

 今年年初，Omicron病毒變體病例激增，然後是俄羅斯和烏克蘭的衝突，隨後通貨膨脹率達到數十年來的最高水準，這促使美聯儲積極加息，並引發了人們對經濟可能陷入衰退的擔憂。美國5月份核心PCE價格指數暗示，通貨膨脹可能已經見頂。

美國5月份通貨膨脹率為6.3%，與4月份持平，仍是2%預期通貨膨脹目標的三倍多。在最新的通貨膨脹數據公佈後，期貨交易員繼續押注美聯儲下個月將再加息75個基點，但他們也預計美聯儲將從11月開始放慢加息步伐，並在2023年初完全停止加息，因為有證據表明經濟總體上正在放緩，通貨膨脹可能即將達到頂峰。

Simplify ETF首席執行官Paul Kim表示：「今年是通貨膨脹與增長放緩之間的拉鋸戰，並在收緊金融環境以解決通貨膨脹和試圖避免徹底恐慌之間找到平衡。

我認為我們更有可能已經陷入衰退，現在唯一的問題是它會有多糟糕？

我不認為我們可能會看到順利的度過危機。

摩根大通（JPMorgan）將其美國GDP預測下調至非常接近衰退，此前本週大多數美國數據都很疲軟，最明顯的是消費者支出放緩。

Meta （META.美國）警告嚴重衰退的風險，稱今年下半年運營將很艱難，並計劃裁員30%。Facebook母公司Meta最近警告稱，預計今年下半年將面臨困難。『如果我不得不打賭，我會說這可能是我們近代史上最嚴重的經濟衰退之一』該公司首席執行官紮克伯格週四告訴員工，計劃今年裁員30%。  

美光科技（MU.美國）第三季度營收同比增長16.4%，預計該行業將遇到逆風。DRAM和NAND存儲晶片的全球領導者美光科技公佈了2022財年第三季度的財務業績。美光第三季度營收為86.4億美元，去年同期為74.2億美元，同比增長16.4%。淨利潤為26.3億美元，去年同期為17.4億美元。每股淨收益為2.34美元，去年同期為1.52美元。  

特斯拉的（TSLA.美國）第二季度的交付將很快公佈，250，000是市場情緒的線。考慮到特斯拉上海超級工廠關閉的影響，在第一季度交付了創紀錄的31萬輛汽車之後，許多投資銀行預計特斯拉第二季度的交付量將下降。如果超過26萬輛，將超出預期。花旗集團週三預計為258,500;德意志銀行和瑞穗證券（Mizuho Securities）預測分別下跌245,000點和232,000點。 

 在6月的最後一個交易日之後，最大的加密貨幣比特幣的價格在一個月內下跌了38%，這是其有史以來最差的月度表現。

在同一時期，按市值計算的第二大加密貨幣乙太坊也在一個月內下跌了47%。

在過去的一個月里，加密市場經歷了一系列的雷暴。

加密借貸平臺Celsius遭遇了金融危機，以遇到「極端市場條件」為由暫停了客戶提款。

而著名的對沖基金三箭資本遭受了大屠殺，其資產遭受了急劇的清算。

在過去的10年裡，比特幣經歷了兩段漫長的「寒冬」。

2018年，比特幣一度暴跌超過80%，隨後反彈，最終在2021年11月升至69,000美元的峰值。

根據美國銀行的一份報告，美國消費者對加密市場持謹慎態度。

該銀行表示，內部客戶數據顯示，活躍的加密用戶數量從2021年11月的100多萬下降到今年5月的不到50萬。

一些市場參與者預計比特幣會復甦，並計劃購買比特幣。

週三，MicroStrategy斥資1000萬美元購買了480個比特幣。

根據coinmarketcap的數據，加密市場的總市值已降至約9000億美元，自今年年初以來損失超過2萬億美元。  

黃金價格本週下跌約1.80%，與上週0.81%的跌幅相比，情況更加嚴重。本週黃金每盎司下跌約33美元，連續六週持續走低。

在美聯儲主席鮑威爾在歐洲央行發表講話以及隨後的美國經濟資料發佈後，黃金價格的方向被指出並決定了黃金的當前價格。

美聯儲本週公佈的最重要PCE數據顯示，5月同比增長6.3%，通貨膨脹壓力與4月相當，但核心PCE指數顯示自2021年11月以來的最低增幅。

顯然，美國的通貨膨脹率仍處於較高水平，儘管5月份核心PCE略有下降，核心PCE不包括能源和食品因素，包括兩者在內的整體PCE與4月份持平，沒有改善。美國經濟數據促使鮑威爾明確釋放鷹派立場，表明控制通貨膨脹是美聯儲使命的首要任務，並表明其不惜一切代價的決心。

這使得市場對利率上升的預期立即升溫，可以肯定的是，它立即壓低了黃金價格。

另一方面，對經濟陷入衰退的擔憂勢必會同時加劇。

人們可能更擔心，如果美聯儲未能遏制通貨膨脹，黃金將陷入動蕩。期內套期保值的功能將更加突出。  

週五美國原油期貨下跌0.20%至每桶105.55美元，布倫特原油期貨上漲0.02%至每桶109.06美元。

本週總計，美國油價下跌，價格波動大。雖然市場期待在本週的OPEC會議上增加產量，但OPEC似乎缺乏增加產量的能力。

然而，在全球央行緊縮的背景下，經濟放緩的壓力越來越大，這給油價帶來了沉重的壓力。

然而，俄羅斯和烏克蘭的局勢仍然緊張，伊朗核談判沒有進展，利比亞局勢緊張。這些看漲因素支撐著油價。

石油輸出國組織及其盟國OPEC+聯盟批准了一項提高石油產量的計劃，完成了大流行期間停止的供應復甦，同時推遲了關於下一步行動的討論。正如人們普遍預期的那樣，該決定後油價幾乎沒有變化。

有分析指出，由於對一些產油國的投資不足，OPEC+現在可能無法完成原定的產量目標。

在過去兩年中，OPEC+產油國向全球市場供應了超過5億桶石油，低於其承諾水準。這加劇了人們對OPEC+穩定全球石油市場能力的擔憂。

幾個月來，OPEC+一直在努力向市場供應承諾的石油，因為一些成員國正在努力削減投資和運營問題。波斯灣只有少數核心成員仍有閒置產能，但這種閒置產能遠遠不足以彌補因制裁俄羅斯而造成的全球市場原油產量損失。 

美元指數本週再次走強，累計上漲近1.1%至105.266點。儘管市場擔心美聯儲激進的緊縮政策會使得美國經濟放緩，但面對全球經濟衰退的風險，美元將更像是一種避險貨幣。美國在不拖累世界其他地區的情況下陷入衰退的可能性極低。  

歐元兌美元下跌超過1.2%，至1.0423。儘管歐洲央行將在7月份開始加息，這是近11年來首次加息，以降溫火熱的通貨膨脹，但與美聯儲相比，歐洲央行的決策面臨更大的限制。 

英鎊繼續被拋售，兌美元下跌近1%，至兩週新低1.2048。原因是投資者擔心英國經濟嚴重放緩，通貨膨脹過熱以及與英國脫歐相關的政治不確定性增加。 

美元兌日元目前幾乎持平於135.20，儘管自1998年9月24日以來一直處於136.997的盤中高點。雖然防止日元過度貶值的立場沒有改變，但日本當局也將注意力轉向日元大幅升值的風險，並越來越需要提防日元反彈。  

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