茂宸集團 | 市場回顧與摘要 2022年3月24日

2022年3月24日要聞摘要:

1

周三(3月23日)收市收報:

美股：

收報 升跌 升跌幅%

道瓊斯工業平均指數 34,358.50 -448.96 (-1.29%)

標普500指數 4,456.24 -55.37 (-1.23%)

納斯達克綜合指數 13,922.60 -186.21 (-1.32%)

歐股：

收報 升跌 升跌幅%

歐洲STOXX 600指數 454.03 -4.62 (-1.01%)

德國DAX 30指數 14,283.65 -189.55 (-1.31%)

法國CAC 40指數 6,581.43 -77.98 (-1.17%)

英國富時100指數 7,460.63 -16.09 (-0.22%)

A股：

收報 升跌幅% 成交額

滬指 3,271.03 +0.34% 4,054.22億

深成指 12,408.65 +0.73% 5,373.95億

創業板指 2,715.95 +1.03% 2,069.71億

日/韓股：

收報 升跌幅%

日經平均指數 28,040.16 +3%

韓國綜合股價指數 2,735.05 +0.92%

黃金：

收報 升跌幅%

COMEX 4月黃金期貨 1,937.30美元/盎司 +0.8%

原油：

收報 升跌幅%

WTI 5月原油期貨 114.93美元/桶 +4.78%

布倫特5月原油期貨 121.60美元/桶 +5.30%

ETF：

升跌幅%

KraneShares滬深中國網絡ETF〈KWEB〉 +0.35%

iShares 安碩核心MSCI 中國ETF〈2801.HK〉 +2.26%

Xtrackers Harvest滬深300中國A股ETF〈ASHR〉 (-0.68%)

Invesco中國科技類股ETF〈CQQQ〉 (-0.10%)

美股指數期貨：

收報 升跌幅%

道指期貨 34,268 (-1.27%)

標普500指數期貨 4,452.50 (-1.17%)

納斯達克100指數期貨 14,473.75 (-1.23%)

2

大中華要聞：

· 3月23日晚，國家應急處置指揮部發布“3·21”東航飛行事故調查的最新進展。據介紹，今天下午搜尋到的兩部飛行記錄器中的一部，經初步判斷為駕駛艙語音記錄器，已連夜發往北京。

· 發改委發布《氫能產業發展中長期規劃（2021-2035年）》。規劃指出，發揮好中央預算內投資引導作用，支持氫能相關產業發展；支持符合條件的氫能企業在科創板、創業板等注冊上市融資。

· 證券時報：截至3月23日22:00，上期所滬鎳期貨主力合約漲停，漲幅為17.00%，報245740.0元/噸。同日，LME第二場場內交易中鎳合約達到了預先設定的每日價格上限。業內稱，鎳的主要矛盾短期內已得到解決，在下遊整個產業鏈成交停滯之下價格繼續回歸。

· 國貿易代表辦公室(USTR)表示，將恢覆部分中國進口商品的關稅豁免。此次關稅豁免涉及此前549項待定產品中的352項。該規定將適用於2021年10月12日至2022年12月31日之間進口自中國的商品。

· 美國證券交易委員會（SEC）向其 「預摘牌名單」新增了微博公司 (WB)，使其成為名單中的第六家公司，這些公司可能面臨被摘牌的風險。微博需要於4月13日前向SEC提供證據，證明自己不具備被摘牌的條件。

· 騰訊控股：2021年，營業收入5601.18億元，同比增加16%；凈利潤2248.2億元，同比增長41%。本土市場遊戲收入增長6%至1288億元。社交網絡收入增長8%至1173億元。金融科技及企業服務業務收入同比增長34%至1722億元。To B業務首次超過遊戲板塊，成為第一大收入來源。四季度未成年人遊戲總時長同比減少88%，占本土市場遊戲總時長的0.9%。2021年底，微信及WeChat的合並月活躍用戶達12.68億，同比增長3.5%。

· 吉利汽車：2021年，實現收入1016億元，同比增長10.3%；凈利潤43.5億元；總現金達到280億元，創歷史最高水平。全年總銷量實現132.8萬輛；新能源及電氣化銷量突破10萬，其中幾何增長達145.3%，在A級純電市場市占率達7.43%。

· 中國移動周三公布，去年凈利潤為1,161億元人民幣，同比增7.7%，位於公司此前預測區間的上端；其並稱，公司收入增長已走出拐點突破，數字化轉型收入正引領其開拓更廣闊的市場空間。

· 國際半導體產業協會：2022年，全球前端晶圓廠設備支出總額將達1070億美元，首度突破千億美元大關。中國台灣位居第一，2022年晶圓廠設備支出將達350 億美元，年增56%；韓國則排名第二，總額260億美元，年增 9%；中國大陸排名第三，總額約為175 億美元，較去年高峰下滑 30%。

3

環球/ 美國要聞：

· 據國際文傳電訊社周三報導，俄羅斯總統普京指出，該國將開始要求“不友好”的國家以盧布支付俄羅斯的天然氣出口，並下令中央銀行在一周內開發以盧布支付天然氣費用的機制。歐洲天然氣價格聞言大漲34%。

· 俄羅斯外交部發布公告說，針對美國驅逐俄羅斯常駐紐約聯合國代表團外交官以及聯合國秘書處一名俄羅斯官員一事，俄外交部23日召見美國駐莫斯科外交使團的高級外交官，向他提交了一份寫有將被驅逐的美國外交官名單的照會。

· 英國2月CPI年率漲破6%，錄得6.2%，續創1992年3月以來新高。英國財政大臣蘇納克稱，英國預算責任辦公室（OBR）預測2022年CPI為7.4%（去年10月預測為4.0%）。

· 英國財長RishiSunak周三宣布立即削減燃油稅，以應對生活成本上升危機。根據聲明，從下午6點開始燃油稅將在12個月內每升降低5便士，減稅價值50億英鎊。

· 美聯儲主席鮑威爾在國際清算銀行創新峰會上表示，美聯儲支持負責任的數字金融產品創新，但包括加密貨幣在內的某些新技術存在金融風險，需要進行監管改革。歐洲央行行長克里斯蒂娜·拉加德表示，按照計劃，歐洲的數字歐元有望在大約四年後成為現實。拉加德強調了建設數字歐元的兩大必要性。

· 歐盟或將於本周公布一項具有里程碑意義的法規—《數字市場法》，旨在遏制科技巨頭的市場影響力，該法規被媒體稱為20年來歐盟監管科技企業的首次重大改革。據英國《金融時報》報導，《數字市場法》最早將在周四公布，並於2023年初開始實施。盡管谷歌、蘋果等科技巨頭此前積極進行遊說，但歐盟委員會、歐洲議會和各成員國就該法規草案的許多內容達成一致。

· 美國2月份新房銷售下降2%，經季節性調整後的年率為772,000套，大幅不及分析師預期。美國東北地區的銷售量猛增59.3%，中西部地區增加6.3%。但在人口稠密的南部地區，銷量下降了1.7%，在西部地區下降了13.0%。

· 證券時報：2021年，韓國對外直接投資同比增加32.8%，為758.7億美元，創下自韓國實施對外直接投資制度的1968年以來的新高。對外凈投資額增加38.1%，為584.2億美元，同樣創下歷史新高。此外，對美直接投資同比驟增81.8%，為275.9億美元。

· 在巴黎舉行的國際能源署部長級會議上，巴西礦業和能源部部長本托·阿爾伯克基表示，巴西將在年底前實現每天增產30萬桶原油，這約相當於現產量的10%。

· 歐盟執委會宣布將分發5億歐元（約合5.5億美元）幫助當地農民和消費者，並允許他們在休耕地上種植農作物，以緩解俄烏沖突導致的食品價格飆升和供應短缺。

· 韓國電池巨頭LG新能源(LG Energy Solution)在北美大舉投資：一方面，公司與汽車巨頭Stellantis在加拿大成立的合資動力電池企業將正式落地；另一方面，準備大舉投資擴建其在美國密歇根的動力電池廠。

· 據報道，蘋果已於本周初收購了一家名為CreditKudos的英國金融初創企業，交易價值約1.5億美元。CreditKudos是一家信用審查機構，分析認為，蘋果收購該公司的主要目的在於為Apple Card進軍大西洋沿岸國家作準備。Credit Kudos可以幫助蘋果公司決定是否批準英國居民的蘋果信用卡申請，還可以判定蘋果消費者是否有分期付款購買產品的資格。

· 英偉達首席執行官黃仁勳周三在與記者的電話交談中表示，英偉達有興趣考慮讓英特爾為其代工芯片。之前，英特爾主要生產自家芯片。但去年早些時候，英特爾決定擴大業務，為其他公司生產芯片，並宣布了幾個數十億美元的代工廠項目，在美國和歐洲建立新的制造中心。

來源: hket, investing.com, 路透, 財經早餐, 華爾街見聞, 東方財富, 新浪財經

2022年3月24日市場回顧:

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市場焦點：

1. 俄羅斯總統普京作出決定，向歐洲國家供應天然氣將用盧布進行結算。受此推動，盧布在莫斯科銀行間外匯交易所（MICEX）上的價格上漲了5.6%。歐洲天然氣價格也隨之飆漲。

2. 俄羅斯外交部宣布驅逐美國駐俄外交官。

3. 羅斯央行表示，將在莫斯科時間周四上午9點50分至下午2點，恢覆部分股票交易。俄羅斯MOEX指數漲幅超10%。

4. 美國媒體報道稱，美財政部長耶倫本周將與一個兩黨參議員小組會面，討論凍結俄羅斯價值1320億美元黃金儲備的可能性。

5. 德國總理奧拉夫·朔爾茨表示，德國將在適當的時候結束對俄羅斯的能源依賴，但現在切斷與俄的所有能源關系將讓德國經濟措手不及。

6. 馬斯克宣稱，錳具有潛力，特斯拉看到了錳基陰極在電池化學方面的潛力，一直在探索在電池中使用更多錳。

7. 國內商品期市收盤多數上漲，基本金屬全線上漲，滬鎳漲停，滬錫漲近4%；黑色系多數上漲，不銹鋼漲逾6%，焦炭漲逾3%，焦煤漲逾2%；貴金屬均上漲，滬金漲逾1%。

2

港股市場:

港股低開後寬幅震蕩，午前反彈一度轉漲，午後重拾跌勢。恒生指數收跌0.94%報21945.95點，恒生科技指數跌2.95%報4609.02點，恒生國企指數跌1.4%報7528.14點。大市成交1499.54億港元。南向資金今日凈賣出8.16億港元，結束連續4日凈買入。美團-W、快手-W、小鵬汽車-W分別遭凈賣出8.96億港元、4.66億港元、3.79億港元；藥明生物逆勢獲凈買入7.73億港元。

科技網絡、蘋果產業鏈、地產股跌幅居前。科技股方面，舜宇光學科技跌超8%領跌藍籌；金山軟件跌近10%，騰訊、美團跌近6%，明源雲、瑞聲科技、京東、快手均跌超4%。

地產股方面，融創中國跌近17%，融創服務跌近13%，佳兆業集團跌近12%，中國奧園跌近10%，旭輝控股集團跌近9%，富力地產跌8%。

醫藥、有色股走強，科技藥業漲超12%，沛嘉醫療漲超12%，康方生物漲近10%，信達生物、康希諾生物漲超8%。有色股方面，俄鋁漲超14%，中國有色礦業漲近7%，中國宏橋漲超6%，中國黃金國際漲超5%，東岳集團、山東黃金漲超4%。

3

A股市場:

上證指數收盤報3250.26點，跌0.63%；

創業板指報2706.21點，跌0.36%；

深證成指報12305.5點，跌0.83%；

上證指數全天低位整理為主，聞泰科技尾盤閃崩跌停，打壓多頭信心。大市成交0.92萬億元，上日為0.94萬億。北向資金持續縮量，日內成交額降至770.75億元，創一個月新低，全天小幅凈賣出1.27億元，連續4日凈賣出，但近3日凈賣出額均小於10億元。滬深股通資金表現分化，滬股通凈買入12.05億元，深股通凈賣出13.33億元。凈賣出前三個股為中興通訊、長江電力、東方財富，分別遭凈賣出3.21億元、2.83億元、2.66億元。紫金礦業、招商銀行、億緯鋰能凈買入額位列前三，分別獲凈買入3.84億元、2.24億元、2.22億元。

4

滬/深港通數據:

行業方面， CRO指數漲超4%，聖諾生物漲近14%。藥明康德一度漲近9%。藥明康德表示，公司基本滿負荷運轉，預計今年凈利潤增速或仍將超營收增速。

新冠抗原檢測指數、新冠肺炎檢測指數漲超2%，新冠特效藥指數漲1.98%。精華制藥、九安醫療、基蛋生物漲停。

煤炭開采指數漲0.9%。兗礦能源創出歷史新高。中國神華、中煤能源等齊漲。

鋰礦、磷化工、黃金珠寶指數漲超1%。

光模塊指數、數字貨幣指數、電子身份證指數跌超3%。楚天龍、新開普走低。

白酒指數跌3.1%。貴州茅台跌1.78%，五糧液、山西汾酒跌近3%。

芯片、特高壓、網遊、光伏指數均跌超2%。隆基股份、天合光能、晶澳科技集體下滑。

此外，中國移動盤中一度漲超7%，創出新高。中國電信、中國聯通跟漲。

房地產指數跌1.57%。海泰發展、陽光股份、陽光城漲停。其中，陽光城連續6日漲停。