本週新聞回顧 2022/02/28-2022/03/04

 本週道瓊指數下跌1.3%、納斯達克指數下跌2.8%、標準普爾500指數1.3%，其中道瓊指數已經連續4週下跌而標準普爾500在本週5個交易日中有4個交易日下跌，顯示烏克蘭與俄羅斯的戰爭風險，市場始終保持者風險的意識，擔心是否會更劇烈導致全球危機。

士信貸高級分析師Ipek Ozkardeskaya表示「市場的危機意識很高，尤其是歐洲的股市壓力最大，因為他們持續感受到戰爭持續升級導致的市場壓力；而美國股市也是面臨很大的市場拋售壓力，大部分的投資人都會利用一些對沖基金來進行避險的操作」。

美國勞動部公布的非農就業人口增加的數據顯示，上個月美國非農就業人口增加678000名，比市場預期的好，除此之外，失業率3.8%也是近1年的最佳水準。

1月份的就業數據顯示，就業市場比預期的還要好，美中不足的是工資增長明顯的放緩。

市場預期美聯儲在2022年將會加息6次，不過近期俄羅斯與烏克蘭的局勢讓油價快速的拉抬，預計將會進一步推高CPI，這增加了美聯儲的壓力，替加息帶來一些未知的變數。

 Costco（納斯達克股票代碼：COST）第二季度總收入同比增長16%至519.04億美元，高於市場預期的514.7億美元，淨利潤同比增長37%至12.99億美元。

然而，在第四季度，Costco的電子商務銷售增長從上次的75% 變成12.6%，而2月的銷售額增長數據也從10.8%放緩至10.6%。

美國晶元公司Marvell Technology（納斯達克股票代碼：MRVL）去年第四季度的收入和指導均超出市場預期，但毛利率低於市場預期的65%，為51.1%，凈利潤同比下降至617萬美元。Marvell Technology首席執行官表示，第四季度業績主要是由雲端需求、5G和汽車市場推動的。該公司還預計第一季度收入為14.25億美元，超過市場普遍預期的13.8億美元。

總部位於新加坡的晶元公司Broadcom（納斯達克股票代碼：AVGO）財報表現比市場預期好很多。

在第一季財報中，Broadcom的收入增長16% 至77.1億美元，比市場預期的76億美元還多，每股收益為8.39美元，也比市場預期的8.13美元要高。

該公司預計第二季度收入為79億美元，超過市場普遍預期的74.1億美元。博通首席執行官Hock Tan表示，企業客戶的需求很熱，但他警告說，這種增長不會一直持續下去。

 摩根大通（JPMorgan Chase）在一份報告中強調，隨著俄羅斯盧布的大幅貶值，許多俄羅斯人的資金正在轉向加密貨幣，這使得加密市場可能有更多的上升空間。

以盧布計價的比特幣交易量在週四，即地緣政治衝突當天飆升至近15億盧布。

該銀行週一表示，這表明一些俄羅斯人正在搶買比特幣。

然而，根據Chainalysis的數據，3月3日的盧布加密貨幣交易量僅為3410萬美元，而一週前2月24日的時候交易量是7070萬美元，數據上僅有一半而已，顯示俄羅斯人並沒有無腦搶買比特幣的狀況。

花旗集團分析師Alexander Saunders 認為，俄羅斯的加密貨幣交易量相對較小，最近加密貨幣的上漲主要是由於投資者認為俄羅斯對比特幣的需求增長，而不是俄羅斯真實的需求。

金融博主Zero Hedge也指出，俄羅斯比特幣的實際交易量其實很低，俄羅斯的交易量平均每天約為210比特幣，按市場價格計算，210個比特幣僅價值860萬美元，現在比特幣現貨的日均交易量約為40億美元。

雖然美國的非農就業報告數據相當亮眼未來美聯儲會開始升息，不過黃金在週五的時候還是持續還是走高持續往近期最高價格每盎司1976美元靠近。

黃金本週上漲4.3%，上漲的幅度是2020年7月後的最大幅度，烏克蘭與俄羅斯的戰爭刺激市場投資人避險的需求，讓黃金受到投資人青睞。

黃金ETF的持倉也是這一年的新高水位，市場對沖基金的淨多單口數也來到19個月的高點，顯示投資者在動盪的時期，對於黃金的需求還是很高。

其實不只是黃金，其他不同類的貴金屬其實也開始上漲，鈀金、鉑金、白銀上漲的幅度也相當高，其中鈀金本週上漲了27%，這是自5月份以來首次突破3,000美元。市場分析師Naeem Aslam表示，俄國與烏克蘭的戰爭讓許多交易員即使知道美聯儲要加息可能讓黃金價格下跌，但是這些交易員還是想要持有黃金。

美國石油在週五晚上的盤中上漲6.81%來到每桶115.68美元，本週的原油上漲幅度約在20%左右，這個幅度已經創下了最大單週漲幅的歷史紀錄．近期由於俄羅斯入侵烏克蘭的事件，市場持續憂心原油供應出現問題，加上最近還有消息傳出美國總統拜登可能考慮禁止美國進口俄羅斯原油，讓原油持續保持強勢。

不過伊朗的核子協議談判如果成功可能會補足一些俄羅斯被影響的原油供應,所以原油市場的波動在本週也是相當劇烈。

布蘭特原油的期貨波動，從1988年以來就沒有經歷過這麼大的市場波動，就連2008年的金融危機還有前年的Covid-19事件也都沒有這麼大的波動。

高盛能源主管表示『如果俄羅斯的原油持續遭到市場上的排擠，那麼未來的油價，可能會在三個月的時間內，直接衝到每桶150美元。

我們從頁岩油的生產商的訊息中得知，其實他們能提供的原油相當有限，很難替原油的庫存緩衝價格，未來原油的價格變化恐怕更大』。

根據市場上一些消息傳出美國總統，本週原油創下有史以來最大的單週漲幅20%，。

美元指數近期一直走高，已經來到2年內的最高點98.49，主要原因在於市場對於避險貨幣的需求拉抬，不僅因為近期市場的信貸成本提高、油價不斷創新高更還有烏克蘭核電站遭受攻擊可能引發後續更多的戰爭延伸問題，都讓市場想要持有美元。

一些非美的貨幣兌大部分都下跌，不過相對的一些大宗商品、原物料、能源的價格都還是持續攀高。

上週五的非農就業數據表現不錯，也是加強投資人對於投資美元信心的來源。

根據數據顯示新增的非農人數678000比市場預期的還要好很多加上多位官員都表明3/15~16的利率決議後將會開始新冠病毒事件之後的首次美元升息，這也讓市場開始增加美元的持有。

上週五歐元兌美元一度下跌至2020年5月以來的最低價格1.0885，不僅如此歐元兌英鎊也是下跌到2016年6月以來的最低價格。

市場上分析師認為，飆升的能源價格將會打擊歐洲的未來前景。

英鎊兌美元在收盤的時候跌到1.3209美元，下跌0.74%的幅度也是這半年以來的最大幅度，價格來到三個月前的低點位置。

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